تقرير التحليل الفني عن جلسة يوم 17 اغسطس 2011

أنهت البورصة المصرية تداولاتها اليوم الأربعاء على تباين في اداء مؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 104.80 نقطة بنسبة 2.27 % لينهي الجلسة عند مستوي 4729.26 نقطة بدعم من مشتريات عربية .
وخالف المؤشر الرئيسي فى الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 570.60 نقطة بانخفاض 0.47 % ، فيما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.52 % ليغلق عند مستوى 865.72 نقطة .
وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 345.132 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21568 عملية ليتم التداول على 71.205 مليون سهم .
وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 64.12 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 35.87 في المائة.
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 69.54 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 10.86 في المائة والأجانب 19.61 في المائة.
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 15.535 مليون جنيه لصالح البيع .
كما أوضحت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب بلغت 22.129 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين المصريين 6.593 مليون جنيه لصالح البيع .
في ذات النطاق بلغ صافي تعاملات الافراد 15.892 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المؤسسات 15.892 مليون جنيه لصالح البيع .
أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 25.23 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 82.747 مليار جنيه .
كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 16.20 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 53.110 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 11.52 في المائة بقيمة 37.764 مليار جنيه .
أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والذي أغلق على 98.74 جنيه بارتفاع قدره 7.20 % ، ليجيء بعد ذلك سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة والذي أغلق على 3.40 جنيه بارتفاع قدره 3.98 % .
ثم جاء بعد ذلك سهم البنك التجاري الدولي - مصر والذي أغلق على 26.16 جنيه للسهم بارتفاع قدره 3.69 %، ليجيء بعد ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي أغلق على 4.06 جنيه للسهم بارتفاع قدره 1.50 % ، ثم جاء بعد ذلك سهم بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية والذي أغلق على 4.86 جنيه للسهم بانخفاض قدره 1.02 % .
و عن اهم الاخبار التى شهدها السوق اليوم فقد قال الملياردير المصري نجيب ساويرس انه ليس لديه اى خطط لبيع أسهمه في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل .
وقال ساويرس ردا على سؤال عبر الهاتف من وكالة رويترز حول ما إذا كان سيبيع حصته فى موبينيل "كل ما استطيع قوله انه لا يوجد شىء من هذا القبيل ، لن يحدث ذلك ابدا " ، مضيفا " انهم يعتقدون انه بسبب حملة المقاطعة فإنني قد أتخلص من حصتي وابيع ... انها ليست شخصيتي " .
ويمتلك ساويرس حصة مباشرة في موبينيل تبلغ 20 % عبر شركة اوراسكوم تليكوم وحصة غير مباشرة تبلغ 14.7 % من خلال ملكيته في شركة موبينيل للاتصالات وهى شركة غير مقيدة بالبورصة ، وتراجع سهم موبينيل لأدنى مستوى منذ عام 2004 خلال هذا الشهر بعد ان سجلت الشركة خسائر للربع الثانى على التوالي ، وارتفع السهم 10 % يوم الأربعاء مع حديث عدد من السماسرة حول احتمال حدوث تغيير فى هيكل ملكية موبينيل .
وكانت تقارير إعلامية قد قالت بان هناك تكهنات فى سوق المال المصرى تقول ان ساويرس قد يلجأ الى بيع حصته فى شركة الهاتف المحمول لعدة أسباب منها ان هناك حركة شراء كبيرة على اسهم شركة موبينيل منذ يومين في البورصة المصرية، وهو امر محير لأن الشركة تواجه حملة مقاطعة منذ يونيو الماضي بسبب كاريكاتير مسيء للإسلامين أطلقه المهندس نجيب ساويرس وأيضاً قضية التجسس المتهم فيها إسرائيلي وأردني عبر تمرير المكالمات الدولية والتي جاء فيها اسم شركة موبينيل بشكل واضح حسبما ذكرت الاسواق نت .
