"هيرميس" تتولى ترتيب سندات "موبينيل"

بقيمة 1.5 مليار جنيه وفى أضخم إصدار لسندات الشركات فى مصر..

وافقت اليوم، الخميس، الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية على إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه مصرى لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل، على أن تقوم المجموعة المالية هيرميس بنك الاستثمار الرائد فى العالم العربى بضمان تغطية الاكتتاب بالكامل.
وتعد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول هى الشركة الرائدة فى مجال الاتصالات فى مصر، وستستخدم الشركة العوائد من إصدار السندات لتغطية مخططات المصروفات الرأسمالية والاستثمارات وتعزيز شبكتها. وسيتم إصدار السندات من خلال طرح خاص للمؤسسات ومستثمرين ذوى ملاءة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، وطرح عام بقيمة 100 مليون جنيه إضافية.
ويقوم قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى الوحيد والمرتب الرئيسى وضامن التغطية الوحيد لإصدار سندات موبينيل، والذى يعد أول إصدار لسندات فى مصر يتم تسويقه للمؤسسات المالية بدون تغطية كاملة من البنوك التجارية.
كما أن تلك السندات ذات عائد سنوى ثابت طوال فترة الإصدار قدره 12.25% (اثنا عشر وربع فى المائة) سنويا ويتم الاستهلاك الكامل للسندات بعد مضى خمسة سنوات من تاريخ غلق باب الاكتتاب، علما بأن مرتبة السندات ستكون على الأقل متساوية فى الدرجة مع كافة التزامات الشركة الحالية والمستقبلية من حيث أولوية السداد والضمانات الأخرى.
وعلق كريم عوض، رئيس قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، وقال إن هذا هو أكبر طرح فى السوق المصرى منذ بداية 2009، كما أنه أول طرح فى مصر يتم ضمان تغطيته بالكامل من جانب بنك استثمار، ويضيف عوض موضحا أن تلك هى أحدث وأضخم صفقات التمويل التى ينفذها القسم منذ إضافة نشاط تنسيق الديون إلى قائمة أنشطته خلال العام الجارى.
وسيتم طرح سندات موبينيل اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2009، مع إصدار نشرة الاكتتاب، ومن المتوقع أن يكون غلق باب الاكتتاب بنهاية يناير 2010. ومن الجدير بالذكر أن عملية إصدار سندات موبينيل تأتى بعد أسابيع قليلة فقط من نجاح المجموعة المالية هيرميس فى أكبر صفقة يتم تغطيها من بنوك محلية، حيث قامت بدور المستشار المالى فى ترتيب قرض مشترك بقيمة أجمالية تبلغ 1.05 مليار دولار لمشروع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوك لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).
واختتم عوض حديثه، قائلا إن المجموعة المالية هيرميس ستركز فى الفترة القادمة على سوق السندات والدين لتنفيذ المزيد من هذه العمليات. وقال إن سندات موبينيل تعد الصفقة الثانية التى تقوم فيها المجموعة المالية هيرميس بدور ضامن التغطية الوحيد بعد عملية زيادة رأس مال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) والبالغ حجمها 100 مليون دولار أمريكى.
يذكر أن المجموعة المالية هيرميس تأسست عام 1984، وهى بنك الاستثمار الرائد فى الشرق الأوسط. وتتخصّص المجموعة فى نشاط بنوك الاستثمار، وإدارة الأصول، والاستثمار المباشر، والسمسرة فى الأوراق المالية، والأبحاث، كما أنها تعد أكبر المساهمين فى بنك عوده، حيث تبلغ حصتها فيه 28%، مدرجة فى البورصة منذ يوليو 1998 عبر إصدار شهادات الإيداع الدولية، وهى تتمتع الآن بقاعدة رأسمالية تبلغ 1.7 مليار دولار. وتتمتع المجموعة المالية هيرميس برأس مال سوقى يبلغ حوالى 2.2 مليار دولار أمريكى وهى مدرجة فى بورصتى لندن ومصر للأوراق المالية.