هيرميس: تراجع التداولات فى أسواق المنطقة ضغط على الإيرادات خلال الربع الثالث

القاهرة - أعلنت المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي – عن النتائج المالية المجمعة للربع الثالث من عام 2011 مسجلة ًصافي ربح بلغ 31.5 مليون جم وإيرادات تشغيلية بقيمة 395.7 مليون جم.
وقلت المجموعة فى بيان تلقت أراب فاينانس نسخه منه ان الإيرادات انخفضت بنسبة 20% عن نتائج الربع الثالث من العام الماضي، و15% عن الربع الثاني من عام 2011 نتيجة تراجع حجم التداول في الأسواق المختلفة لنشاط السمسرة، وهبوط في الأتعاب الإدارية لنشاط إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، وتراجع الأتعاب الاستشارية من إدارة الترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى اختفاء الأتعاب التحفيزية لنشاط الاستثمار المباشر. هذا وقد وصلت مساهمة بنك الاعتماد اللبناني إلى 62% من إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال الربع الثالث من عام 2011.
ومن جانبه أشاد حسن هيكل، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، بالسياسة المتحفظة لمواجهة التحديات الراهنة والأوضاع السوقية غير المواتية مع اقتراب نهاية العام. وأعرب عن رضاه عن قدرة المجموعة على خفض مصروفات بنك الاستثمار مع الحفاظ على المرونة اللازمة في كافة قطاعات المجموعة لتأهيلها لاغتنام الفرص المتوقعة مع تحسن المناخ الاستثماري في الفترة القادمة.
وقد شهد النصف الأول من عام 2011 حلول المجموعة المالية هيرميس في المركز ال24 بين المؤسسات الاستشارية لعمليات الدمج والاستحواذ في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما عززت المجموعة مركزها عبر تقديم الاستشارات في عملية بيع شركة أوليمبك جروب إلى مجموعة ألكترولكس السويدية في صفقة بلغت قيمتها 452 مليون دولار، وذلك مع العمل على تحضير حزمة من العمليات والتكليفات الجديدة المتوقع تنفيذها مع تحسن أوضاع السوق.
ومن جانب آخر أعرب ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، عن توقعاته باستمرار موجة الاضطراب نتيجة التحديات التي تشهدها أغلب الأسواق الإقليمية وحالة عدم الاستقرار التي تعصف بالأنظمة المالية العالمية. وأوضح أن هذا يعكس حكمة المجموعة المالية هيرميس حيث قامت بتدعيم تحولها إلى بنك تجاري خلال العام الماضي عبر الاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاعتماد اللبناني.
وقد مثلت العمليات الإقليمية خارج السوق المصري 74% من إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال الربع الثالث من عام 2011، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة مع 5% فقط في عام 2005 حين بدأت المجموعة استراتيجية التوسع الإقليمي في أسواق المنطقة.
وعلى صعيد عمليات البنك التجاري، سجل بنك الاعتماد اللبناني صافي ربح بلغ 16.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2011 وهو ارتفاع بنسبة 4.1% عن نتائج الربع السابق. وقام البنك بتسجيل نمو في محفظة القروض بلغ 3.2% عن نتائج الربع الماضي (و21.8% عن نتائج الربع الثالث من عام 2010) علماً بأن محفظة قروض الشركات سجلت نمواً بنسبة 21% في أول تسعة أشهر من العام وهو النمو الأكبر بمحفظة قروض البنك.
وفي هذا السياق أوضح تاكيس أرابوجلو، الرئيس التنفيذي لقطاع البنك التجاري بالمجموعة المالية هيرميس، أن بنك الاعتماد اللبناني نجح في تعويض انخفاض صافي دخل الفائدة وخسائر تقييم محفظة تداول الأوراق المالية حسب أسعار السوق عبر خفض تكلفة الودائع وإعادة توظيف السيولة المالية الزائدة والتي نتجت من الأوراق المالية التي بلغت إلى آجال الاستحقاق، وتحقيق نمو قوي في محفظة القروض بالإضافة إلى التحصيلات القوية للديون المتعثرة وانخفاض المصروفات العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المسجلة للمجموعة خلال الربع الثالث من عام 2011 تنقسم إلى 62% من أنشطة البنك التجاري و35% من دخل الأتعاب والعمولات من عمليات بنك الاستثمار و3% من عمليات الخزانة وأدوات سوق المال.