من ناحية أخري أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن فوزها بمجموعة من الأعمال المدنية بقيمة 181 مليون دولار أمريكي لمحطة كهرباء شمال الجيزة تعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ قدرتها 1500 ميجاوات ، وقد منح المشروع من قبل شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال في غضون 32 شهر تقريبا.
وقد علق المهندس أسامة بشاي – الرئيس التنفيذي لقطاع المقاولات بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من خلال بيان للشركة تلقت "اراب فاينانس" نسخه منه قائلا : "يواصل قطاع المقاولات بالمجموعة استهداف مشاريع الطاقة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن هذه الأسواق لا تزال تواجه عجز شديد في إمدادات الطاقة ، وقد تمكن قطاع المقاولات من الحصول على العديد من العقود القيمة، ونحن نعتق د أن قطاع الطاقة في المنطقة سوف يستمر في توفير المزيد من فرص العمل لأوراسكوم للإنشاء والصناعة".
من ناحية أخري تلقت ادارة البورصة بيان من شركة جنوب الوادى للاسمنت بخصوص اجتماع مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/08/2011 حيث قرر المجلس الموافقة علي مقترح شراء اسهم الشركة "اسهم خزينة" بعدد 1 مليون سهم من اسهم الشركة المتداولة بالبورصة كاسهم خزينة وذلك بهدف تدعيم السهم بالسوق وكفرصة استثمارية جيدة للشركة واستغلالا للسيولة المتاحة بالشركة مع التزام الشركة بقواعد قيد واستمرار الشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
وعن موضوع أخر فقد قالت سى اى كابيتال للبحوث انه فى حالة ما إذا تم تطبيق القرار الذى تدرسه الحكومة برفع دعم الطاقة عن عدد من الصناعات من بينها صناعة السيراميك فإن هذا القرار سيكون له تأثير سلبى على هوامش ارباح الشركات العاملة في صناعة السيراميك حيث تمثل الطاقة حوالى 16 % من إجمالي تكلفة الانتاج .
وكان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية قد أعلن أمس أنه يتم حاليا دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك؛ وذلك في إطار ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقي الدعم فقط.
وقال أحمد عبد الغنى و ياسمين غانم المحللان لدى سى اى كابيتال للبحوث ان شركات السيراميك شهدت تأثيرات إيجابية على هوامش الأرباح بعد قرار الحكومة في يونيو 2010 بتعديل خطة دعم الطاقة والتي اعتبرت ان قطاع السيراميك من القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة وقامت بتحديد سعر الاستهلاك بمعدل منخفض عند 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
جدير بالذكر ان من أكبر شركات إنتاج السيراميك فى مصر والتى من المرجح ان تتأثر بهذا القرار فى حالة تطبيقه كلا من شركتى ليسيكو مصر وشركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) .
وعلي صعيد متصل قال المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ان الكابل البحري TE North الذى يبلغ طوله 3600 كيلو متر يتم تشغيله الفترة القلية المقبلة علي ان يعمل الكابل بتكنولوجيا 4G ويمتد من ابوتلات مصر الي مارسليا بفرنسا حسبما ذكرت جريدة البورصة .
واجلت المصرية للاتصالات تشغيل الكابل الذي حصلت علي رخصته 2008 بسبب اعمال فنية ويسهم اطلاق الكابل في تحسين خدمات العملاء الدوليين والبنية التحتية الدولية للشركة وزيادة الايرادات والارباح ، وقال عبد الرحيم ان شركته توافق علي اعادة صياغة المادة 67 بقانون الاتصالات موضحا ضرورة تحديد المسئول عن قطع الاتصالات والاوضاع المصرح له تنفيذها علي سبيل الحصر ، مؤكدا ان حجم خسائر المصرية من سرقة الكابلات بلغ 73 مليون جنية بدء من الثورة والسرقات كانت تحدث في السابق في الاماكن البعيدة والمتطرفة الا انها اصبحت حاليا في الاماكن السكنية .
