"فيتش" تمنح سندات البنك الأهلي الدولارية تصنيف "بي" بنظرة مستقبلية مستقرة

منحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني سندات البنك الأهلي المصري السيادية المقومة بالدولار الأمريكي تصنيفًا مبدئيًا عند مستوى "بي" بنظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن هذا الإصدار يأتي بعد الإصدار الأول من السندات الدولارية السيادية التي طرحته مصر في وقت سابق هذا الشهر، وهو أول طرح للبنك الأهلي المصري منذ أغسطس 2010 والأول من قبل أي بنك مصر منذ عام 2011.
كانت وزارة المالية قد أعلنت في 11 يونيو الحالي عن نجاحها في إصدار سندات دولارية بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.
وقالت الوزارة إن الطرح أكد إعادة الثقة في الاقتصاد المصرى من خلال تحسين درجة الجدارة الائتمانية الصادرة من مؤسسة "موديز" منCaa1 الى B3 (رؤيه مستقرة) في أبريل 2015 وتحسين الرؤية من معدل ثابت إلى معدل إيجابي "بي" عن طريق مؤسسة ستاندرد آند بورز في مايو 2015 وكذلك تحسن درجة الائتمان من مؤسسه "فيتش" من (B-) إلى ( B) (رؤية مستقرة) في ديسمبر 2014.
من جهة أخرى، أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار سندات محتمل للبنك الأهلي المصري أن الأخير اختار خمسة بنوك لترتيب اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت اعتبارًا من غد الأربعاء لإصدار سندات قياسية مقومة بالدولار، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
واختار البنك - الذي من المتوقع أن يحصل على تصنيف B-/B‬ من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش - بنوك سيتي جروب ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الاجتماعات.
وبحسب الوثيقة ستعقد الاجتماعات في الشرق الأوسط وأوروبا ومن المرجح إصدار السندات في 2015 وفقًا لحالة السوق. وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.