تغطية الاكتتاب على صكوك "الخليج الأول" الإماراتي ب1.4 مليار دولار

قال بنك الخليج الأول الإماراتي إن الاكتتاب على الصكوك التي يعتزم إصدارها شهد إقبالا من المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار بمعدل 2.8 أضعاف.
وكان الاكتتاب على صكوك بنك الخليج الأول قد انطلق يوم الأربعاء 12 يناير، وانتهى في اليوم نفسه على قيمة اجمالية للاكتتابات بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي.
وبقيادة بنك الخليج الأول، طرح الاكتتاب على هذه الصكوك بالتعاون مع سيتي بنك، اتش اس بي سي، بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء اكتتاب مشتركين، حيث بلغ السعر النهائي لهذه الصكوك التي تُستحق بعد خمس سنوات، 287.5 نقطةَ أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة وفقا للعربية نت .
وكانت هذه الصكوك قد صنفت عند A2 من قبل موديز و A+من قبل فيتش، كما تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية بمعدل ربح يبلغ 4.046%، حيث ستُستخدم عوائدها لتمويل ودعم العمليات العامة الإسلامية للبنك.
وتعليقا على نجاح هذا الاكتتاب، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "حقق الاكتتاب على هذه الصكوك والذي تم بالتعاون مع مدراء الاكتتاب المشتركين قيمةٌ إجمالية تُقدر ب 1.4 مليار دولار أمريكي، حيث ستُستخدم قيمة هذه الصكوك لدعم العمليات العامة الإسلامية لبنك الخليج الأول وتعزيز خدماتنا ومواصلة تنويع عروضنا المالية والتمويلية".
وتَوزعَ المستثمرون على عدد من المناطق في العالم، حيث بلغت نسبتهم 69% من منطقة الشرق الأوسط، 15% من أوروبا و16% من آسيا. أما على الصعيد القطاعي، فقد شكلت البنوك الاستثمارية والتجارية نسبة 72% من المكتتبين، تبعتها صناديق الاستثمار بنسبة 18%، في حين بلغت نسبة المستثمرين من الخدمات المصرفية الخاصة 7% وصناديق التأمين 3 %.