دراسة ترصد مواطن القوة والضعف في البنكين

معدل نمو الأصول 24.7% في "الأهلي" و "مصر"

رصدت دراسة الخبير المصرفي أحمد آدم حول تطور ودائع بنكي مصر والأهلي أن مواطن القوة في البنكين تتمثل في الحصص السوقية للودائع وارتفاع عدد الفروع الداخلية والخارجية والتمويل الإسلامي.
ودائع بنكي الأهلي ومصر شهدت معدلات نمو قوية، حيث بلغ معدل نمو إجمالى الودائع بالبنكين 26.3% نهاية العام المالى مقابل 13.6% نهاية العام المالى السابق، ارتفعت في بنك مصر بمعدل 27.2% مقابل 16.2%، وارتفعت في الأهلي بنحو 25.8% مقابل نمو قدرة 12.2%.
ودفع هذا النمو إلي زيادة حصتهما السوقية على حساب بنوك القطاع الخاص وتعكس معدلات النمو المتعاظمة بالبنكين مدى ثقة المواطن المصرى بهذه البنوك. كما تشير دراسة الخبير المصرفي أحمد آدم. فقد بلغت حصتهما السوقية نحو 50.5% مقابل 46.8%. وأدت هذه المعدلات الكبيرة لنمو الودائع بالبنكين إلى زيادة معدلات إجمالى اصولهما وبشكل زاد علي معدل نمو إجمالى أصول البنوك المصرية والذى بلغ 16.2% بينما بلغ معدل نمو أصول البنكين 24٫7%.
ونوهت الدراسة بأن عدم الاستقرار أدي إلي استمرار تحفظ البنوك فى خططها التوسعية بفتح فروع جديدة فبلغ ما تم افتتاحه من فروع خلال العام المالى 60 فرعاً بلغ نصيب البنكين منها 25 فرعاً منها 13 فرعاً لبنك مصر و12 فرعاً للبنك الأهلى.
دائما ما يمتلك بنكا مصر والاهلى وزناً نسبياً مهماً فى حسابات التوفير وشهادات الادخار نظرا لفروعهم الكثيرة والمنتشرة فى كافة أقاليم مصر وبلغ عدد فروع بنك مصر العاملة داخل حدود مصر 490 فرعا بخلاف 6 فروع خارجية وتبلغ فروع البنك الأهلى بالداخل 350 فرعا بخلاف 5 فروع ووحدات مصرفية خارجية.
وتشير دراسة آدم إلي أن نسبة الودائع غير المكلفة بالبنك الأهلى تزيد علي بنك مصر بسبب ضخامة حجم الحسابات النظامية لدى البنك الأهلى وبلغ حجم هذه الحسابات بالبنك الأهلى 174.6 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه لبنك مصر.
واعتبرت الدراسة زيادة الوزن النسبى لهذه الودائع مؤشراً إيجابياً ويمكن البنك من تقديم ميزات نسبية على عوائده الدائنة والمدينة لاجتذاب العملاء وقد زاد الوزن النسبى للودائع غير المكلفة بالبنك الاهلى من 9.1% عام 2013 الى 9.3% عام 2014 بينما حافظ بنك مصر على الوزن النسبى لودائعه غير المكلفة عند 7.5% خلال العامين.
وارتفع الوزن النسبى للودائع لأجل بالبنك الأهلى من 18.1% عام 2013 إلى 21.1% خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2014 وكذا ببنك مصر من 20.8% إلى 25.6% وهو ما توقعناه فى دراسة مماثلة عن الودائع ببنكى الأهلى ومصر العام الماضى. وانخفض الوزن النسبى لشهادات الادخار بالبنكين، ففى البنك الاهلى انخفض من 48.4% إلى 45.5% وببنك مصر من 33% إلى 31.4% وهذا الانخفاض ناتج عن زيادة العائد على شهادات الادخار ببنكى الأهلى ومصر بدرجة كبيرة عام 2013 نتيجة توجيهات البنك المركزى للبنكين آنذاك كمحاولة منه للحد من الدولرة فى المقابل انخفض العائد على هذه الشهادات. وانخفض الوزن النسبى ايضا لحسابات التوفير بالبنكين فانخفض بالبنك الاهلى من 24.4% إلى 24.1% وببنك مصر من 38.7% إلى 35.5% .
وانخفض معدل العائد على الودائع بالبنكين كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار العوائد على الودائع بصفة عامة وعلى شهادات الادخار بصفة خاصة وقد انخفض معدل العائد على ودائع العملاء والبنوك والقروض الأخرى بالبنك الاهلى من 6.2% إلى 6% وببنك مصر من 5.5% إلى 5.2%. وارتفعت حصة الفرع من ودائع العملاء بالبنكين فقد بلغت بالبنك الأهلى 1.1 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق وارتفعت ببنك مصر من 0.4 مليار جنيه إلى 0.5 مليار جنيه.
