" كوربليس" تصدر سندات بقيمة 360 مليون جنيه و"التجارى الدولى " مستشارًا ماليًا

أصدرت شركة كوربليس للتأجير التمويلي سندات توريق بلغت قيمتها 360 مليون جنيه، وتم تغطيتها 1.7 مرة، وقام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار.
وتأتى هذه السندات مدعومة بمحفظة عقود التأجير التمويلى للشركة والتى تصل قيمتها إلى 436 مليون جنيه، وقد تم منح السندات المصدرة تصنيف ائتماني A+ مدعومة بجودة محفظة التوريق المحالة بالإضافة إلي الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلي حملة السندات.
وتعد هذه العملية ثانى إصدار لشركة كوربليس، وذلك فى إطار سعيها إلى دعم الهيكل الرأسمالى وزيادة فرص النمو فى قطاع التأجير التمويلى، وقد تم الإصدار الأول بنجاح فى عام 2008، حيث بلغت قيمة سندات التوريق المطروحة 360 مليون جنيه بتصنيف ائتمانىAA. كما تمثل هذه العملية، ثاني عملية إصدار سندات توريق في سوق التأجير التمويلى في مصر.
تمارس شركة كوربليس للتأجير التمويلي عملها في كافة مجالات وأنشطة التأجير التمويلي، منذ عام 2004، وقد نجحت خلال هذه الفترة أن تصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات تعمل في مجال التأجير التمويلي في مصر قياسا بحجم الأعمال.
وتعد " كوربليس" إحدى الشركات التابعة للبنك التجاري الدولي، حيث يتملك البنك حصة تصل إلى 40% من أسهم الشركة، ويملك كل من بنك " DEG " الألماني وهو أحد البنوك التابعة لبنك التعمير الألماني وبنك إتحاد المصارف العربية والدولية 22 % و" U.B.A.F " بنسبة 17 % على التوالي.
يلعب البنك التجارى الدولى دوراً كبيراً فى مجال التوريق في مصر، حيث أنه يدير بنجاح، سواء منفردا أو بالاشتراك مع بنوك أخري، جميع عمليات التوريق التي تم طرحها فى السوق المصرى، والتى بلغت 10 عمليات، وصل حجمها 8 مليارات جنيه، وذلك منذ تفعيل قانون التوريق فى مصر وحتى الآن.
وقد نجح البنك في حصد عدة جوائز عن بعض العمليات التي قام بإدارتها من مؤسسات عالمية مثل جائزة أحسن عملية العام عن العام المالي 2007 من مؤسسة ذا بانكر وذلك على عملية توريق البنك العقاري المصري العربي (الإصدار الأول) وجائزة أحسن عملية تمويل مهيكل في أفريقيا عن عام 2008 من مؤسسة EMEA Finance عن عملية توريق كونتكت لتجارة السيارات (الإصدار الرابع).