عامر جروب تطرح 500 مليون سهم بالبورصه

القاهرة - تستعد شركة عامر جروب القابضه لتقديم مستندات القيد في بورصة الاوراق الماليه خلال الايام القادمة تمهيدا لإجراء طرح عام وخاص لعدد 500 مليون سهم قبل نهايه نوفمبر 2010 .
وتقود بلتون فاينانشال عمليه الطرح بالمشاركة مع برايم القابضة فيما خرجت هيرمس ودويتشه بنك الالماني وسيتي بنك من كونسرتيوم مستشاري العمليه نتيجة عدم الاتفاق علي موعد الطرح .
ويراهن المشاركون في الطرح علي جاذبيه التسعير في نجاح الاكتتاب وتحديد السعر بنظام ال BOOK Building اعتمادا علي حجم الطلب والأسعار الي يقدمها المستثمرون في الطرح الخاص .
وكشفت مذكره للمعلومات وزعتها بلتون علي المؤسسات المالية وكبار المستثمرين بمصر والخليج العربي حصلت البورصة علي نسخه منها عن إيرادات مجموعه عامر خلال 2009 بلغت حوالي 1,492 مليار جنيه موزعا بواقع 84% من قطاع العقارات و 11% من لمطاعم و 3% من الفنادق2% من المولات .
وقيمت بلتون فاينانشال شركة عامر جروب في نطاق ما بين 7,1 الي 8,3 مليار جنيه من خلال تقييم القطاعات الاربعه الرئيسية بالمجموعة وفقا لطرق التقييم المختلفة واعتمدت بشكل أساس علي طريقه خصم التدفقات النقدية .
وتعتزم عامر جروب تخصيص نحو 400 مليون سهم تمثل 80% من الأسهم المطرحة للاكتتاب الخاص فيما تطرح 100 مليون سهم للاكتتاب العام.
ويستخدم قدامي المساهمين حصيلة البيع في إجراء زيادة رأسمال الشركة يقتصر في حق الاكتتاب فيما عليهم بسعر الطرح فيما عدا شركة الوقف المصري التي تمتلك 33% من الأسهم لتستخدم حصيلة البيع في تمويل المشروعات الخيرية التي بدأت بتنفيذها في مدارس ومستشفي .بالاضافه الي تمويل حساب استقرار السهم بالبورصة لمده شهر من عمليه الطرح بحالي 10% من قيمة الطرح .
ويبلغ رأسمال عامر جروب القابضه المصدر والمدفوع 195,570 مليون جنيه بعد تخفيضه من 8,1 مليار جنيه عن طرح تخفيض القيمة الاسميه من 5 جنيهات الي 12 قرشا وتسويه احتياطي اندماج الشركات التي استحوذت عليها عامر جروب القابضه في حساب راس المال المصدر والمدفوع للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة .
ويبلغ عدد اسهم عامر جروب القابضه 1,629 مليار سهم وسيجري تجميد اسهم قدامي المساهمين لمده 6 اشهر ، ومن المتوقع تحديد حد ادني للاكتتاب في الطرح الخاص 700 الف سهم و 200 سهم للاكتتاب العام بحد اقصي 200 الف سهم ، وتصل حصيله الطرح المتوقع الي 300 مليون ولار .
وعلمت البورصه ان منصور عامر رئيس الشركة سيقوم بجوله ترويجيه ROAD SHOW بمنطقه الخليج تبدأ غدا بالكويت وتبلغ محفظة أراضي الشركة 7,251 مليون متر وتستهدف المجموعة إنشاء الغرف الفندقية الي 2122 وحده .
وتمتلك المجموعة 4مولات منها داخل مشروعات بورتو واخر بشكل منفصل وتستهدف الوصول الي 14 مولا بمساحه تاجيريه 176 الف متر مربع ، وتمتلك المجوعه 3 فنادق من فئة 3 الي 5 نجوم ضمن مشروعات بورتو بطاقه 617 غرفه حتي يونيو 2010 وتستهدف انشاء فنادق اخري بطلقه 1500 غرفه ، وبالنسبه للمطاعم تمتلك المجموعه 45 مطعما تعمل من خلال علامات شهيره منها تشيلز وكارينوس وستوديو مصر وحلقه السمك .
ويتكون هيكل مساهمي شركة عامر جروب من شركة SOL Global Holiding وهي شركة مملوكة من منصور عامر ومحمد الامين وتصل حصه صندوق عامر وقف المملوك من المؤسسه الخيريه 33% فيما تصل حصه منصور عامر الشخصيه الي 14,8% ومحمد الامين الي 8,44% ومساهمون اخرون .
ووفقا للقوائم الماليه المجمعه حققت شركة عامر جروب ارباح عام 2007 بلغت 123 مليون جنيه ارتفعت الي 285 مليون جنيها خلال عام 2008 و 503 مليون جنيها في 2009 فيما حققت خلال النصف الاول من 2010 حوالي 415 مليون جنيه وفقا للقوائم غير المجمعه .
وقال خبراء ومتعاملون بالسوق ان طرح عامر جروب سيحرك المياه الراكده في البرصه شريطه التسعير الواقعي وتقديم خصم جاذب في الطرح العام يحفز المستثمرون من الافراد والمؤسسات خاصه من هم خارج السوق في العوده مجددا .