«هيرمس» تستحوذ على 49 % من شركة متخصصة في طاقة الرياح

أعلنت المجموعة المالية "هيرمس" القابضة، عن توقيع اتفاقية استحواذ جديدة لإدارة الاستثمار المباشر لشراء حصة 49%، بالإضافة إلى قروض المساهمين بشركة "EDPR France" المتخصصة بمجال طاقة الرياح مقابل 208 ملايين دولار أمريكي.
وأوضحت الشركة - في بيان لها اليوم (الأربعاء)- أن تلك الصفقة تأتي في إطار سياسة الشركة لتوسعة دورها الريادي في جذب رؤوس أموال المؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وذلك عن طريق مساعدة شركائها وكبار المستثمرين بالمنطقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالعالم.
وتمتلك الشركة الفرنسية 33 محطة رياح تبلغ طاقتها الكلية 334 ميجاوات، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "EDP Renewables " التي تعد واحدة من أكبر أربعة كيانات دولية متخصصة في إنشاء وتطوير وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة في ثلاث قارات حول العالم بطاقة إجمالية تتجاوز 8.6 جيجاوات.
من جانبه، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية "هيرمس"، إن أولى صفقات الشركة خارج حدود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في إطار التركيز على مشروعات الاستثمار المباشر بقطاع البنية التحتية، كما تمثل انطلاقة استراتيجية الاستثمار من الموارد الذاتية للشركة.
وأضاف أن اهتمام الشركة بمشروعات البنية التحتية وتحديدًا مجال الطاقة المتجددة، يعكس التزام المجموعة بالمساهمة في تحفيز التنمية المستدامة مع تعظيم العائدات الاستثمار مع تعظيم العائدات الاستثمارية للمساهمين والشركاء على حد سواء.
وتعكس هذه الصفقة قدرة المجموعة المالية "هيرمس" على رصد الفرص الاستثمارية الواعدة وجذب رؤوس الأموال وتأمين التسهيلات الائتمانية اللازمة لتنفيذ صفقات دولية في مجالات شديدة التنافسية.
وتمثل الصفقة كذلك ثاني استثمارات الشركة بمجال الطاقة المتجددة في أقل من 12 شهرًا، منذ اشتراك صندوق " InfraMed " في تنفيذ أول مشروع مرفقي لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بالأردن.
من جانبه، أعرب جواو مانسو نيتو الرئيس التنفيذي لشركة EDP Renewables عن سروره بإبرام اتفاقية الشراكة مع المجموعة المالية "هيرمس"، والتي تأتى في إطار خطط تدوير الأصول التي تتبعها الشركة سعيًا لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.
ومن جهته أوضح كريم موسى، رئيس قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية "هيرمس"، أن تراجع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين على مشروعات الطاقة المتجددة ذات العائد النقدي الجذاب، وهو ما دفع "هيرمس" للتحالف مع شركة EDPR باعتبارها من أكبر الكيانات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، والتي تحظى بسجل حافل من الإنجازات والكفاءات التشغيلية المميزة.
وأضاف موسى أن هذه الصفقة تؤكد قدرة "هيرمس" على تخصيص رؤوس الأموال الإقليمية لاستثمارها بالمشروعات الدولية الجذابة.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة صفقة الاستحواذ تبلغ 208 ملايين دولار أمريكي، وسيتم تمويل نصف قيمة الصفقة تقريبًا عن طريق الحصول على تسهيلات تمويلية وائتمانية من عدة بنوك أوروبية رائدة، على أن تساهم "هيرمس" بحوالي 5 ملايين دولار أمريكي من قيمة الاستحواذ مع تمويل المبالغ المتبقية من دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المخطط إتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وغيرها من شروط التنفيذ.
كما أنه من المقرر بمقتضى اتفاقية الاستحواذ أن يتم إدارة المشروع الاستثماري بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية "هيرمس"، على أن تحتفظ شركة France EDPR بحقوق الإدارة التشغيلية للمشروع.
وأشار موسى إلى أن أصول الشركة الفرنسية تتميز بالتوزيعات المالية القوية مع ارتفاع معدل العائد الاستثماري إلى المخاطر، حيث تعمل الشركة وفق اتفاقية شراء طويلة الأجل مدتها 15 عامًا مع مؤسسة E'lectricité Réseau Distribution المملوكة للحكومة الفرنسية، والتي تحظى بتصنيف ائتماني A+ مما يضمن استقرار التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع.
ومن جهة أخرى لفت بكر عبد الوهاب، رئيس مشروعات البنية التحتية بإدارة الاستثمار المباشر في المجموعة المالية هيرمس، أن هذه الصفقة تؤكد قدرة الشركة على تحديد وهيكلة وتنفيذ الاستثمارات الجذابة في مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن القدرة على اغتنام حصة ذات أهمية بأحد المشروعات الجذابة في مجال طاقة الرياح بفرنسا من حيث متوسط حداثته العمرية وسجله التشغيلي المتميز وترتيباته التجارية الجذابة.
وتأتي هذه الصفقة مكملةً لاستثمارات البنية التحتية تحت مظلة صندوق InfraMed، الذي تبلغ محفظته الاستثمارية 500 مليون دولار تقريبًا والذي شاركت في تأسيسه "هيرمس".
ويقوم صندوق InfraMed بالاستثمار في أسواق جنوب وشرق البحر المتوسط مع التركيز على الاستثمار في إنشاء المشروعات الجديدة. وتتضمن استثمارات صندوق InfraMed ضخ 100 مليون دولار.