كشفت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "ألف ليلة وليلة"، عن خضوع شهريار "شريف منير" أسيرا لحكايات وروايات شهرزاد "نيكول سابا" وبدا متلهفا لسماع القصص منها وبدأت المشاعر تزداد اقترابا فيما بينهما. وشهدت الحلقة بداية قصة جديدة دخلت في تفاصيلها "شهرزاد" عن صراع السحر الأسود والأبيض خلال الزمن السحيق، وكيف أن الشر والخير موجودان منذ القدم يحاول كل منهما أن يطرح الآخر بعيدا تماما عن الحياة. يظهر خلال الحلقة لأول مرة مجموعة جديدة من الفنانين، هم مادلين طبر في دور أماهير سيدة السحر الأسود، وكمال أبورية الذي يجسد شخصية الحكيم النعمان سفير الخير والسحر الأبيض ويعاونه آسر يس في دور سعد. كما تكشف الحلقة عن مدى الصراع والحقد الدفين بين بنتي أماهير وغيرتهما بعضهما من البعض، وتفضيل أمهما لابنتها أفنان على حساب شقيقتها كليلة، كما يتوجه سعد في رحلة إلى مدينة الشمال لجلب ورد الزعفران الذي سيسهم في قضاء الحكيم النعمان على السحر الأسود. توضح الحلقة سطوة الملك المختار وحكمه لأجزاء عديدة من الأرض وسعيه للانقضاض على مملكة الشمال والاستحواذ عليها وخضوعها لإمرته.