بقيمة 290 مليون دولار

هيرميس تطرح أسهم شركة التشخيص المتكاملة في بورصة لندن

أعلنت المجموعة المالية هيرميس بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي عن إتمام الطرح العام الأولي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة في بورصة لندن للأوراق المالية، حيث قامت الشركة بطرح ما يعادل 43.5% من أسهمها، بالإضافة إلى تخصيص .56% إضافية من أسهم الشركة لخيار التمديد.
قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومسئول التغطية المشترك للصفقة، وهي أول صفقة طرح عام تقدم لها الشركة الخدمات الاستشارية في بورصة لندن، وهي كذلك أول طرح عام أولي لشركة مصرية عاملة بقطاع الرعاية الصحية في بورصة لندن للأوراق المالية.
وقد تم تغطية الاكتتاب بمعدل 11.2 مرة تقريبًا حيث بلغت طلبات الاكتتاب 3.7 مليار دولار، علمًا بأن عملية الطرح التي تبلغ قيمتها 290 مليون دولار لا تتضمن الأسهم المخصصة لخيار التمديد. ويبلغ بذلك رأس المال السوقي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) 668 مليون دولار، بمقتضى سعر التداول الحالي البالغ 4.45 دولار للسهم.
وفي هذا السياق أشاد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، بكفاءة منظومة التسويق والتوزيع التي تحظى بها الشركة، والتي تنعكس في حجم طلبات الاكتتاب التي رصدتها لثالث عملية طرح عام لشركة إقليمية خلال أشهر معدودة، إلى جانب الاهتمام الملحوظ من أبرز المستثمرين حول العالم بالصفقات الاستثمارية التي نقوم بتنفيذها. ولفت عوض أن المجموعة المالية هيرميس تنفرد بقاعدة عملاء هائلة من كبار المستثمرين ذوي الإقبال الكبير على فرص الاستثمار الجذابة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن هؤلاء المستثمرين، برغم تنوع بلدانهم من لندن إلى نيويورك ومن القاهرة إلى دبي وجنوب أفريقيا وغيرها، يثقون تمامًا في قدرة المجموعة المالية هيرميس على هيكلة الصفقات الواعدة، الأمر الذي يدفع أيضًا الشركات والمؤسسات العاملة في العالم العربي للاستعانة بخدماتنا الاستشارية.
تجدر الإشارة إلى اشتراك المجموعة المالية هيرميس مؤخرًا في القيام بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية ضمن عملية طرح أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، مع طرح شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن، وشهدت تلك الصفقة تجاوز حد الاكتتاب بصورة كبيرة. وقامت الشركة كذلك بتنفيذ عملية الطرح الثنائي لشركة أوراسكوم للإنشاء بالبورصة المصرية وبورصة ناسداك دبي حيث قامت بدور المنسق العالمي الأوحد والجهة الراعية للشركة.
ومن جهته أعرب محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، عن سروره بإتمام طرح شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) وجذب مجموعة من أبرز المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. ولفت عبيد أن قوة منظومة الترويج والتوزيع التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس، مصحوبًا بقدرة الشركة على تنمية الطلب بأسواق دولية خارج حدود العالم العربي، أتاحا لشركة التشخيص المتكاملة (IDH) جذب مستثمرين جدد من المؤسسات المالية التي تشارك الإدارة رؤيتها تجاه تطوير استراتيجية نمو متكاملة والاستفادة من المميزات الديموغرافية الهائلة التي تنفرد بها أسواق المنطقة، وخاصة مع زيادة الإنفاق بقطاع الرعاية الصحية سواء بواسطة الحكومات أو الأفراد.

وأعرب أحمد الجندي رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بإتمام عملية الطرح التي اشترك فريقه بجميع مراحلها، ابتداءً من نشأة الشركة وتقديم الاستشارات في صفقة الدمج الأولى بين معامل البرج والمختبر في عام 2012 لينتج عن ذلك تأسيس شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، ووصولاً إلى تقديم الاستشارات لمؤسس شركة التشخيص المتكاملة القابضة، الدكتورة هند الشربيني، لتحقيق فرص أكبر لنمو الشركة.
وأضاف الجندي أن شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) نجحت في الارتقاء بمنظومة التحاليل والتشخيصات الطبية على الساحة المحلية، مع إضفاء الطابع المؤسسي عليها بعد هيمنة طويلة للإدارة الفردية لهذا القطاع. ولفت أن الشركة تعد حاليًا من أكبر مشروعات القطاع الخاص في مجال التشخيصات الطبية المتكاملة بالسوق المصري، حيث تتخصص في أنشطة التشخيص الطبي والجزيئي وكذلك الاختبارات الجينية وخدمات الأشعة الأساسية. وأعرب الجندي عن سروره بالمشاركة في هذه الصفقة الجذابة وأنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) خلال المرحلة القادمة.