تدير 9 صناديق أصولها 1.5 مليار دولار : برايم مفهوم علمى لإدارة الاستثمار

"برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية"..لها خبرة كبيرة فى مجال إدارة الاستثمارات المالية..فمنذ إنشائها فى عام 1995وتقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة فى مجال إدارة الاستثمارات المالية المحلية والاقليمية لعملائها من صناديق المعاشات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية والشركات والمؤسسات العائلية والأفراد.
ويقول شيرين القاضى رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة أن الشركة لديها إدارة خاصة للإشراف على الاستثمارات تضم محترفين لوضع استراتيجيات متنوعة تقترح الحلول المثلى التى تتناسب مع اهداف العملاء،وهو ما أدى الى نمو مضطرد فى حجم الأصول التى تديرها برايم لتصل الى 1.5مليار دولار نتيجة للثقة الكبيرة التى اكتسبتها برايم مع عملائها.
ويوضح القاضى ان هناك تنوع فى الخدمات والمنتجات التى تقدمها برايم ما بين ادارة النقدية التقليدية وإدارة الأسهم والأوراق المالية ذات العائد الثابت إلى الاستثمار فى الصناديق والوسائل الاستثمارية البديلة مثل صناديق الاستثمار الاسلامية والاستثمار المباشر والعقارية وادارة المعاشات .
ويضيف القاضى أن فريق الاستثمار فى الشركة يعتمد على أساليب دقيقة يطلق علية منهج تخصيص الاصول من أعلى إلى أدني.ويركز على الحلول الاستثمارية ذات القيمة المضافة المرتفعة فى اسلوب منظم يراعى المخاطر التى تصاحب عملية الاستثمار.
ومن جانبه يقول محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة ان عدد الصناديق التى تديرها الشركة يبلغ نحو 9صناديق تتمثل فى صندوق الاستثمار الاول ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية منذ تأسيسه عام 1996 برأسمال قدرة 100 مليون جنيه،كما تقوم الشركة بادارة كلا من صندوق الاستثمار الثانى ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية منذ تأسيسه عام 1997 برأسمال قدرة 200 مليون جنيه، وصندوق استثمار المجموعة العربية المصرية للتأمين”اميج” منذ يوليو 2000 بعد انتقال ادارته الى شركة برايم وصندوق الاستثمار الثالث ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية “الرابح” منذ تأسيسه فى عام 1998 برأسمال قدرة 100 مليون جنيه وصندوق استثمار شركة الاستثمار العقارى العربى المباشر والذى اسند ادارته لشركة برايم فى فبراير 2004وصندوق استثمار سنابل(وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية) لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والبنك الوطنى للتنمية منذ تأسيسه فى عام 2007 برأسمال قدرة 300 مليون جنيه؛بالإضافة إلى صندوق استثمار “تعمير” لبنك التعمير والاسكان منذ تأسيسه فى مايو 2009 برأسمال قدرة 100 مليون جنيه وصندوق بنك بلوم مصر تراكمى مع توزيع عائد دورى برأسمال قدرة 100 مليون جنيه والذى تم فتح باب الاكتتاب فيه اعتبارا من 18 مايو الجارى وصندوق استثمار حوض البحر الابيض المتوسط(مستشار الصندوق لاستثمارات مصر والمغرب ). ويوضح ماهر أن شركة برايم تعمل كمستشار للاستثمار لبعض صناديق الاستثمار الاجنبية بدول الاتحاد الاوروبى العاملة فى سوق الاوراق المالية المصرية وكذلك العديد من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين بدول الخليج العربى وذلك بخلاف عدة محافظ للاوراق المالية للشركات والبنوك والهيئات الحكومية والأفراد.
وتشير غادة القاضى عضو مجلس الادارة المنتدب للادارة الاصول بشركة برايم إلى أن أهداف الاستثمار تتمثل فى حماية رأس المال والتى تأتى على قمة اولويات الشركة والحد من المخاطر وتوجية الاستثمارات الى الاوراق المالية ذات السيولة المرتفعة والمتاحة للبيع والتركيز على الاستثمارات عالية الجودة والاداء وتحقيق اعلى معدلات النمو على رأس المال حيث يتم التركيز على تحقيق العوائد الناتجة من التوزيعات والعوائد الرأسمالية.
وتؤكد أن سياسة إدارة الاستثمار تعتمد على استخدام اسلوب اعادة التقييم الديناميكى لمحفظة الاستثمار حيث يتم اعادة ترتيب الاستثمار من حيث العائد والمخاطر والسيوله طبقا للمتغيرات فى الاحوال السائدة بسوق الاوراق المالية ويتم دائما استبعاد الاستثمارات التى تزداد مخاطرها،كما يتم بصفة مستمرة تحليل ومراجعة مخاطر القطاعات المختلفة من حيث نوعها لتحديد وزن كل قطاع فى المحفظة قبل تحديد الاسهم المكونة للمحفظة،ويتم استخدام أسلوب فنى يعتمد على البرمجة المستمرة للوصول الى اقل مخاطر ممكنة للمحفظة عند مستوى عائد متوقع ومحدد مسبقا وتعديل ذلك باستمرار مع تحرك وتغير ظروف السوق.
