"إعمار" تعد برنامج سندات إسلامية بقيمة ملياري دولار

دبي: أعدت شركة إعمار العقارية برنامج سندات إسلامية بقيمة ملياري دولار وذلك وفقا لنشرة إصدار على موقع بورصة لندن.
وكانت الشركة أعلنت أنها عينت كلا من "اتش اس بي سي هولدنج" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"ستاندرد تشارترد بنك" لترتيب لقاءات مع مستثمري الدخل الثابت في آسيا ودول مجلس التعاون وأوروبا والتي من المقرر أن تبدأ غدا.
وأفادت "إعمار" في بيان أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية بأنّ نتائج تلك الاجتماعات قد يتبعه اجراء استثماري في اشارة الى احتمال اصدار شريحة من برنامجها للسندات.
وكان مساهمو "إعمار" العقارية قد وافقوا في شهر نوفمبر الماضي على إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة في اجتماع غير عادي عقدته الجمعية العمومية للشركة .
ووفقا لما ذكرته والكة الأنباء الإماراتية "وام" يهدف إصدار هذه السندات القابلة للتحويل والمستحقة في عام 2015 إلى المساعدة على تحويل التزامات شركة إعمار قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل إذ لاقت هذه السندات استجابة كبيرة من المستثمرين مع تجاوز الطلب عليها الثلاثة مليارات دولار أمريكي.
وأوضح محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار" أن الموافقة على إصدار هذه السندات ستعزز قدرة الشركة على التوسع الجغرافي في الأسواق الرئيسة وتطوير الدور المتنامي للشركات التابعة لها.
وقال إن إصدار السندات القابلة للتحويل سيشكل دفعة قوية لسمعة إعمار ومكانتها كأول شركة عقارية في المنطقة تصدر أداة مالية كبيرة الحجم في سوق رأس المال مما يؤدي إلى تحسين القيمة للمساهمين وتعزيز ثقة البنوك المقرضة ووكالات التصنيف.
ومن المقرر أن تتقدم إعمار بطلب إدراج السندات القابلة للتحويل في بورصة لوكسمبورج والتداول عليها في سوق "يورو ام.تي.اف".