وفي التالي استعراض لأداء المجموعة المالية هيرميس خلال الربع الثالث من عام 2011 وآخر تطورات أنشطة بنك الاستثمار والبنك التجاري، ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل عن نتائج نهاية الربع الثالث من عام 2011 بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة وتحليلات الإدارة وتحميلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.efghermes.com.
أداء المجموعة:
- انخفضت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 20% وبلغت 396 مليون جم في الربع الثالث من عام 2011.
- ينقسم إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2011 إلى 62% من عمليات البنك التجاري (246 مليون جم) و35% من دخل الأتعاب والعمولات ببنك الاستثمار (138 مليون جم) و3% من عمليات الخزانة وأدوات سوق المال (12 مليون جم مقسمة إلى 9 مليون جم صافي دخل الفائدة و3 مليون جم من العوائد على الاستثمارات).
- وصل صافي الدخل المجمع في الربع الثالث من عام 2011 إلى 31.5 مليون جم وهو انخفاض سنوي بنسبة 64%.
- انخفضت المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار بمعدل سنوي 22% وبمعدل 14% مقارنة بالربع السابق مما عكس الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الإدارة والتي تشمل تراجع عدد العاملين بالإضافة إلى الخفض التطوعي لرواتب بعض عناصر الإدارة العليا.
- تضم قاعدة المساهمين بالمجموعة المالية هيرميس حتى نهاية شهر سبتمبر 11,831 مساهم، وتبلغ الحصة المجمعة لأكبر 20 مساهم في المجموعة 78.4% من إجمالي قاعدة المساهمين.
أداء بنك الاستثمار
- انخفضت إيرادات بنك الاستثمار بمعدل سنوي بلغ 38% ووصلت إلى 150 مليون جم (تشمل 12 مليون جم من أدوات سوق المال وعمليات الخزانة).
- تراجعت إيرادات الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي بلغ 26% خلال الربع الثالث ووصلت إلى 138 مليون جم، نتيجة انخفاض إيرادات كافة أقسام الأنشطة (السمسرة والترويج وتغطية الاكتتاب والاستثمار المباشر وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية). ونعتقد أن انخفاض إيرادات الأنشطة اتسم بالمرونة في مواجهة تراجع حجم العمليات والأداء الضعيف للسوق والتحديات المتواصلة في ظل المشهد السياسي في المنطقة. فمع كل هذه الظروف جاء انخفاض إيرادات نشاط السمسرة الذي بلغ 35% أقل من انخفاض متوسط مجمل حجم العمليات الإقليمية وهو الانخفاض الذي بلغ 47% على أساس سنوي.
- هذا وقد انخفضت إيرادات نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 31% وبلغت 27 مليون جم نتيجة انخفاض أتعاب الاستشارات. كما تراجعت إيرادات نشاط الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 20% وبلغت 31 مليون جم بسبب غياب الأتعاب التشجيعية، وانخفضت أيضاً إيرادات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بنسبة 5% نتيجة انخفاض الأتعاب الإدارية.
- احتفظ قطاع تداول الأوراق المالية للمجموعة المالية هيرميس بالمرتبة الأولى في أسواق مصر ودبي على الرغم من الهدوء الموسمي في أشهر الصيف بالإضافة إلى شهر رمضان المبارك وعطلات عيد الفطر والتي تزامنت هذا العام مع الربع الثالث. وقد انخفض حجم التداول في الأسواق الإقليمية بنسبة 39% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق بينما انخفضت عمليات السمسرة التي نفذتها المجموعة بنسبة 31% في نفس الفترة لتبلغ 3.9 مليار دولار مما أدى إلى تقدم الحصص السوقية للمجموعة.