من جانبه اكد المهندس عماد الازهري النائب الاول للرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات ان شركتة لاتزال تنتظر بت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في طلبها بجعل الشركة مشغلا متكاملا للاتصالات مضيفا ان المصرية عرضت علي الحكومة تحويلها الي مشغل متكامل عن طريق الشبكات الافتراضية VPN او عن طريق حصولها رخصة رابعة للمحمول.
علي جانب أخر اظهرت نتائج اعمال مجموعة عامر القابضة - عامر جروب المجمعة النصف الاول من العام الجاري تحقيق صافي ربح 201 مليون جنية بتراجع 13.3% مقارنة بصافي ربح 232 مليون جنية فترة المقارنة 2010 حسبما ذكرت جريدة البورصة .
وارجع رياض رفعت رئيس ادارة علاقات المستثمرين بالشركة تراجع ارباح الفترة الي اكثر من عامل بانخفاض حجم المبيعات الشركة اضافة الي ارتفاع تكلفة الايرادات الي 371 مليون جنية النصف الاول مقابل 332 مليون جنية نفس الفترة العام الماضي ، موضحا ان فترة النصف الاول من العام الجاري شهدت زيادة بقيمة 20 مليون جنية في المصروفات العمومية والادارية للشركة فضلا عن ارتفاع بعض مصروفات التشغيل الاخري .
وعن التقييمات التي شهدها السوق فقد قامت نومورا، في دراسة حديثة لها، بتخفيض السعر المستهدف لسهم المصرية للاتصالات إلى 18 جنيها للسهم وذلك من 19.9 جنيها للسهم في أعقاب إعلان الشركة عن نتائج أعمالها عن الربع الثاني من 2011 حسبما ذكرت زاوية .
وقالت نومورا ان هذا التخفيض جاء على خلفية توقعات بانخفاض نمو الإيرادات على المدى الطويل ، وقالت نومورا انها خفضت توقعاتها لمساهمة فودافون مصر فى أرباح المصرية للاتصالات ، وتمتلك المصرية للاتصالات 45 % من فودافون مصر ولا تقوم بالمشاركة فى الإدارة ولكنها تدرج جزءا من أرباح المجموعة ضمن أرباحها .
وقالت نوموا ان " إيرادات خدمات التجزئة خلال الربع الثانى تراجعت 15.1 % على اساس سنوى، وهو الأسوأ فى عام ونصف" ، مضيفه ان إيرادات خدمات الإنترنت تأثرت بالحملات الاعلانية بينما تراجعت إيرادات الخدمات الصوتية بشكل جزئى بسبب خروج عدد كبير من المشتركين " .
من ناحية أخري ابقت بلتون فايننشال للبحوث على توصيتها ب "الاحتفاظ" بسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد ، وقالت بلتون انها خفضت السعر المستهدف للسهم الى 33.97 جنيه وذلك من 35 جنيه نتيجة لتخفيض توقعاتها .
وقالت بلتون ان نتائج النساجون الشرقيون عن الربع الثاني من 2011 ورغم الأرقام المذهلة التي أظهرتها مبيعات الربع الثاني والتي فاق نموها على اساس سنوى توقعات بلتون و اجماع تقديرات السوق بنسبة 21.1 % و 8.5 % على التوالي الا ان هوامش الأرباح التي شهدت ضغوط أثرت على ما حققته الشركة من مبيعات مما ادى الى تسجيل الشركة لصافى ربح اقل من توقعات بلتون
واجماع تقديرات السوق بواقع 23.6 % و 27 % على التوالي .
وعزت بلتون السبب فى هذا الى ارتفاع تكلفة البولى بروبلين ليسجل ارتفاعات قياسية تصل بمتوسط سعر الطن الى 1828 دولار وكذلك ارتفاع تكلفة المواد الخام المتعلقة بالصناعات البترولية عامة والتى تدخل فى صناعة السجاد .