"العربي الافريقي" يوقع عقد تمويل بقيمة 1.229 مليار جنيه

قام البنك العربي الأفريقي الدولي بتوقيع مذكرة معلومات لطرح سندات توريق وعقد تمويل مشترك لمجموعة شركات "كونتكت" وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 1.229 مليار جنيه مصري.
وأبرم البنك العربي الأفريقي الدولي مذكرة معلومات خاصة بالإصدار العاشر لسندات شركة "كونتكت" للتوريق بمبلغ جمالي قدره 629 مليون جنيه مصري موزعة على ثلاثة شرائح، حيث يقوم البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري بدور مديري الإصدار ومروجي وضامني تغطية الاكتتاب.
كما قدمت شركة "ميريس" الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين تصنيف ائتماني AA+ و AA و A للشرائح الثلاثة على التوالي، ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2013، إذ يتلقى البنك العربي الأفريقي الدولي الاكتتاب بصفته متلقي الاكتتاب فور الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
أما العقد الثاني فهو عقد تمويل مشترك خاص بمجموعة شركات "كونتكت" لتقسيط السيارات بمبلغ 600 مليون جنيه مصري. ويقوم بدور المرتب الرئيسي الأولي كلا من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك مصر وتصل مدة القرض إلى سبع سنوات. وسوف يستخدم هذا التمويل المشترك لإعادة تمويل عقود السيارات المباعة عن طريق شركة كونتكت لتقسيط السيارات وشركاتها التابعة. هذا بالإضافة إلى قيام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان للقرض المشترك.
وفى هذا الصدد، صرح حسن عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقى الدولي، مؤكدًا على تميز البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ريادي في تمويل الشركات وهيكلة أدوات الدين منذ عقد من الزمان ويعتبر الإصدار العاشر لسندات شركة كونتكت للتوريق أول إصدار وطرح لسندات لشركات فى السوق المصري خلال هذا العام.
هذا وقد رتب البنك العربي الأفريقي الدولي العديد من العمليات لصالح مجموعة شركات كونتكت منذ عام 2009 متضمنة في ذلك قروض وقروض مسوقة وطرح سندات توريق، اذ قام البنك بترتيب عدد ستة إصدارات متتالية لسندات توريق لصالح شركة كونتكت للتوريق بقيمة إجمالية في حدود 3.2 مليار جنيه مصري، كما رتب البنك قرضان مسوقان في 2011 و2013 بمبلغ 425 مليون جنيه مصري و600 مليون جنيه مصري علي التوالي مما يعزز من مكانة البنك كأحد اكبر المؤسسات المالية الضخمة بمصر".