فاروس مديرًا لطرح 24% من التوفيق للتأجير التمويلي في البورصة

تشهد البورصة المصرية غداً الخميس بدء تداول أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي كأول شركة للتأجير التمويلي في البورصة المصرية حالياً.
وقامت شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الطرح فيما قامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور سمسار البائع.
وقد تمت تغطية الطرح الخاص للشركة ب 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة 95.04 مليون جنيه وذلك بإجمالي طلبات قدرها 3.8 مليار جنيه من المؤسسات المالية المصرية، وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية، والطرح العام ب 28 مره لعدد 4.8 مليون سهم بقيمة 31.68 مليون جنيه، بإجمالي طلبات قدرها 887 مليون جنيه، وبسعر نهائي للطرح بلغ 6.6 جنيه للسهم.
وفي هذا السياق، صرح السيد علوي تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية: "تختتم فاروس عام 2017 بطرح التوفيق للتأجير التمويلي والذي يعد أحد أهم الطروحات هذا العام في ظل تعطش السوق لعمليات الطرح في البورصة، متوقعاً أن يشهد عام 2018 – تزامناً مع نمو النشاط الاقتصادي الملحوظ - مجموعة من الطروحات الهامة في عدة قطاعات إستراتيجية منها التجزئة والصحة والبترول والصناعة والقطاع المصرفي".
ومن جانبه، أكد السيد طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أن الغرض من الطرح هو توسيع قاعدة المساهمين بالشركة وتوفير آلية منظمة وعادلة للتخارج ودخول مساهمين جدد والمتمثلة في بورصة الأوراق المالية، إضافةً لتنويع مصادر التمويل بغرض خفض التكلفة والمخاطر.
وقال شريف عبد العال، رئيس قطاع بنوك الاستثمار والعضو المنتدب لشركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب إلى أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال والأولى التي تعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصري، وبهذا الطرح تصبح الشركة الوحيدة في قطاع التأجير التمويلي المتداول أسهمها في البورصة حالياً. علماً بأن الشركة قامت بإنشاء صندوق ضمان استقرار سعر السهم والذي سيضمن سعر السهم لمدة شهر من تاريخ التداول بالبورصة لمكتتبي أسهم الطرح العام البالغ عددهم 4.8 مليون سهم.
جدير بالذكر أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي توزع 100٪ من أرباحها السنوية على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ معدل النمو التراكمي لصافي أرباح الشركة حوالي 33٪ خلال نفس الفترة. كما حققت الشركة نمواً بأرباحها بنسبة 55٪ بنهاية الربع الثالث لعام 2017 مقارنة بالربع الثالث 2016 وتتوقع تحقيق أرباح في 2017 تصل إلى 58 مليون جنيه بمعدل عائد على متوسط حقوق الملكية 26%، وأن حجم المحفظة التراكمي للشركة تخطى 6 مليارات جنيه مصري. وتتمتع الشركة بنظام تحكم في المخاطر يعتمد على أفضل النظم المعتمدة عالمياً ومحلياً.
—نهاية البيان—
نبذة شركة التوفيق للتأجير التمويلي
تأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي في عام 2005 وبدأت نشاطها الفعلي في أكتوبر 2006، وتعتبر الشركة رائدة في مجال التأجير التمويلي وتسعى لتمويل قاعدة عريضة من العملاء وذلك عن طريق تقديم حلول تمويلية غير تقليدية، ومتنوعة ومبتكرة باستخدام نظام التأجير التمويلي طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
كما تسعى الشركة أيضا لتوسيع مظلة تقديم خدمات التأجير التمويلي لتشمل تمويل أصول متعددة مثل العقارات، الآلات، المعدات، السيارات، السفن، الطائرات بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة لمجموعة عريضة ومتنوعة من العملاء بمختلف احتياجاتهم وقطاعاتهم. وترتكز أسس تقديم خدمات التأجير التمويلي للشركة على الجودة والخدمة المتميزة والفكر الاحترافي المتطور في التعامل مع العملاء.
وانطلاقا من ريادة الشركة في صناعة التأجير التمويلي في المنطقة، فإنها تلتزم بدورها في تطوير صناعة التأجير التمويلي عن طريق تقل الخبرات المتنوعة الموجودة وكذا المعرفة والمعلومات والمشاركة مع الجميع من منافسين، جهات رقابية وتشريعية، عملاء ومؤسسات مالية ومصرفية بما يساهم في اثراء صناعة التأجير التمويلي في مصر وبالتالي المساهمة في تطور الاقتصاد المصري.
نبذة عن شركة فاروس القابضة
تأسست شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية في عام 2005. منذ ذلك التاريخ، تحقق الشركة تطوراً ملحوظاً لتصبح حالياً بنكاً استثمارياً متكاملاً يقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية التي تخدم قاعدة عملاء ضخمة من الشركات والأفراد في مصر والشرق الأوسط وعالمياً، كما تقدم الشركة باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي متطلبات عملائها بالسوق المصرية مثل ترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والتداول في الأوراق المالية، وخدمات التداول الإلكتروني، وبحوث الاستثمار وخدمات أمناء الحفظ.
يقع المقر الرئيسي لشركة فاروس القابضة في القاهرة، وافتتحت مؤخرًا شركة فاروس جَلف المحدودة، وهي تابعة لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وتقدم خدمات الاستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس الأموال والديون لعملاء الشركة لتغطية دول الخليج.
تحتل شركة فاروس لتداول الأوراق المالية المركز الخامس من حيث حجم التداول في البورصة المصرية. وتتمتع فاروس بخبرات كبيرة في مجال تقديم الاستشارات المالية، إلى جانب خبرات متميزة في عمليات الدمج والاستحواذ، وصفقات إصدار الأسهم وأدوات الدين. ونفذت شركة فاروس لترويج وتغطيه الاكتتاب عدة صفقات بارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها الكيماويات والأسمدة، والتمويل الاستهلاكي، والتعليم، والاتصالات. وخلال العام المالي 2016، بلغ حجم قاعدة الأصول المدارة 4 مليار جنيه مصري، متنوعين بين صناديق الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق حماية رأس المال.