"دبي العالمية" تقدم مقترحها الرسمي لإعادة الهيكلة

دبي: أعلنت مجموعة "دبي العالمية" اليوم الخميس أنها قدمت المقترح الرسمي لخطة إعادة الهيكلة ، الذي توصلت إليه مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين بدعم من حكومة دبي.
وقالت دبي العالمية في بيان تلقت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نسخة منه إنها عقدت اليوم اجتماعات مع لجنة البنوك الدائنة في دبي ، وعرضت عليها المقترح الرسمي لاعادة الهيكلة ، متوقعة أن تنتهي من عملية إعادة الهيكلة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكرت المجموعة في بيانها أن الاجتماع جاء في أعقاب إعلان الشركة في 20 مايو/آيار الماضي انها توصلت إلى اتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق التي تمثل حوالي 60% من البنوك الدائنة من حيث قيمة القروض .
وأضاف البيان: كما هو متعارف عليه في هذه المرحلة من عملية إعادة الهيكلة فإن هذا الاجتماع يعد حلقة تعريفية ولم يسفر عنه أية قرارات وسيتاح للبنوك الدائنة الآن مراجعة المعلومات التي زودتها بها الشركة خلال الاجتماع قبل الرد على المقترح.
ويذكر أن "دبي العالمية" قد كشفت عن تفاصيل خطة إعادة الهيكلة في مايو/آيار الماضي ، حيث اقترحت خطة للسداد تتم وفق شريحتين، الأولى تستحق بعد خمس سنوات بقيمة 4.4 مليار دولار، والثانية تستحق بعد ثماني سنوات وبقيمة عشرة مليارات دولار.
وبحسب مقترح "دبي العالمية"، فان الشريحة الأولى تعطي الدائنين فائدة قدرها واحد بالمائة نقدا دون ضمان حكومي، فيما اعطت الشركة ثلاثة خيارات لدائني الشريحة الثانية.
ويتضمن الخيار الأول فائدة قدرها واحد بالمائة نقدا يضاف اليها نسبة 1.5% عند الاستحقاق، وهي دفعة عينية غير نقدية أو ما تعرف بال " payment in kind coupon " وفي هذه الحالة ستبلغ قيمة الدفعة العينية نحو 1.260 مليار دولار،إضافة الى ضمان حكومي سقفه اربعة مليارات دولار.
أما الخيار الثاني ، فيضم فائدة نقدية قدرها واحد بالمائة مع دفعة عينية غير نقدية تبلغ نحو 1.880 مليار دولار عند الاستحقاق، وبضمان حكومي سقفه مليار دولار.
والخيار الثالث والاخير، فهو للدائنين بالدرهم الاماراتي بمن فيهم الدائنون في شريحة الخمس سنوات نسبة الفائدة تصل الى اثنين بالمائة كحد اقصى، إضافة الى دفعة عينية عند الاستحقاق بقيمة 1.260 مليار دولار.
والدفعة العينية هي تجميع الفائدة خلال السنوات الثماني ويتم سدادها على دفعة واحدة، وقد تدفع على شكل أسهم أو سندات، وتعتبر هذه الاداة عالية المخاطر.
يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي يتم إستخدام دفعات عينية كإداة تمويلية في دبي، حيث سبق ان تم إستخدامها من قبل شركة "نخيل" العقارية في عملية تمويل بناء فندق "اتلانتس" بقيمة 125 مليون دولار على مدى اثني عشر عاما.