مصر تعود لسوق السندات الدولية للمرة الثالثة خلال عام

أعلنت وزارة المالية، إصدار سندات دولية بقيمة مليارى دولار على 3 شرائح «4-12- 40» سنة، وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1 مليار دولار، و500 مليون دولار على التوالى.
وقالت الوزارة فى بيان أمس، إنها نجحت فى العودة لسوق السندات الدولية للمرة الثالثة فى العام الجارى، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن، لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالى 2019/ 2020، المقدرة بنحو 5 مليارات دولار أمريكى، وتتنوع بين إصدارات دولية بالدولار واليورو وبإحدى العملات الآسيوية.
وأضافت أن الطرح لاقى قبولًا واسعًا من المستثمرين وهو ما ساعد فى توفير أسعار عائد جيدة جداً عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوية للسندات الدولية المصرية، فى ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نجاح إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يعتبر أطول إصدار دولى لمصر وأى من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يعتبر نجاحًا جديدًا لإطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.
وأشار إلى أن الشرائح الجديدة المصدرة أسهمت فى تنويع آجال السندات الدولية المصرية، حيث تم إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة، وأنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15%.
ولفت إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات والذى وصل مع نهاية الطرح ل14.5 مليار دولار، يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 أضعاف قيمة الطرح، والذى بلغ مليارى دولار وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الأشهر الماضية.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوى على طرح السندات ساعد فى خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، وهو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات، وتزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر، ومع نهاية الطرح استطاعت الوزارة طرح سند ال4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحى معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0%، وسندات ال12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.5%، وسندات ال40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.6%.