«المالية» تتجه لإصدار سندات دولية بالدولار واليورو

تعتزم وزارة المالية، إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي واليورو بأسواق المال العالمية خلال العام المالي «2018-2019»·
كما تعتزم الوزارة بعد ذلك طرح سندات دولية صديقة للبيئة «Green Bond»، وكذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الآسيوية لأول مرة.
وطرحت وزارة المالية، ثلاثة مناقصات لاختيار المستشارين القانونين (المحلي والدولي)، ومجموعة البنوك (مديري الطرح)، عن طريق إرسال كراسة الشروط «RFP» لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة في تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنياً، وورد للوزارة 36 عرضا فنيا وماليا طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط.
وتم الانتهاء أمس الأحد، من أعمال فحص العروض المقدمة للوزارة في هذا الشأن، وقد تمت الترسية على عدد واحد مستشار قانوني محلي ومستشار قانونى دولي لتمثيل وزارة المالية في جميع إصدارتها الدولية حتى نهاية العام المالي 2018 2019، بجانب اختيار 4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكي)، وكذلك 4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو)، وهم كالتالي: «مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة – مستشار قانونى محلي، ومكتب Dechert - مستشار قانونى دولي، ومجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، وهي (Citi Bank – JP Morgan HSBC – Goldman Shachs)، ومجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة باليورو، وهي: (BNP Paribas – Natixis – Alex Bank San Paolo – Standard Chartered)».
وسيتم الاستعانة بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر للمعاونة في كلا الطرحين.