شركة مشاريع الكويت تصدر سندات ب500 مليون دولار

الكويت: أعلنت شركة مشاريع الكويت أنها استكملت بنجاح اصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار امريكي (143 مليون دينار كويتي) تحت مظلة برنامج اصدار الاوراق المالية متوسطة الاجل باليورو وبقيمة ملياري دولار امريكي.
وقالت الشركة في بيان إن هذا الاصدار للسندات هو اول اصدار من نوعه تطرحه شركة من القطاع الخاص في المنطقة واول اصدار بأجل لمؤسسة كويتية منذ ان نشأت ازمة الائتمان قبل سنتين.
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هذا الاصدار بأجل سبع سنوات وبسعر فائدة ثابت مدرج وقابل للتداول في بورصة لندن، مشيراً إلى أن السندات مسعرة على أساس كوبون ثابت بواقع 8.875% أي ما يمثل زيادة بمقدار 608 نقاط اساس فوق سعر الفائدة على معاملات المقايضة المتوسطة للدولار الامريكي.
واوضح ان هذا الاصدار لقي اكتتابا فاق حجم السندات المصدرة بمقدار 6.6 مرة حيث اغلق سجل طلبات الاكتتاب في هذه السندات عند مبلغ 3.3 مليار دولار امريكي وكان التخصيص كبيرا ومن مناطق جغرافية متعددة وامتد الى مختلف انحاء العالم.
وبلغت نسبة اكتتاب المملكة المتحدة 28% و29% لاوروبا و22% لاسيا و12% للشرق الاوسط و9 % لامريكا من اصل القيمة الاجمالية للاكتتاب.
وأشار البيان إلى أن الاصدار جذب نطاقا واسعا من المستثمرين ومن ضمنهم كبريات مؤسسات الدخل الثابت على مستوى العالم مضيفا ان الشركة ستقوم باستخدام ايرادات الاصدار لاطالة استحقاق مطلوبات دينها وتمويل خطط العمل الاستراتيجية للشركة.
وقال فيصل العيار، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة:" إن هذا الاصدار يعكس ثقة القطاع المالي العالمي في شركة مشاريع الكويت كشريك استثماري موثوق مؤكدا مركز الشركة باعتبارها الشركة القابضة الرائدة والمتصدرة في المنطقة".
وأضاف العيار: تعتبر هذه الصفقة علامة بارزة لأننا أول شركة من القطاع الخاص في المنطقة تتعامل مع سوق السندات بالعملة الامريكية منذ نشوء ازمة الائتمان قبل سنتين وان هذا الاصدار سوف يفتح الباب للمؤسسات الاخرى في المنطقة وربما يكون بمثابة حافز لاسواق الاسهم الاقليمية.
وأشار إلى أن الاموال التي تم حشدها عن طريق الاصدار "سوف تمكننا من اطالة امد استحقاقات المطلوبات لدينا وتحقيق مزيد من التنويع في قاعدة مستثمرينا وتوفير الموارد اللازمة للسير قدما في استراتيجية العمل التي تتبناها الشركة".