أسعار النفط وإعادة الإعمار يعيدان رسم خريطة الصلب في الشرق الأوسط

تؤكد المعطيات الحالية أن صناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط ستشهد نموا خلال العام المقبل، بعد أن شهدت انكماشا واضحا خلال الفترات السابقة نتيجة خطط التقشف التي أطلقتها دول الخليج على خلفية انهيار أسعار النفط، وقرار "التعويم" الذي تم اتخاذه في مصر، بينما ستدخل إيران كلاعب رئيسي في الصناعة خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت ورقة عمل حديثة أعدها جورج متّي، رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز، وعرضها خلال مؤتمر "ميتال بوليتان" الذي عقد في دبى الأسبوع قبل الماضي، أبرز ملامح صناعة الحديد المستقبلية خلال العام المقبل، حيث أكدت أن انخفاض عائدات النفط إضافة لخفض الانفاق على قطاع البناء عوامل أثرت على حجم استهلاك الصلب بالمنطقة، ما أدى إلى انخفاض استهلاك الصلب بالمنطقة عام 2016 بنسبة بلغت 1% ليصل إجمالي الاستهلاك إلى 72.3 مليون طن.
وأشارت الورقة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وايران – الذين يشكلون مجتمعين 70% من استهلاك الصلب بالمنطقة – قادوا الانخفاض في استهلاك الصلب العام الماضي، حيث انخفض استهلاك الصلب بدول مجلس التعاون الخليجي 4%، في حين انخفض في ايران بنسبة 3.1%، بسبب تراجع عائدات النفط.
ووفقا للورقة، فإن العام الحالي شهد تحسنا في استهلاك الصلب بنسبة أقل من 1%، وهو أقل من مستوى النمو الذي تحقق عام 2015، ما يشير إلى أن انتعاش أسواق المنطقة لازال في حالة تذبذب، حيث أنه في دول شمال إفريقيا تشير التوقعات لتراجع الاستهلاك العام الجاري بسبب آثار تعويم العملة فى مصر، وتضيف الورقة: "رغم ذلك، فإن جميع التوقعات تؤكد أن المنطقة ستواصل النمو العام القادم مدفوعة بالعديد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية وتحسن الطلب على مشروعات أنابيب البترول".
وبحسب جورج متى، فقد حدث تحول كبير في الاعتماد على الصلب المستورد بمنطقة شمال أفريقيا لصالح الإنتاج المحلي، ففي مصر والجزائر انخفض الاعتماد على الواردات بشكل كبير، بعد أن اتخذت الدولتان إجراءات حمائية ساهمت في الحد من الواردات بها بنسبة 80% خلال التسعة أشهر الأولى، وكانت الواردات من الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثرا بتلك الإجراءات.
وفي الجزائر طبقت الحكومة في يناير الماضي نظام الحصص والتي خفضت واردات حديد التسليح من 2.4 مليون طن إلى أقل من 200 ألف طن، بينما في مصر تم تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة في يونيو الماضي على واردات حديد التسليح من أوكرانيا وتركيا والصين، وهو ما تسبب في انخفاض كميات الواردات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 340 ألف طن، وبنسبة انخفاض بلغت 77% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما أدى إلى استحواذ الإنتاج المحلي على الحصة السوقية للواردات في كلا الدولتين مدفوعا بالزيادة في الطاقات الإنتاجية وتحسن معدل استغلال تلك الطاقات.
وأكدت الورقة أن كمية الواردات في الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 40% لتصل إلى 1.9 مليون طن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي –خاصة من تركيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق– وأن المنتجين المحليين تمكنوا من تعويض ذلك الانخفاض في الواردات مستغلين زيادة الإنتاج لديهم في سد الفجوة بين العرض والطلب.
وعلى الرغم من حالة الانهيار التي أصابت واردات حديد التسليح بالمنطقة، إلا أن الطلب على الواردات من منتجات الصلب المسطح لا يزال قويا رغم حدوث انخفاض نسبى فى عام 2017، حيث أن أكثر من نصف استهلاك المنطقة والذي يصل إلى 24 مليون طن، مستورد من الخارج، ووفقا لورقة العمل السابق الإشارة إليها، فإنه من المتوقع في العام الحالي أن يبلغ إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من المنتجات المسطحة حوالي 5 ملايين طن وبنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ 7%.
وبالنسبة لدول شمال إفريقيا، أوضحت الورقة أن الواردات من الصلب المسطح بلغت 2.9 مليون طن بانخفاض 9% عن العام الماضي، حيث تعافي الإنتاج المحلي بمصر نتيجة توافر إمدادات الغاز للمنتجين المحليين، وهو ما ساهم في العودة لأسواق التصدير، إضافة إلى تدابير مكافحة الإغراق التي تم تطبيقها في المغرب.
