المجموعة المالية هيرميس مستشارًا لصفقة طرح حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة فى الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن الإتمام الناجح لطرح حصة إضافية تمثل 4.5فى المائة من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى)، وهى الشركة المصرية الرائدة فى صناعة الدخان والسجائر، وذلك فى أول طرح حكومى فى البورصة المصرية لحصة إضافية خلال أكثر من عشر سنوات، حيث بلغت قيمة الصفقة 1.7 مليار جنيه مصرى.
وتعتبر صفقة طرح حصة 4.5فى المائة من الشركة الشرقية أول عملية من نوعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية سعيًا لتعزيز أسواق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علمًا بأن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المنسق العالمى ومدير الطرح الأوحد للطرح.

وفى هذا السياق صرح محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن الطرح لاقى استحسانًا كبيرًا فى سوق المال المصرية فضلًا عن مردودها الإيجابى على الشركة نظرًا للإقبال الكبير الذى شهده الطرح من جانب المؤسسات المالية البارزة دوليًا، وكذلك المؤسسات الاستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجى والمستثمرين المصريين.

وقد تمت الصفقة عن طريق طرح عدد 101.250.000 سهم من أسهم رأسمال الشركة الشرقية، وذلك من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص من خلال (Accelerated Equity Offering) للمؤسسات وصناديق الاستثمار وذوى الملاءة المالية بالإضافة إلى شريحة الطرح العام، حيث بلغ معدل التغطية 1.9 مرة للطرح الخاص و4.2 مرة للطرح العام وبلغ سعر السهم 17 جنيهًا مصريًا. وقد بلغ إجمالى طلبات الطرح الخاص 3.2 مليار جنيه مصرى (أى حوالى 180 مليون دولار)، حيث مثلت المؤسسات الدولية والخليجية حوالى نسبة 94فى المائة من إجمالى طلبات شريحة الطرح الخاص بينما مثلت صناديق الاستثمار المحلية نسبة 6فى المائة.
ومن جانبه عبر ماجد العيوطى، مدير تنفيذى بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سروره بالاشتراك فى تنفيذ هذه الصفقة البارزة، باعتبارها أكبر صفقة طرح لحصة إضافية لشركة مدرجة بالبورصة المصرية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث نجحت الشركة فى توظيف مكانتها الرائدة كأفضل مستشار لصفقات سوق المال فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجذب مجموعة من أبرز المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب تحقيق علاوة سعرية عن سعر السهم السوقى قبل فتح باب تلقى أوامر الطرح الخاص، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولى فى مستقبل الاقتصاد وأسواق المال المصرية على المدى البعيد.

وأكد العيوطى على اعتزاز المجموعة المالية هيرميس بمشاركة الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الطروحات مستفيدة من دورها الرائد كحلقة الوصل بين تدفقات رأس المال العالمى وفرص الاستثمار الجذابة فى السوق المصرية وأسواق المنطقة.