إعمار: السندات القابلة للتحويل لم تصدر بعد

دبى - نبهت شركة إعمار العقارية في رسالة بعثت بها إلى سوق دبي المالي أمس إلى أن السندات القابلة للتحويل التي أعلنت عنها في 29 من الشهر الماضي لم يتم إصدارها حتى الآن. محذرة من وجود عمليات لترويج هذه السندات في أسواق غير رسمية .
وقالت إعمار في رسالتها إن السندات التي يتم الترويج لها لم يتم إصدارها حتى الآن، وسيتم إصدارها بعد الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة.
وكانت إعمار قد أعلنت في 29 سبتمبر الماضي أنها طرحت وحددت الشروط النهائية لسندات قابلة للتحويل بقيمة 450 مليون دولار أميركي مستحقة في عام 2015 مع إمكانية زيادة الحد الأقصى إلى 500 مليون دولار اميركي في حالة استخدام خيار زيادة التخصيص وأنه تم رفع قيمة الإصدار من قيمته المبدئية البالغة 375 مليون دولار أميركي بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين.
وأوضحت الشركة في رسالتها أن الأسعار المذكورة على بعض المواقع الإلكترونية التي تعرض منتجات مالية مثل بلومبرج تعكس تعاملات من خلال أسواق غير رسمية المعروفة بالأسواق الموازية التي تعكس نشاطات لمستثمرين حصلوا على بعض التخصيصات خلال إجراءات الترويج.
ونوهت بأن هذا الأمر مشابه لما يتم عند إطلاق أي سندات أو أوراق مالية حيث يبدأ التعامل قبل إصدار السندات وقبل الحصول على كافة الموافقات اللازمة.
ولفتت إعمار إلى أن ممارسات الأسواق البديلة تخضع لسيطرة الغير وليس للشركة أي سيطرة أو قدرة على التحكم فيها.
وكانت إعمار قد نبهت إلى أن إصدار السندات مشروط باتخاذ عدد من القرارات من قبل الجمعية العمومية غير العادية للشركة وفي حال عدم اتخاذ هذه القرارات فلن يتم إصدار السندات.
وتوقعت أن يتم عقد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للمساهمين في الثالث من الشهر المقبل.
وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول فستتم الدعوة إلى اجتماع ثان أو ثالث في حالة الضرورة يعقدان في الثامن من نفس الشهر وفي التاسع من ديسمبر المقبل على التوالي .
وتنوي إعمار توظيف العائدات الصافية من هذا الإصدار في إعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل ولأغراض عامة للشركة.
وذكرت إعمار في بيانها أنه من المتوقع إصدار السندات من قبل بايروس ليمتد وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لإعمار التي ستقوم بضمان تلك السندات.
وسيتولى كل من بنك جيه بي مورجان وذا رويال بنك أوف سكوتلند وستاندرد تشارترد بنك مجتمعين عملية البناء السعري للطرح.