«المالية» تعلن نجاح إصدار سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية، عن النجاح في إصدار سندات دولارية بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، مؤكدا أن هذا الإصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصرى وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدولية بأسعار مناسبة.
وقال: إن الإقبال الكبير على شراء السندات، يعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين على خلفية التحول في الاقتصاد المصرى، كما أنه يعكس الدعم الدولى والإقليمى للمستثمرين.. مشيرا إلى تأكيد إعادة الثقة بالاقتصاد المصرى من خلال تحسين درجة الجدارة الائتمانية الصادرة من مؤسسة MOODY's منCaa1 إلى B3 (رؤيه مستقرة) في أبريل 2015، وتحسين الرؤية من معدل ثابت إلى معدل إيجابى (B- ) عن طريق مؤسسة S & P في مايو 2015، وكذلك تحسن درجة الائتمان من مؤسسة Fitch's من (B-) إلى ( B) (رؤيه مستقرة) في ديسمبر 2014.
وقام وفد رفيع المستوى بقيادة وزير المالية، بجولة ترويجية للسندات لزيارة مجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس أنجلوس، بوسطن ونيويورك، حيث تم تسعير السندات المصدرة تحت نظام 144A Regs يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875% (بعائد قدره 6% - spread يعادل 369.1 نقطة أساس إلى سندات الخزانة الأمريكية) وشهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار إلى 4.5 مليارات دولار.
أكد وزير المالية إعجاب المستثمرين الشديد بوتيرة وحجم الإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة لدعم التغيرات الهيكلية ودفع التنمية المستدامة، وجذب الإصدار ما يزيد على 290 مستثمرا بتوزيع جغرافى متنوع، فقد تم توزيع نحو 45% من السندات في الولايات المتحدة، 35% في المملكة المتحدة، 11% في أوربا، 7% في الشرق الأوسط و2% من باقى أنحاء العالم.
تنوي مصر استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة، وسوف تعرض السندات على القائمة الرسمية ويتم تداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية.
وقام كل من بنك BNP Paribas، مجموعة سيتى جروب Citigroup Global Markets Limited، جى بى مورجان J.P Morgan Securities Plc، مورجان ستانلى Morgan Stanley & Co. international Plc، بنك Natixis بالعمل كمستشارين لطرح السندات، وقام مكتب Dechert بالعمل كمستشار قانونى لجمهورية مصر العربية وLatham & Watkins كمستشار قانونى للبنوك.