ننشر خطة المالية لإصدار السندات الدولية.. عملة آسيوية للمرة الأولى.. وطرح "صديق للبيئة"

تعتزم وزارة المالية إصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي واليورو بأسواق المال العالمية، خلال العام المالي 2018/ 2019، كما تعتزم الوزارة بعد ذلك طرح سندات دولية صديقة للبيئة، كذلك إصدار سندات دولية مقومة بإحدى العملات الآسيوية لأول مرة.
وطرحت وزارة المالية ثلاثة مناقصات لاختيار المستشارين القانونين (المحلي والدولي) ومجموعة البنوك (مديري الطرح) عن طريق إرسال كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة بتلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنياً، هذا وقد ورد للوزارة عدد 36 عرضًا فنيًا وماليًا طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط.
وشهد أمس الأحد، الانتهاء من أعمال فحص العروض المقدمة للوزارة في هذا الشأن وقد تمت الترسية على عدد واحد مستشارين قانونيين محلي ودولي لتمثيل وزارة المالية بجميع إصدارتها الدولية حتى نهاية العام المالي 2018/2019، بجانب اختيار عدد 4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكي)، وكذلك عدد4 بنوك استثمارية دولية (للعمل كمديري طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو).
جاءت البنوك والمستشارين كالتالي: مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة – مستشار قانونى محلي، ومكتب Dechert مستشار قانونى دولي، ومجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي وهي (Citi Bank – JP Morgan – HSBC – Goldman Shachs )، بجانب مجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة باليورو وهي BNP Paribas – Natixis – Alex Bank “San Paolo” – Standard Chartered).
وسيتم الاستعانة بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر للمعاونة في كلا الطرحين.