"دبي العالمية" تخرج عن صمتها وتعلن خمس مراحل لإعادة الهيكلة

"دبي العالمية" تخرج عن صمتها وتعلن خمس مراحل لإعادة الهيكلة
محيط كريم فؤاد
بعد خمسة أيام من إعلان حكومة دبي تأجيل سداد التزامات الديون المستحقة على مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل والتي أدت إلى إحداث موجات من الصدمات في المنطقة والعالم، أعلنت مجموعة دبي العالمية أن مقترح إعادة الهيكلة التي تتكون من خمس مراحل يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركتا "نخيل العالمية" و"ليمتلس العالمية".
وأوضحت المجموعة في أول بيان تصدره منذ إعلان إعادة الهيكلة قبل خمسة أيام أن عملية إعادة الهيكلة لن تشمل شركة " انفينيتي العالمية القابضة " و " شركة استثمار العالمية " و " شركة عالم الموانئ والمناطق الحرة " وكل من شركاتها التابعة لها وهي " شركة موانئ دبي العالمية " و " شركة عالم المناطق الاقتصادية " و " شركة عبارات بي أند أو " و " منطقة جبل علي الحرة " والتي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر.
وأفاد البيان أن القيمة الإجمالية لديون دبي العالمية والشركات التي تخضع لعملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار أمريكي.
ووفقا للتصورات التي أوردها البيان فسوف تصب عملية إعادة الهيكلة في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة وسوف تنقسم إلى عدة مراحل تشمل : مرحلة تخطيط الأعمال ومرحلة تحديد المستوى التي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح وتوليد النقد ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول ومرحلة تقييم احتياجات التمويل بالإضافة إلى مرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها .
ووفقا لما ورد في وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد أوضح البيان أن المناقشات الأولية بدأت بين دبي العالمية والبنوك الممولة وهي تسير على نهج بناء وفي ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة فإنه من المتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة على أساس عاجل وكجزء من هذه العملية تتقدم نخيل بالطلب من حملة صكوكها بتعيين ممثل رسمي عنهم لبدء المناقشات معهم.
وعينت المجموعة شركة "موليز آند كومباني" لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة إلى جانب شركة " روثتشايلد " والتي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي مشيرا الى الإعلان السابق بتعيين الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة " ديلويت ذ . م . م آيدان بيركيت " رئيسا لإعادة الهيكلة في دبي العالمية حيث سيقوم بتقييم وتطوير وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بحيث تعالج التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها المجموعة بينما تحافظ وتوفر رأس المال اللازم لمستقبل المجموعة .
وذكرت المجموعة أنها تهدف بهذا البيان إلى إطلاع موفري التمويل على التطورات الأخيرة المتعلقة بهيكل رأسمالها موضحة أنه بعد استعراض مفصل لمستوى سيولة المجموعة وموقف هيكل رأس المال خلصت دبي العالمية إلى أنه ينبغي على الفور النظر في بدائل استراتيجية لهيكل رأس المال الحالي لبعض الشركات التابعة لها .
وقالت أنها ستتبع منهجية التواصل المستمر وسوف توفر آخر المستجدات مع تطور مراحل العملية.
انهيارات حادة في سوق دبي المالية
وفي أول رد فعل لأسواق المال الإماراتية بعد اعلان حكومة دبي تأجيل سداد التزامات الديون المستحقة على مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل، فقد تعرضت الأسهم في سوق دبي في تعاملات جلسة أمس لأكبر تراجع لها منذ نحو العام في الوقت الذي انخفض فيه أيضاً مؤشر سوق أبوظبي بصورة حادة.
وأشارت شبكة "بلومبرج" إلى انخفاض مؤشر سوق دبي المالي بنحو 7.3% مع نهاية التعاملات وهو ما اعتبر أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2008، كما هبط مؤشر سوق أبوظبي ب 8.3%. وتوقع أحد الخبراء حدوث عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب لعدة أيام في ظل تأثر معنويات السوق بأزمة الديون.
فيما أكد مسئول مالي بارز في دبي أن حكومة دبي لا تضمن ديون مجموعة دبي العالمية مشيرا إلى ضرورة أن يساعد الدائنون في عملية إعادة الهيكلة.
وقال عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي أنه على الرغم من أن الحكومة تمتلك مجموعة دبي العالمية غير أن القرار الذي اتخذ عند تأسيس الشركة يقضي بأن عمليات التمويل التي تحصل عليها يرتكز على جدوى مشاريعها وليس الضمانات الحكومية.
وأكد خلال مقابلة مع تلفزيون دبي أوردت مقتطفات منها شبكة بلومبرج الإخبارية أنه ليس من الصحة افتراض أن مجموعة دبي العالمية جزء من حكومة دبي، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب من الدائنين تحمل جزء من المديونية.