ورصدت الدارسة مواطن قوة وضعف في بنكي الاهلي ومصر، فعلي مستوي البنك الأهلي المصري، جاءت مواطن القوة في الحصة السوقية للبنك من اجمالى ودائع العملاء بالجهاز المصرفى والتى بلغت 27.4% لشهادات الادخار بالبنك الفضل فيها وهو ما يشير لكفاءة القطاع المسئول عن هذا النوع من الودائع وحصة الفرع من ودائع العملاء بالبنك والتى بلغت 1.1 مليار جنيه والتي تعتبر من أفضل المؤشرات على مستوى الجهاز المصرفى وتشير لكفاءة قيادات فروع البنك الاهلى وكذا مناطق الفروع المسئولة عنها كما تشير لثقة العملاء فى اسم البنك.
وعن بنك مصر فمواطن القوة تتمثل في عدد فروع البنك والبالغة 496 فرعا تمثل ما نسبته 18.4% من اجمالى فروع البنوك العاملة بمصر بخلاف بنوك القرية تشكل عامل قوة بالغ الأهمية فيما لو نشط الاقتصاد المصرى ودخل الى مرحلة ازدهار كما أن انتشار فروع بنك مصر فى المناطق الريفية نشط معه حسابات التوفير وهى حسابات مهمة جدا تمكن البنك من تخفيض تكلفة ودائعه وكذا تمويله استثمارات طويلة الأجل، ومعدل العائد على الودائع بالبنك والبالغ 5.5% يعتبر مؤشرا إيجابيا ويوضح ثقة العملاء فى البنك وقد كان يمكن لحصة الفرع من ودائع العملاء بالبنك أن تتزايد لولا تواجد البنك وبقوة فى المناطق الريفية منخفضة ومعدومة النشاط الاقتصادى ليقدم خدماته المصرفية لكافة المصريين.
وعن مواطن القوة بالبنكين، والأهلي ومصر ذكرت الدراسة أنه تواجد فروع ووحدات مصرفية فى الخارج للبنكين على الرغم من انخفاض عددها فهى تبلغ بالبنك الأهلى 5 فروع ووحدات مصرفية وببنك مصر تبلغ 6 فروع فإن هذه الفروع ستكون نواة لتحول البنكين إلى بنوك اقليمية عملاقة مستقبلاً وامتلاك البنكين لفروع تعمل بالنظام الإسلامى أيضا أتاح للبنكين التوسع الرأسى والتعامل مع كافة شرائح المجتمع وتغطية كافة رغبات العملاء، والفروع الاسلامية ببنك مصر تبلغ 33 فرعاً بينما تبلغ بالبنك الاهلى فرعين فقط.
وعن مواطن الضعف لفتت الدراسة إلي أن عدم الاهتمام الكافى بحسابات التوفير تمثل مواطن ضعف موضحا أن الوزن النسبى لحسابات التوفير جيد وخصوصا ببنك مصر الا أن الاهتمام يجب أن يكون أكبر بهذه الحسابات وخصوصا بفروع البنكين الموجودة بالمناطق الريفية، والتى يجب أن تتخلى عن وجود حد أدنى لفتح حسابات التوفير بها أن كان هناك تحديد لهذا الحد لأن اجتذاب حسابات صغيرة من هذه المناطق يمكن أن تكون حصيلته النهائية جيدة فعدد العملاء سيكون كبيراً ويجب أن نعلم أن حسابات التوفير بهيئة البريد قد بلغت 93.4 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2014 أغلبها ايداعات صغيرة ومن مناطق ريفية محدودة النشاط الاقتصادى وتركيز بنوك القطاع العام على هذه الحسابات وخصوصا بنك مصر وبشكل أكبر مما هو عليه الآن سيزيد من معدلات الادخار وسيمتص جزءاً من النقد خارج نطاق البنوك والذى تزايد من بعد الثورة نتيجة طبع النقدية وامتصاص جزء من هذه النقدية سيخفف من الضغوط التضخمية.
طالبت دراسة للخبير المصرفي أحمد آدم بتكوين وحدة بالبنك المركزى مهمتها علاج المشكلات المالية والمصرفية الموجودة ببنوك القطاع العام ومنها بنكا مصر والاهلى لمحاولة تدعيم مراكزها المالية بشكل فعال وسريع لتهيئة هذه البنوك للانطلاق بالاقتصاد المصرى، والعمل على زيادة عدد الفروع بالبنك الاهلى والتى تعمل بالنظام الإسلامى فهى تبلغ فرعان فقط مقابل 33 فرعاً لبنك مصر.
وأوصت الدراسة بزيادة عدد فروع البنكين بالخارج وبكافة الدول العربية وغير العربية التى تسمح بفتح فروع للبنكين بها تمهيدا للانطلاق للاقليمية والعالمية.
لا تستبعد الدراسة الاتجاه نحو إمكانية دمج بعض بنوك القطاع العام ببنكى مصر والأهلى كسبيل لدعمهما للانطلاق أولا نحو الاقليمية ثم العالمية.
وطالب بضرورة قيام البنكين بإعداد مراكزهما المالية السنوية مجمعة حتى تظهر هذه المراكز معبرة عن الحقيقة والمعروف أن المكاشفة بالاخطاء هى أول طريق العلاج الناجح.
بالمليار . جم
بيان
ودائع البنك الأهلي
ودائع بنك مصر
إجمالي ودائع البنكين
30/6/2014
393٫3
240٫2
633٫5
30/6/2013
312٫7
188٫8
501٫5
معدل النمو
25٫8٪
27٫2٪
26٫3٪