هيرمس: تغطية سندات موبينيل 1.5 مرة للمؤسسات و11.4 مرة للأفراد

أنتهت هيرمس يوم الأحد الماضي من إغلاق باب الاكتتاب في عملية إصدار سندات لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والتي شهدت إقبالا واسعا من جانب المؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية والأفراد وقامت المجموعة المالية هيرمس، بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي، بدور المستشار المالي الوحيد والمرتب الرئيسي ضامن التغطية الوحيد لإصدار سندات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، الذي يعد أول إصدار لسندات في مصر تم تسويقه للمؤسسات المالية بدون تغطية كاملة من البنوك التجارية.
وتعد شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي تعمل تحت اسم موبينيل الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المحمولة في مصر. وقد تمت عملية الإصدار من خلال شريحتين أولاهما طرح خاص بقيمة 1.4 مليار جنيه "14 مليون سند" تم تسويقه للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية، إلى جانب طرح عام بقيمة 100 مليون جنيه "مليون سند" تم تخصيصه للمستثمرين الأفراد.
وذكرت صحيفة العالم اليوم ان شريحة الطرح الخاص قد شهدت تجاوز في تغطية الاكتتاب تمثل نسبة تغطية بمعدل 1.5 مرة تقريبا حيث تم تقديم أوامر لشراء 21 مليون سند من أصل 14 مليون سند تم عرضها على المؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية.. كما شهدت عملية الطرح العام بسوق التجزئة تجاوزا في الاكتتاب بمعدل يزيد على 11.4 مرة حيث تم تقديم أوامر لشراء أكثر من 11 مليون سند. وتحمل السندات عائدا سنويا ثابتا طوال فترة الإصدار قدره 12.25% "اثنتا عشرة وربع في المائة" سنويا ويتم الاستهلاك الكامل للسندات بعد مضي خمس سنوات من تاريخ غلق باب الاكتتاب، علما بأن مرتبة السندات سوف تكون على الأقل متساوية في الدرجة مع جميع التزامات الشركة الحالية والمستقبلية من حيث أولوية السداد والضمانات الأخرى. وسوف تستخدم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول العوائد من إصدار السندات لتغطية مخططات المصروفات الرأسمالية والاستثمارات وتعزيز شبكتها.