وتؤكد الورقة أن الواردات من الصلب المسطح التي اخترقت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام بلغت حصتها السوقية 54% فقط هذا العام، بالمقارنة ب65% في عام 2016.وكشفت الورقة أن خطط إعادة إعمار العراق وسوريا لن يكون لها المردود المتوقع على صناعة الحديد والصلب، وذكرت أن تكلفة إعادة الإعمار في العراق تقدر بحوالي 150 مليار دولار، وإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمؤسسات الحكومية وحدها ستتكلف بشكل مبدئي حوالي 36 مليار دولار، بينما تقدر التكلفة الأولية لإعادة الإعمار في سوريا بحوالي 180 مليار دولار، حيث تبلغ تكلفة البنية التحتية فقط 67 مليار دولار، بما فيها تعمير المناطق السكنية وغير السكنية.
وأضافت الورقة أنه رغم تلك التكلفة الكبيرة لإعادة إعمار الدولتين إلا أنه من المحتمل أن تحصل شركات روسية وإيرانية على النصيب الأكبر من عقود إعادة إعمار الدولتين، وأنه من المتوقع أن يكون الأثر الإيجابي على استهلاك الصلب بعد انتهاء الحرب أقل من مثيله في أعقاب الحروب السابقة بالمنطقة.
وتوقعت الورقة أن يتعافى قطاع البناء والتشييد في العراق بنسبة 10% سنوياً خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، بعد ارتفاع بنسبة 44% فى العام الماضى، بينما نسبة النمو السنوي في دول المنطقة الأخرى تبلغ 5.3%، وأشارت إلى أن العراق يعتبر أسرع الأسواق نموا في العالم خلال العام الماضي، حيث بلغ نسبة نمو استهلاك حديد التسليح به في 2016 حوالي 10% بالمقارنة بالعام السابق له، لتصل كمية الاستهلاك 2.8 مليون طن.
وأكدت الورقة أن استهلاك الصلب فى المنطقة يحدده قطاع البناء والتشييد والقطاع الصناعي، وأنه في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2016 ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي بمتوسط سنوي 4.2%، ومن المتوقع أن يتسارع معدل النمو السنوي ليصل إلى 5% حتى عام 2020، موضحة أنه من المتوقع أن ينمو معدل الطلب على مسطحات الصلب بنسبة سنوية تبلغ 4.6% في نفس الفترة.
وتوقعت أن يرتفع معدل نمو الإنتاج الصناعي في مصر بشكل أكبر من متوسط معدل نمو باقي المنطقة بسبب توافر الغاز، بالإضافة إلى الخفض المتوقع لأسعاره للقطاع الصناعي خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن النمو المستمر في الصادرات الصناعية وانخفاض الواردات من ناحية أخرى بسبب إعطاء الحكومة الأولوية للصناعة المحلية، سوف يوفر دعما قوية إضافياً للصناعة المحلية.
وقالت الورقة إن إيران على طريقها لتقديم مساهمة أكبر في قطاع الصلب خلال الفترة المقبلة، وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن إيران وحدها تستهلك حوالي 20 مليون طن أي حوالي 27% من استهلاك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تساهم بشكل أكبر في استهلاك الصلب المسطح بالمنطقة عن استهلاك حديد التسليح، وأن حجم الطلب على مسطحات الصلب في إيران قد انخفض بمقدار سنوي بلغ نصف بالمئة خلال الفترة من 2010 وحتى 2015، ولكن خلال النصف الثاني من العقد الحالي من المتوقع أن ينمو الطلب بمعدل سنوي يبلغ 3.9%، ما يعكس التحسن الاقتصادي ونمو الطلب المتزايد من النمو السكاني.
وكدليل على ما سبق، فقد أعلنت شركة "مباركية" للصلب، الرائدة في انتاج مسطحات الصلب، عن التحسن القوي في أدائها خلال النصف الأول من العام الحالي والذي ينتهي في 22 سبتمبر، حيث ارتفع حجم مبيعاتها المحلية بنسبة 33.5%، بينما ارتفع انتاجها من الحديد المختزل فقط بنسبة 16%، وارتفع انتاج بلاطات الصلب بنسبة 15%، و مسطحات الصلب 16%، بينما بلغ الارتفاع في المسطحات المجلفنة نسبة 3%.
وأكدت الورقة أن الحصة السوقية لإيران في حديد التسليح تقترب من 20% من إجمالي استهلاك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن بالنسبة لمسطحات الصلب فقدت هبطت حصتها من استهلاك المنطقة خلال النصف الأول من العقد الحالي.