كيفية تطوير استراتيجية تداول ناجحة؟

يعد تطوير استراتيجية التداول خطوة حاسمة لأي متداول يتطلع إلى النجاح في الأسواق المالية المختلفة، يمكن أن تساعد الاستراتيجية المدروسة جيدًا المتداولين في تحديد الفرص وإدارة المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة، كما أنها تعزز الانضباط وتمنع اتخاذ القرارات العاطفية التي قد تؤدي إلى أخطاء مكلفة، من خلال وجود استراتيجية واضحة يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تعظيم العوائد وتقليل الخسائر، باختصار، تعتبر استراتيجية التداول أداة أساسية لأي متداول يسعى إلى تحقيق نجاح طويل الأجل في الأسواق.
لإنشاء خطة تداول ناجحة، من الضروري أن نفهم أن كل متداول ناجح لديه إستراتيجيته الشخصية التي تتوافق مع تحمل المخاطر الفردية ورأس المال والأهداف، لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع في التداول، لذلك من المهم أن تصمم استراتيجيتك وفقًا لأهدافك المحددة وتحمل المخاطر، واختيار وسيط جيد مثل ايزي ماركتس وسيط مرخص وغيره من الوسطاء الجيدين،لمساعدتك قمنا بتجميع قائمة من خطوات عديدة ستكون بمثابة دليل لتحسين إستراتيجية التداول الخاصة بك.
1.تحديد السوق
تتمثل الخطوة الأولى لإنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك في تحديد السوق المالي الذي ستتداول فيه، على الرغم من أنها قد تبدو خطوة أولية واضحة إلا أنها مهمة بأي حال من الأحوال، نظرًا لأنتحديد استراتيجيات التداول يتم وفقًا للسوق الذي يتم استخدامها فيها، فمثلًاخطة التداول التيتنجح في سوق السلع قد لا تعمل في سوق الأوراق المالية، لهذا يجب عليك أنتثقف نفسك جيدًا بشأن السوق الذي اخترته بمجرد اتخاذ قرارك.
2.حدد شخصيتك
بعد ذلك، يجب أن تقرر أسلوب التداول الخاص بك، سيتأثر هذا بشكل كبير على الإطار الزمني الذي ترغب في التداول عليه، هل أنت راضٍ عن قضاء يوم كامل أمام منصة التداول الخاصة بك، والدخول في العديد من التداولات والخروج منها؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون المضاربة مناسبة لك.
قد يكون التداول المتأرجح أكثر مثالية بالنسبة لك إذا كنت تنوي فقط التداول بدوام جزئي، عند إنشاء استراتيجية التداول الخاصة بك فإن مقدار الوقت الذي تنوي تخصيصه للتداول أمر بالغ الأهمية، يتداول المضاربون بأعداد هائلة كل يوم ويدخلون ويغادرون السوق بشكل متكرر على أمل تحقيق بضع نقاط على كل صفقة، من ناحية أخرى، يحتفظ المتداولون المتأرجحون بصفقاتهم لأيام أو أسابيع أو حتى شهور،وهذا شيء يعتمد بشكل كبير على المتداول، لا يوجد شيء اسمه أسلوب التداول "الأمثل" الذي سيعمل مع الجميع.
3.هل من الأفضل أن تكون متداول أساسيا أم تقنيا؟
تتمثل إحدى الخطوات المهمة لإنشاء استراتيجية التداول تحديد ما إذا كنت تريد أن تكون متداول تقنيًا أو متداول أساسيًا، يعتمد المحللون الأساسيين على دراسة القيمة الأساسية للأصل في ضوء ظروف الاقتصاد الجزئي والكلي، أما المحللون الفنيون يعتقدون أن التسعير التاريخي يمكن أن يتنبأ بكيفية عمل السوق في المستقبل.
في معظم الحالات، ستجمع أنجح طرق التداول بين الاثنين، حتى المتداولون الفنيون سيتجنبون التداول حول أحداث أو إعلانات اقتصادية معينة بسبب تأثيرها على السوق، بينما قد يتدفق الآخرون على الأسواق خلال هذه الأوقات، التقويم الاقتصادي هو أداة مفيدة لتتبع الإعلانات الاقتصادية القادمة.
4.ضع استراتيجية لدخول السوق
حان الوقت الآن للانطلاق في العمل، الخطوة التالية في إنشاء إستراتيجية التداول الخاصة بك هي تحديد كيفية دخولك إلى السوق.
بالنسبة للمتداولين الأساسيين، قد يكون هذا شيئًا بسيطًا مثل تغيير السياسة النقدية للدولة نقطة انطلاق لدخول السوق،فعندما يخفض البنك المركزي سعره الأساسي قد يدخل المتداول الأساسي في مركز قصير مقابل تلك العملة أو العكس،أما المتداول الفني فالمؤشرات أو الأنماط الفنية على الرسم البياني بالشموع اليابانية تشير إلى دخول المتداول إلى السوق.
