بطريقة الفلاش باك، يتذكر أحمد رحلته مع الإدمان من خلال رفاق السوء، الذين جعلوه شابا مدمنا للحبوب المخدرة والهيروين، ثم حاول أحمد أن يسرق علبة السجائر الخاصة بوالده وبعض أدوية المخدرات التي يتناولها، وحينما رأته والدته فريدة "غادة عبد الرازق" انهالت عليه بالضرب. زياد الرفاعي "ماجد المصري"، يودّع موظفيه بالشركة ويقرر السفر إلى خارج البلاد، لكنه يفاجأ بفريدة في شركته، تتمنى منه البقاء وتشرح له مأساتها. أحمد يترك المنزل ويلجأ لأحد أصدقائه الفاسدين الذي جعله يدمن المخدرات مرة أخرى، بينما عزة سكرتيرة منير الدويني وكاتمة أسراره، تسحب كل أرصدته من البنوك. شريف الخشاب "أحمد صيام" يقوم بتجهيز تسجيل صوتي لمازن "محمد شومان" يعترف من خلاله أن فريدة هي من جعلته يتجسس عليه.