المالية: نجاح إصدار سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات

صرح هانى قدرى دميان وزير المالية أن اصدار السندات الدولارية يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصرى وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال اسواق المال الدولية بأسعار مناسبة.
كما اكد أن الاقبال الكبير على شراء السندات تعكس ردود الفعل الايجابيه للمستثمرين على خلفيه التحول في الاقتصاد المصرى كما انه يعكس الدعم الدولى والاقليمى للمستثمرين. تم تأكيد اعاده الثقه في الاقتصاد المصرى من خلال تحسين درجه الجداره الائتمانيه الصادرة من مؤسسه MOODY's منCaa1 إلى B3(رؤيه مستقرة)في ابريل 2015 وتحسين الرؤيه من معدل ثابت الى معدل ايجابى(B-)عن طريق مؤسسه S & P في مايو 2015 وكذلك تحسن درجه الائتمان من مؤسسه Fitch's من(B-)الى(B)(رؤيه مستقرة) في ديسمبر 2014.
وقام وفد رفيع المستوى بقياده السيد وزير المالية بجولة ترويجية للسندات لزياره مجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي،لندن، لوس انجلوس، بوسطن ونيويورك حيث تم تسعير السندات المصدره تحت نظام 144A\ Regs يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875%(بعائد قدره 6% – spread يعادل 369.1 نقطه اساس الى سندات الخزانه الأمريكية) وشهدت اقبال كبير من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الاصدار الى 4.5 مليار دولار.
وقد أكد السيد وزير المالية على إعجاب المستثمرين الشديد بوتيره وحجم الاصلاحات المنفذة من قبل الحكومة لدعم التغيرات الهيكليه ودفع التنمية المستدامة.
جذب الاصدار ما يزيد عن 290 مستثمر بتوزيع جغرافى متنوع فقد تم توزيع حوالى 45% من السندات في الولايات المتحدة، 35% في المملكه المتحدة،11% في اوربا،7% في الشرق الاوسط و2% من باقى انحاء العالم.
وتنوى مصر استخدام حصيله السندات لتمويل عجز الموازنه.
وسوف تعرض السندات على القائمه الرسميه وتداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية.
وقام كل من بنك BNP Paribas،مجموعه سيتى جروب Citigroup Global Markets Limited،جى بى مورجان J.P Morgan Securities Plc ،مورجان ستانلى Morgan Stanley & Co. international Plc ،بنك Natixis بالعمل كمستشارين لطرح السندات وقام مكتب Dechert بالعمل كمستشار قانونى لجمهوريه مصر العربيه وLatham & Watkins كمستشار قانونى للبنوك.