"العربى الأفريقى" يوقع اتفاقيتين ب 1.2 مليار جنيه لمجموعة شركات كونتكت

وقع البنك العربى الأفريقى الدولى مذكرة معلومات لطرح سندات وعقد تمويل مشترك لمجموعة شركات كونتكت وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 1.229 مليار جنيه مصرى.
وأبرم البنك العربى الأفريقى الدولى مذكرة معلومات خاصة بالإصدار العاشر لسندات شركة كونتكت للتوريق بمبلغ إجمالى قدره 629 مليون جنيه مصرى موزعة على ثلاثة شرائح، حيث يقوم البنك العربى الأفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى بدور مديرى الإصدار ومروجى وضامنى تغطية الاكتتاب، كما قدمت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين" تصنيف ائتمانى AA+ وAA وA للشرائح الثلاثة على التوالى، ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2013، إذ يتلقى البنك العربى الأفريقى الدولى الاكتتاب بصفته متلقى الاكتتاب فور الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
أما العقد الثانى فهو عقد تمويل مشترك خاص بمجموعة شركات كونتكت لتقسيط السيارات بمبلغ 600 مليون جنيه مصرى، ويقوم بدور المرتب الرئيسى الأولى كل من البنك العربى الأفريقى الدولى وبنك القاهرة وبنك مصر وتصل مدة القرض إلى سبع سنوات، وسوف يستخدم هذا التمويل المشترك لإعادة تمويل عقود السيارات المباعة عن طريق شركة كونتكت لتقسيط السيارات وشركاتها التابعة، هذا بالإضافة إلى قيام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان للقرض المشترك.
وقال حسن عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى: "لعب البنك العربى الأفريقى الدولى دورًا مهمًا فى تمويل الشركات وهيكلة أدوات الدين منذ عقد من الزمان ويعتبر الإصدار العاشر لسندات شركة كونتكت للتوريق أول إصدار وطرح لسندات لشركات فى السوق المصرى خلال هذا العام، هذا وقد رتب البنك العربى الأفريقى الدولى العديد من العمليات لصالح مجموعة شركات كونتكت منذ عام 2009 متضمنة فى ذلك قروضًا وقروضًا مسوقة وطرح سندات توريق، إذ قام البنك بترتيب عدد ستة إصدارات متتالية لسندات توريق لصالح شركة كونتكت للتوريق بقيمة إجمالية فى حدود 3.2 مليار جنيه مصرى، كما رتب البنك قرضين مسوقين فى 2011 و2013 بمبلغ 425 مليون جنيه مصرى و600 مليون جنيه مصرى على التوالى ما يعزز من مكانة البنك كأحد أكبر المؤسسات المالية الضخمة بمصر".