المستشار المالي المستقل يؤكد عدم جدوى صفقة شراء 20 % من أسهم هيرميس

أعلن المستشار المالي المستقل الذي تم تعيينه لتحديد القيمة العادلة للسهم أن القيمة العادلة لسعر سهم هيرميس هو 22.93 جنيه مصري،وأن السعر المعروض في عرض الشراء الاختياري هو 16 جنيها مصريا للسهم يقل بواقع 30% عن القيمة العادلة للسهم ،وبالتالي فإننا نرى أن سعر عرض الشراء الاختياري المقدم أقل من القيمة العادلة للسهم.

وأعلن مجلس إدارة المجموعة المالية "هيرميس" – في بيان أصدره اليوم السبت- أن تقرير المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لسهم هيرميس في اطار عرض الشراء الاختياري المقدم من تحالف شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بي في ويمثلها المهندس نجيب ساويرس ،وشركة بلتون المالية القابضة وشركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ويمثلهما علاء سبع ، لشراء 20 % من أسهم هيرميس لا يمثل التزاما قانونيا على الشركة،ولكنه يعكس التزام مجلس الإدارة بالحفاظ على مصالح المساهمين، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والعدالة، وتأكيدًا على حق المساهم في الحصول على معلومات محايدة ومستقلة قبل اتخاذ قرار المشاركة في العرض المذكور.

وأوضح مجلس إدارة هيرميس – في بيانه تعليقا على تقرير المستشار المالي المستقل الذي تسلمه –إنه في اطار عرض الشراء الاختياري المقدم لشراء 114.696.900 سهم تمثل نسبة 20 % من الأسهم المصدرة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، والمعلن عنه بتاريخ 20 يونيو 2014 ،تم تعيين شركة "اتش سي "للأوراق المالية والاستثمار كمستشار مالي مستقل تنفيذا لقرار مجلس الإدارة في 9 يونيو 2014، علما بأن تقرير المستشار المالي المستقل لا يمثل التزامًا قانونيًا على الشركة ولكنه يعكس التزام مجلس الإدارة بالحفاظ على مصالح المساهمين، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والعدالة، وتأكيدًا على حق المساهم في الحصول على معلومات محايدة ومستقلة قبل اتخاذ قرار المشاركة في العرض المذكور.

وأوضح مجلس إدارة هيرميس أن المستشار المالي المستقل استخدم في الوصول للقيمة العادلة لسهم هيرميس أسلوب تقييم مجموع الأجزاء لنشاط بنوك الاستثمار وحصة المجموعة في بنك الاعتماد اللبناني،وتقييم نشاط بنوك الاستثمار باستخدام متوسط مرجح بين التقييم عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية والتقييم عن طريق مضاعف القيمة الدفترية لبنوك الاستثمار المتداولة بالسوق المصري والأسواق الإقليمية،وتقييم حصة مجموعة هيرميس في بنك الاعتماد اللبناني باستخدام طريق مضاعف القيمة الدفترية لبنوك مثيلة متداولة بالسوق اللبناني ولعمليات استحواذ على بنوك مثيلة في السوق اللبناني.

وقال المستشار المالي المستقل – في تقريره- أننا قد التزمنا بكافة الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة معايير الاستقلالية عند إجراء هذه الدراسة وهذا إقرار منا بذلك،ولا تتحمل إتش سي أو أي من الشركات التابعة لها أو أي من مسئوليها أو مديريها أو موظفيها أو أي من الشركات المتضامنة معها أية مسئولية عن دقة أو اكتمال المعلومات المتضمنة في التقرير كما لا تتحمل إتش سي مسئولية تحديث أي معلومات متضمنة في التقرير.

وبعرض تقرير المستشار المالي المستقل على مجلس إدارة هيرميس والنظر في طرق التقييم المستخدمة،وافق مجلس الإدارة على ما انتهى إليه التقرير باعتباره يمثل تقييما عادلاً ومحايدا لقيمة أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، خاصة في إطار زيادة أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 120 مليون جنيه ،واستمرار النمو المطرد في الأرباح غير المدققة وغير المراجعة من قبل مراقب الحسابات خلال الخمسة أشهر المنتهية في مايو 2014 والتي شهدت نمو أرباح الشركة بحوالي ثلاث أضعاف الفترة المقارنة من العام السابق.

وأكد مجلس إدارة هيرميس – في ختام بيانه- أن قرار الاشتراك في عرض الشراء هو حق واختيار أصيل للمساهم، وأن مجلس الإدارة يحرص على نشر خلاصة تقرير المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة للسهم ورأيه فيه حتى يكون قرار المساهم مبنيًا على معلومات دقيقة ومحايدة.