- وإلى جانب المركز الأول في مصر ودبي، حصلت المجموعة المالية هيرميس على المركز الثالث في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والمركز الثالث في سوق مسقط (صعوداً من المركز الرابع في الربع الثاني من عام 2011) والمركز الثاني في السوق الكويتي (بدون تغيير عن الربع السابق) والمركز السادس في الأردن (صعوداً من المركز الرابع عشر في الربع الثاني من عام 2011).
- انخفضت الأصول التي يديرها قسم إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية في الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق لتبلغ 3.2 مليار دولار. وقد مثلت الاستردادات 7% من هذا الانخفاض وباقي ال5% ترجع إلى تراجع أداء الأسواق. وقد مثلت صناديق مصر للدخل الثابت، وبالتحديد صناديق أدوات سوق المال المحلية، 76% من إجمالي الاستردادات في الربع الثالث من عام 2011، بينما مثلت صناديق الاستثمار الإقليمية 14% من الاستردادات، مما يشير إلى زيادة تجنب المخاطر من جانب العملاء الإقليميين في ظل القلق من تدهور الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى بيع المستثمرين لما في حوزتهم من أوراق مالية.
- واصل فريق الترويج وتغطية الاكتتاب أدائه المتميز في الربع الثالث من عام 2011 حيث تولى تقديم الاستشارات في عملية بيع شركة أولمبيك جروب إلى شركة إلكترولكس في صفقة بلغت قيمتها 452 مليون دولار. كما قام الفريق بتكثيف جهوده لزيادة قائمة أعمال إدارة الترويج وتغطية الاكتتاب المتوقع تنفيذها مع تحسن الأوضاع السوقية.
- لم تشهد الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر أي تغيير عن الربع الماضي حيث استقرت عند 1.1 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2011. ولم يقم القسم بتنفيذ أية عمليات للتخارج من استثماراته في الربع الثالث من العام. بينما تمت الموافقة على الدخول في اثنين من الاستثمارات الجديدة بقطاع البنية التحتية والمتوقع تنفيذ الإغلاق المالي لها بحلول الربع الأول أو الربع الثاني من عام 2012.
- اتسع نطاق تغطية قسم البحوث بواقع شركة واحدة في الربع الثالث من عام 2011 ليبلغ إجمالي الشركات التي يغطيها 135 شركة في نهاية الربع الثالث، موزعة على دول المنطقة (32 في مصر، 24 في الإمارات، 38 في السعودية، 7 في الكويت، 18 في عمان، 8 في قطر، 4 في لبنان، 3 في المغرب، 1 في الأردن). هذا ويغطي قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس حاليا 55% من رأس المال السوقي في المنطقة.
أداء البنك التجاري
- حقق بنك الاعتماد اللبناني صافي ربح بلغ 16.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2011 بارتفاع نسبته 4.1% مقارنة بالربع السابق.
- بلغ إجمالي القروض 1.93 مليار دولار بارتفاع نسبته 3.2% مقارنة بالربع السابق و21.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي الودائع 6.2 مليار دولار بارتفاع نسبته 3.1% مقارنة بالربع السابق و12.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- بلغ صافي دخل الفائدة 28.3 مليون دولار بانخفاض نسبته 9.3% مقارنة بالربع السابق و12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- ارتفع دخل الأتعاب والعمولات بنسبة 46.6% مقارنة بالربع السابق و0.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ 9.1 مليون دولار.
- حققت المخصصات ربحاً بلغ 2.6 مليون دولار بتحسن نسبته 116% مقارنة بالربع الماضي.
- بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 41.9 مليون دولار بارتفاع نسبته 1.7% مقارنة بالربع السابق ولكنه انخفاض بنسبة 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- بلغ صافي الربح 16.7 مليون دولار بارتفاع نسبته 4.1% مقارنة بالربع السابق ولكنه انخفاض بنسبة 18.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
- بلغ معدل القروض إلى الودائع 31.1%، بلا تغيير مقارنة بالربع السابق وبارتفاع نسبته 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.