5.ضع خطة للخروج
خطوة مهمة في إنشاء استراتيجية التداول الخاصة بك هي التخطيط للخروج، يفشل بعض المتداولين في إدراك أن فهم موعد مغادرة السوق أمر بالغ الأهمية، إن لم يكن أكثر من معرفة وقت الدخول إليه.
إذا خرجت مبكرًا جدًا فأنت تخاطر بعدم تحقيق الربح المستهدف،وإذا خرجت بعد فوات الأوان فإنك تخاطر بخسارة أموال أكثر مما ينبغي، يعتبر أمر جني الأرباح وأمر وقف الخسائر من الأساليب الحاسمة لإدارة المخاطر التي يجب على كل متداول استخدامها عند التداول.
‍6.اختبار رجعي للاستراتيجية
حددت استراتيجية تداول تتوافق مع أهدافك ورغبتك في المخاطرة بعد البحث والتحليل الشامل، حان الوقت الآن لإجراء اختبار رجعي لاستراتيجيتك لمعرفة كيفية أدائها في الماضي.
يتضمن الاختبار الخلفي محاكاة تنفيذ استراتيجيتك من خلال الرجوع إلى البيانات التاريخية وحيث كان من الممكن أن ينتج عنها إشارات بيع أو شراء، من خلال إجراء اختبار رجعي لاستراتيجيتك يمكنك تحديد ربحيتها المحتملة وإجراء أي تعديلات ضرورية لتحسين فعاليتها، يعد Backtesting مجرد محاكاة ولا يضمن الأداء المستقبلي ولكن لا يزال بإمكانه تقديم رؤى قيمة ومساعدتك على تحسين استراتيجيتك.
7.الممارسة
عندما يتعلق الأمر بممارسة استراتيجية تداول جديدة، فهناك آراء مختلفة حول أفضل نهج، يوصي بعض الخبراء بالبدء بالتداول الورقي أو باستخدام حساب تجريبي للتعرف على كيفية أداء الاستراتيجية في ظروف الوقت الفعلي دون المخاطرة بأي أموال فعلية، يمكن أن تكون هذه طريقة مفيدة لاكتساب الثقة والاعتياد على الإستراتيجية قبل التداول بأموال حقيقية.
من ناحية أخرى، يجادل بعض الخبراء بأن التداول التجريبي يمكن أن يأتي بنتائج عكسية لأنه لا يكرر التجربة العاطفية للتداول بأموال حقيقية، ويقترحون أنه يجب على المتداولين البدء بمبلغ صغير من المال الحقيقي لمحاكاة التأثيرات النفسية للتداول بشكل أفضل والحصول على فهم أفضل لكيفية تفاعلهم مع ظروف السوق.
في النهاية، سيعتمد النهج الصحيح على المتداول الفردي وأهدافه وتحمله للمخاطر، من المهم النظر في كلا النهجين وتحديد أيهما أكثر ملاءمة لاحتياجاتك وظروفك.
8.التنفيذ الحقيقي
الآن بعد أن درست واختبرت ومارست استراتيجية التداول الخاصة بك، حان الوقت لتطبيقها في السوق الحقيقي، يمكن أن تكون هذه خطوة صعبة للعديد من المتداولين لأنها تتطلب الانضباط والصبر والقدرة على التعامل مع الطبيعة غير المتوقعة للأسواق، حتى إذا كانت استراتيجيتك تبدو قوية على الورق فمن المهم أن تتذكر أن الأسواق يمكن أن تكون لا ترحم ويمكن أن تستنزف أموالك بسرعة إذا لم تكن مستعدًا.
من الضروري أن يكون لديك خطة واضحة وأن تكون مستعدًا للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة،ومن خلال الاستمرار في التركيز والالتزام باستراتيجيتك يمكنك زيادة فرصك في النجاح وتقليل احتمالية الخسائر.
9.تدوين التداولات
يعد تتبع وتسجيل صفقاتك خطوة حاسمة غالبًا ما يغفلها معظم المتداولين، يسمح لك تدوين صفقاتك بفهم ما نجح بشكل جيد وما الخطأ الذي حدث وذلك يساعدك على البقاء منضبطًا وتحسين استراتيجيتك بمرور الوقت، من خلال مراجعة تداولاتك يمكنك تحديد أنماط ومجالات التحسين مثل أكبر سيناريوهات قادرة على الربح أو أفضل وقت في اليوم للتداول، يمكن أن تكون هذه المعلومات لا تقدر بثمن في مساعدتك على تحسين استراتيجيتك باستمرار وزيادة فرص نجاحك في الأسواق.
لا تقلل من شأن قيمة تدوين تداولاتك يمكن أن تكون أداة قوية لتحسين مهاراتك في التداول وأدائك على المدى الطويل.