وكان مصرف الامارات المركزي أصدر أول أمس إشعارا إلى البنوك الإماراتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات يضع تحت تصرف هذه البنوك تسهيل سيولة إضافي خاص مربوط بحسابات البنوك الجارية لدى المصرف المركزي بسعر فائدة قدرها 50 نقطة أساس فوق سعر الايبور للثلاثة أشهر" وهو سعر التداول بين البنوك في الإمارات.
وأكد المصرف أنه يقف وراء البنوك الإماراتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دول الإمارات وذلك في ظل تداعيات إعلان إمارة دبي عن طلبها تأجيل الاستحقاقات المالية لمجموعة دبي العالمية.
وأكد المصرف المركزي "أن النظام المصرفي الإماراتي أكثر متانة وسيولة منه قبل سنة وان ودائع البنوك الأجنبية بالإضافة إلى السندات قصيرة الأجل الصادرة من البنوك الإماراتية في أسواق المال العالمية قد انخفضت بنسبة 25%".
الشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية
تضم مجموعة "دبي العالمية" التابعة لحكومة دبي وتخضع حاليا لعملية إعادة هيكلة وتتعرض لضغوط تحت وطأة صعوبات مالية، عشر شركات.
1- شركة "نخيل" التي قامت بتطوير عدد من أبرز مشاريع دبي العقارية، وشركة "موانئ دبي العالمية" ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم.
وشركة "نخيل" هي مطورة جزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج، وتعاني من صعوبات لدفع صكوك إسلامية بقيمة 5.3 مليار دولار تستحق في 14 ديسمبر. وكانت "نخيل" اضطرت بسبب الأزمة المالية العالمية إلى تجميد عدد من مشاريعها العملاقة، بما في ذلك أطول برج في العالم بطول يتجاوز كيلومتر، ومدينة "ووترفرونت" التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة هونج كونج.
2 "ليميتلس" هي شركة عقارية أخرى تابعة ل"دبي العالمية"، وكانت تنفذ مشاريع في روسيا وفيتنام والسعودية، إلا أن أبرز مشاريعها في دبي هو "قناة العرب" التي يفترض أن تشكل شريان مياه في قلب صحراء الإمارة. إلا أن مستقبل المشروع ليس واضحا. وتستحق ديون لهذه الشركة بقيمة 2.1 مليار دولار في نهاية مارس المقبل.
3 شركة "استثمار" فهي الذراع الاستثمارية ل"دبي العالمية"، وقد قامت بعمليات استحواذ ضخمة بقيمة 9.2 مليار دولار منذ إنشائها في 2003. وإحدى أبرز صفقاتها كانت شراء سفينة "كوين إليزابيث 2" التي ستتحول إلى فندق عائم قبالة جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية في دبي.
4 "موانئ دبي العالمية" فهي ثالث أكبر مشغل للموانئ ومحطات الحاويات في العالم، وتشغل نحو خمسين محطة في 32 بلدا. و كانت الشركة أعلنت مطلع السنة أنها ستؤجل مشاريعها للتوسع، وتجمد عمليات التوظيف بسبب تباطؤ الأعمال نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية. وأعلنت الشركة أنها ربحت 621 مليون دولار في 2008، مع ارتفاع بنسبة 48% عن الأرباح في 2007. وتعد هذه الشركة رابحة، ومن أبرز نقاط القوة في مجموعة "دبي العالمية".
5 شركة المناطق الحرة العالمية التي تدير خصوصا منطقة جبل علي الحرة في دبي، وهي أكبر منطقة حرة في المنطقة.
6 شركة "ليجركورب" أيضا من الشركات التابعة للمجموعة والمتخصصة في الاستثمار في مجال الرياضة والتسلية.
7 مركز دبي للسلع المتعددة، فهو منطقة حرة مخصصة للتداول فالذهب والألماس ومختلف أنواع المعادن والسلع.
8 "أحواض دبي الجافة" هي شركة تتعامل مع نحو 400 سفينة سنويا، خصوصا ناقلات نفط.
9 "مدينة دبي البحرية" (دبي ماريتيم سيتي) فهي مشروع عقاري يتوقع تنفيذه في غضون 2012.
10 "دبي ناتشرل ريسورسز وورلد" من شركات "دبي العالمية"، وهي متخصصة في الاستثمار في مجالات الطاقة والمناجم والزراعة في مختلف أنحاء العالم، وهي آخر شركة تأسست ضمن المجموعة، إذ أعلن تأسيسها في سبتمبر الماضي 2009 في خضم الأزمة المالية العالمية.