أويل سيرش وسانتوس قريبان من إتمام صفقة لإنشاء أكبر 20 شركة نفط عالمية

أعلنت شركة أويل سيرش اليوم الاثنين، إنها تنوي التوصية بعرض شراء محسن من شركة سانتوس ليمتيد ، بقيمة 8.4 مليار دولار أسترالي (6.2 مليار دولار) ، في صفقة من شأنها أن تنشئ أكبر 20 شركة عالمية للنفط والغاز، وفقا لوكالة رويترز.
ستمتلك المجموعة المدمجة أصولًا للنفط والغاز في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة (PNG) وألاسكا ، مع اعتبار الجوهرة في التاج هي حصتها المجمعة البالغة 42.5 ٪ في مشروع «PNG LNG» ، متجاوزة الحصة المملوكة لشركة إكسون موبيل شركة تشغيل المشروع البالغة 33.2 ٪ .
مع الاستحواذ على أويل سيرش ، ستكتسب سانتوس حجمًا وثقلًا حيث تتنافس الصناعة على رأس المال من الممولين والمستثمرين الذين يتخوفون بشكل متزايد من الوقود الأحفوري وتغير المناخ. وتشمل الصفقات الأخيرة الأخرى استحواذ شركة شيفرون على شركة نوبل انرجي واستحواذ كونوكو فيلبس على شركة Concho Resources.
رفعت سانتوس، ثاني أكبر منتج مستقل للغاز في أستراليا ، عرضها بنسبة 6.5٪ إلى 0.6275 سهمًا جديدًا من سانتوس لكل سهم اويل سيرش من 0.589 ، والذي تم رفضه في يونيو من قبل منتج النفط والغاز في بابوا غينيا الجديدة.
بناءً على سعر إغلاق سانتوس يوم الجمعة ، تقدر الصفقة Oil Search عند 4.05 دولار أسترالي للسهم ، بزيادة قدرها 6٪ عن إغلاق Oil Search يوم الجمعة، فيما قفزت أسهم Oil Search بما يصل إلى 8٪ اليوم الإثنين ، لكن تم تداولها باستمرار بأقل من قيمة العرض ، مما يشير إلى أن المستثمرين يدعمون الصفقة، كما وارتفع سهم سانتوس بقدر 3.6٪.
وقال ماثيو هاوبت ، مدير المحفظة في ويلسون أسيت مانجمنت ، التي تمتلك أسهم في أويل سيرش وسانتوس: «نحن سعداء، نحن ندعم الصفقة.» مضيفا «نعتقد أن العمل المشترك هو بالتأكيد أفضل من الشركات الفردية».
سيمتلك مساهمو أويل سيرش حوالي 38.5٪ من المجموعة المندمجة ، مع امتلاك مساهمي سانتوس حوالي 61.5٪ ، مقارنة بالعرض الأصلي الذي تم تقديمه في يونيو والذي كان سيعطي مساهمي Oil Search حصة 37٪ في المجموعة المندمجة.
وقال كيفن غالاغر العضو المنتدب في سانتوس إن الاندماج سيخلق «بطلًا إقليميًا منقطع النظير من حيث الحجم والنطاق مع محفظة فريدة ومتنوعة من أصول النفط والغاز طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة».
يُعتبر الغاز الطبيعي المسال PNG أحد أقل مشاريع الغاز الطبيعي المسال تكلفة في العالم ، مع آفاق توسع ويقع بالقرب من أسواق الغاز الأسرع نموًا في آسيا، وتمتلك Oil Search أيضًا حصة في مشروع Papua LNG المنفصل الذي تديره شركة توتال إنرجيز ، والتي تخطط لمشاركة المنشآت مع PNG LNG.
يعتقد المحللون أن سانتوس قد تحاول بيع بعض حصتها في بابوا غينيا الجديدة للغاز الطبيعي المسال إلى توتال ، مشيرين إلى أن سانتوس قد أشارت إلى «فرصة محتملة لزيادة تحسين الملكية عبر بابوا غينيا الجديدة للغاز الطبيعي المسال وبابوا للغاز الطبيعي المسال».
قال مارك سامتر المحلل في إم إس تي ماركي: «تتسرب الكثير من القيمة الصعودية من صفقة مع توتال في بابوا نيو غينيا».
قالت أويل سيرش إنه ، رهنا باستكمال كل شركة العناية الواجبة من جهة أخرى ، يعتزم مجلس إدارة أويل سيرش بالإجماع أن يصوت المساهمون لصالح العرض المنقح في حالة عدم وجود اقتراح متفوق.
جاء نهج سانتوس في وقت ضعيف بالنسبة ل Oil Search حيث تبحث عن رئيس تنفيذي جديد ليحل محل كيران وولف ، الذي استقال فجأة الشهر الماضي.