3 بنوك مصرية تطرح سندات توريق ب1.148 مليار جنيه لصالح شركة كوربليس

نجح كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، بصفتهم مديري الإصدار، ومروجي الاكتتاب، وضامني التغطية، في الانتهاء من طرح وتغطية إصدار جديد من سندات توريق لصالح شركة «كوربليس للتأجير التمويلي»، بقيمة إجمالية بلغت 148. 1 مليار جنيه، مقسمة على 4 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين عام واحد وسبعة أعوام.
وقال البنك الأهلي، في بيان له، الإثنين، إن حصته في الترويج وضمان التغطية تبلغ 456 مليون جنيه، بما يعادل 40% من قيمة الاكتتاب، في حين تبلغ حصة بنك مصر 382 مليون جنيه، وحصة البنك التجاري الدولي 309 ملايين جنيه، بما يعادل 33%، و27% على التوالي.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن هذا الإصدار من السندات يعد السادس التي تقوم الشركة المصرية للتوريق بإعداده للطرح لصالح شركة «كوربليس للتأجير التمويلي»، فقد سبق طرح خمسة إصدارات من سندات التوريق بقيمة إجمالية تزيد على 7. 2 مليار جنيه، كان آخرها الإصدار الذي تم طرحه من خلال ذات البنوك الثلاثة المشاركة في الإصدار الحالي، خلال شهر ديسمبر 2015، بمبلغ 802 مليون جنيه، حيث انتهت الشركة من سداد قيمة 3 إصدارات بالكامل.
وأفاد «منتصر» بأن البنوك الثلاثة قامت بطرح السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس»، التي تراوحت تصنيفاتها بين «A- AA+»، وبعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وأضاف «منتصر» أن شركة كوربليس للتأجير التمويلي تعد الشركة الأولى في مجال إصدار سندات توريق لعقود التأجير التمويلي في مصر، حيث تأسست عام 2004 لتلبي احتياجات الإنفاق التمويلي لجانب كبير من أصول الشركات من بينها عمليات تمويل «المعدات، والآلات والماكينات، ونظم تكنولوجيا المعلومات».