"أوراسكوم للإنشاء":235.49جنيه قيمة السهم العادلة وسعر الصفقة أعلى ب8.3%

أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة يوم الخميس عن رأى المستشار المالى المستقل ومجلس الإدارة فى عرض الشراء الإجبارى المختلط المقدم من شركة أو سى آى إن فى OCI N.V لشراء حتى عدد 208938419 سهما، تمثل نسبة 100% من أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بسعر 255 جنيهاً للسهم الواحد، وفقا لأحكام المادة 338 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.
ورأى المستشار المالى المستقل، الشركة الأهلية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، بناء على تكليف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعداد تقرير بتقييم عرض الشراء الإجبارى المختلط المقدم من شركة أو سى آى إن فى OCI N.V لشراء حتى 100% من الأسهم المصدرة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
وقد أسفرت هذه الدراسة فيما يتعلق بالشق النقدى من العرض عن تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بمبلغ 235.49 جنيه مصرى، باستخدام طريقة خصم صافى التدفقات النقدية المستقبلية للشركة مقارنة بسعر العرض البالغ 255 جنيها مصريا (مائتان وخمسة وخمسون جنيهاً مصرياً، وعليه فإن السعر المعروض أعلى من القيمة العادلة المحددة من قبل المستشار المالى المستقل بواقع 8.28%، كما أنه أعلى من متوسط سعر الاقفال فى البورصة المصرية للشركة المستهدفة بالعرض خلال الستة أشهر السابقة عن تاريخ الإفصاح عن الصفقة بواقع 1.3%، وعليه فإن السعر المعروض يعد سعراً مجزياً لمساهمى الشركة.
أما فيما يتعلق بشق مبادلة الأسهم فقد انتهت الدراسة المعدة إلى أن العرض المقترح للشراء عن طريق المبادلة والمقدم من شركة أو سى آى إن فى بمعامل مبادلة 1:1 سهم يعتبر عرضاً عادلاً، ويساوى بين حقوق جميع المساهمين.
ورأى مجلس إدارة "أوراسكوم" أن المستشار المالى المستقل قد قام بتحديد قيمة لسعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض بمبلغ 235.49 جنيه مصرى للسهم الواحد بالمقارنة بسعر السهم المعروض طبقاً لعرض الشراء وهو 255 جنيها للسهم الواحد، وعليه فإن السعر المعروض أعلى من القيمة العادلة المحددة من قبل المستشار المالى المستقل بواقع 8.28%. كما أن السعر المعروض أعلى من متوسط سعر الإقفال فى البورصة المصرية للشركة المستهدفة بالعرض خلال ستة أشهر السابقة عن تاريخ الإفصاح عن الصفقة بواقع 1.3%، لذلك فإن السعر المعروض يعد سعراً مجزياً لمساهمى الشركة المستهدفة بالعرض، كما أن العرض المقترح للشراء عن طريق المبادلة والمقدم من شركة أو. سى. آى. إن فى بمعامل مبادلة 1:1 سهم يعتبر عرضا عادلا ويساوى بين حقوق جميع المساهمين. كما أن هذا العرض يعود بالنفع على الشركة ومساهميها والعاملين بها.
وقد وافق مجلس ادارة الشركة المستهدفه بالعرض بنسبة 100% مع امتناع ناصف أنسى نجيب ساويرس عن التصويت على هذا القرار، لوجود مصالح مشتركة تتعارض مع مصلحة الشركة.