وتضيف انه يراعى فى تكوين المحفظة اعطاء وزن نسبى لكل من اسهم النمو واسهم العائد الدورى حتى يمكن اعطاء توازن للعوائد السنوية النقدية على الاستثمار،كما تعتمد السياسة الديناميكية لادارة الاستثمارات على الاستفادة من تذبذب اسعار الاوراق المالية والدورات الصعودية والهبوطية من هذة الدورات عن طريق توجيه جزء من المحفظة للمتاجرة بغرض تعظيم العائد الرأسمالى فى دورات الصعود او تخفيض احتمالات الخسائر الرأسمالية فى دورات الهبوط.
تنوه إلى أن شركة برايم تتولى ادارة محافظ مالية لاهم المؤسسات والهيئات الحكومية والأفراد،وتتنوع المحافظ من حيث اهدافها الاستراتيجية والاستثمارية بما يتلاءم مع رغبة واهداف العميل وذلك من خلال وضع استراتيجية تتناسب مع هدف كل عميل،حيث تتنوع المحافظ من” محافظ النمو”والتى تتركز استثماراتها فى الاسهم النشطة مرتفعة السيولة والتى تحقق عوائد مرتفعه وذلك مقابل مخاطر اعلى نسبيا و” محافظ مضمونة رأس المال” حيث يتم توجيه جزء من رأس مال المحفظة فى ادوات ذات عائد ثابت صادرة من الحكومة والبنوك لضمان رأس المال لفترة زمنيه محددة مع استثمار باقى رأس المال فى اسهم لتحقيق عائد جيد للمحفظة.
ويوجد نوع من المحافظ والتى تسمي” محافظ أدوات النقد” والتى تتركز استثماراتها فى ادوات ذات العائد الثابت ذو مخاطر منخفضة حيث تستثمر فى أذون وسندات الخزانة والشركات والودائع و”محافظ متوازنة” وتتنوع استثماراتها بين الاسهم وادوات العائد الثابت حيث تكون درجة المخاطرة متوسطة ذو عائد مناسب للمخاطرة.
أما المحافظ التى تدار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيتم توجيه استثماراتها وفقا للمحددات الإسلامية فى الاستثمار وأخيرا “محافظ الاستثمار فى قطاعات محدده” فيتم فيها تحديد القطاعات التى سيتم الاستثمار فيها ويتم تحديد نوعية الاستثمار داخل كل قطاع حسب اداء كل ورقة مالية.
وعن سياسة اختيار قطاعات الاستثمار تقوم لجنة الاستثمار بالشركة بإتباع سياسة علمية لتقييم الفرص المتاحة حيث يتم دراسة وتحليل قطاعات الانشطة المختلفة لتحديد القطاعات التى سيتم الاستثمار فيها ووزنها النسبى بالمحفظ المالية من قطاعات اقتصادية قادرة على حماية نفسها من تسعير المنتجات وعدم وجود بدائل مهددة لمنتجات الصناعة المستثمر بها وقطاعات اقتصادية قابلة للنمو السريع وليست فى مرحلة النضوج ويتعدى معدل نموها معدل نمو الناتج المحلى وهامش مجمل الربح بما لا يعرض الشركات لخسائر محتملة من أية متغيرات بسيطة وتخفيض المخاطر عن طريق توزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة بأوزان تتناسب مع الاداء المتوقع لكل قطاع خلال الفترة المقبلة من الدورة الاقتصادية.
وعن سياسة اختيار الورقة المالية فيتم دراسة وتحليل كل ورقة مالية بذاتها لتحديد الاوراق المالية داخل كل قطاع سيتم الاستثمار فيها والوزن النسبى للورقة المالية فى القطاع وكذلك للمحفظة المالية ويتم قياس العوائد المتوقعه للفرص الاستثمارية المتاحة وذلك عن طريق قيام ادارة البحوث بإتباع اساليب التحليل المالى والتقييم المستمر للشركات النشطة بالبورصة المصرية واختيار مستوى العائد والمخاطر الذى يتناسب مع الاهداف الاستثمارية باستخدام أساليب إحصائية تهدف إلى تحقيق محفظة استثمارية تعطى افضل مستوى لكل من العائد والمخاطر وتحديد المده المتوقعة للاستثمار عن طريق دراسة الدورة الاقتصادية وتحديد الظروف الحالية مقارنة بالدورة ثم ربط اداء الصناعات المختلفة بالتوقيت المناسب للاستثمار فيها.
ويتم تحديد الوقت المناسب للاستثمار باستخدام اساليب التحليل الفنى لاداء كل سهم سواء فى المدى القصير أو الطويل وعليه يتخذ قرار توقيت الدخول والخروج من الاستثمار.
كما ان هناك تنوع فى الخدمات والمنتجات التى تقدمها برايم ما بين ادارة النقدية التقليدية وإدارة الأسهم والأوراق المالية ذات العائد الثابت إلى الاستثمار فى الصناديق والوسائل الاستثمارية البديلة مثل صناديق الاستثمار الاسلامية والاستثمار المباشر والعقارية وادارة المعاشات