السباعي:أتوقع إقبالاً كبيرًا على إكتتاب زيادة رأسمال "التعمير والإسكان"

100فرعا خلال ثلاث سنوات..ورفع حدود الائتمان للمجموعة إلى 450مليون جنيه
خاص – أموال الغد:
توقع فتحي السباعي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، أن يشهد إكتتاب زيادة رأسمال البنك إقبالاً كبيرًا من جانب المستثمرين بمعدلات تغطية جيدة باعتباره الطرح الوحيد من جانب البنوك فى الوقت الحالى .
وقال السباعى، فى تصريحات خاصة ، أن مضاعف الربحية للسهم يبلغ 6 مرات مقارنة بمتوسط سوقى فى عملية الطرح المماثلة بالقطاع المصرفى فى حدود 9 مرات ، كما أن القيمة التى ستطرح بها أسهم الاكتتاب وهى 20.5 جنيه للسهم تمثل 1.3 مرة من القيمة الدفترية، والشائع أن تكون النسبة 1.9 – 2 مرة من القيمة الدفترية داخل القطاع المصرفى .
وأضاف أن إتمام زيادة رأسمال البنك سوف تساعد فى تدعيم المركز المالى للبنك من خلال زيادة قيمة حقوق الملكية ومن ثم زيادة معيار كفاية رأس المال، وزيادة أنشطة الأعمال من خلال البدء فى إنشاء مشروعات جديدة بالمدن الجديدة (القاهرة الجديدة – العبور – الشيخ زايد - 6 أكتوبر)، بالإضافة إلى زيادة حجم الاقراض بالنسبة للقروض غير المدعمة مع مراعاة الضوابط الائتمانية فى هذا الشان بما لا يحمل البنك أعباء إضافية بشأن منح تلك القروض .
وأشار السباعى إلى أن الزيادة سوف تساعد البنك أيضا فى خطته الرامية إلى التوسع الجغرافى ونشر شبكة أكبر للفروع للوصول لأكبر قدر من العملاء، ويعتزم البنك زيادة عدد الفروع بواقع 45 فرعًا خلال الثلاث سنوات القادمة بمعدل 15 فرعًا سنويًا لتصل إجمالى فروع البنك إلى 100 فرع، يذكر أن البنك المركزى يشترط زيادة فى رأسمال البنك 20 مليون جنيه فى حالة رغبته فتح فرع جديد له .
وأوضح أنه من أبرز النتائج الإيجابية لإتمام زيادة رأس المال زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك بالشكل الذى يسمح بنمو حدود الإئتمان إلى 140% ، وسوف يقفز الحد الإئتمانى للعميل الواحد إلى 450 مليون جنيه مقابل 188 مليون جينه قبل زيادة رأس المال.
وأضاف أنه من المقرر زيادة رأسمال الشركة القابضة التابعة للبنك بعد الإنتهاء من إتمام زيادة رأسمال البنك بما يسمح لها بالتواجد بشكل أكبر فى المشروعات العقارية .
وأشار إلى أن البنك نجح فى الحفاظ على أدائه الجيد خلال 2009 والتي اظهرت زيادة معدلات النمو في الأرباح علي الرغم من التباطؤ الناشئ عن الازمة المالية العالمية، وحقق صافي ايرادات النشاط 594 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2009 مقارنة بمبلغ 465 مليون جنيه في العام السابق عليه بزيادة قدرها 129 مليون جنيه بنسبة زيادة 27,7% ، فيما بلغ صافي الربح قبل الخصم الضرائب 253 مليون جنيه مقابل 201 مليون جنيه في العام السابق عليه بنسبة زيادة 25,9% . وبلغ صافي ارباح العام بعد الخصم الضرائب 234 مليون جنيه مقابل 201 مليون جنيه في العام السابق عليه بزيادة 16,4%
وأضاف السباعى أن البنك حقق زيادة عمولات والاتعاب المصرفية خلال العام حيث بلغت 69 مليون جنيه بزيادة قدرها 10,5% عن العام السابق ، فيما بلغت الزيادة فى ايرادات مشروعات البنك الاسكانية بنسبة 69,3% عن العام السابق .
بلغ مجموع الاصول في نهاية العام 10,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 11,6% عن العام السابق عليه ، فيما بلغ صافي محفظة القروض والسلفيات بعد خصم المخصص 5,8 مليار جنيه بزيادة قدرها 11,4% عن العام السابق عليه ، و بلغت ودائع العملاء في نهاية العام مبلغ 6,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,3 مليار جنيه بنسبة نمو 25,6% عن العام السابق عليه ، فيما بلغت نسبة العائد علي الاصول 2,2% ونسبة العائد علي حقوق الملكية 28% في نهاية العام .
وقد نجح البنك في الحفاظ علي معدلات النمو الايجابي في الاداء علي الرغم من الانعكاسات السلبية للازمة المالية علي الاسواق وانعكس نمو الودائع والقروض ايجابيا علي نمو صافي الارباح وقد بلغت نسبة القروض الي الودائع 62%
كان البنك قد أعلن عن فتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر من 670 مليون جنيه إلى 1.150 مليار جنيه، موزعة على عدد 48 مليون سهم يتم طرحها على شريحتين، الأولى من خلال طرح 45 مليون سهم للاكتتاب العام للمساهمين القدامى والجدد مع الاحتفاظ بحق المساهمين القدامى فى الاحتفاظ بنفس نسبة المساهمة فى رأس المال المصدر قبل الزيادة، وذلك لمن يرغب منهم فى الاكتتاب بسعر 20 للسهم بالإضافة إلى مصاريف الإصدار تُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم أى 25 قرشًا للسهم الواحد، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 سهم والحد الأقصى 11.199 مليون سهم بحيث لا تصل حصة أى مكتتب بعد التخصيص إلى 10% من رأسمال البنك .
وأوضح البنك فى بيان له أنه سيتم فتح باب الاكتتاب فى الشريحة الأولى اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2010 ويتم غلق باب الاكتتاب بالنسبة للمساهمين القدامى فى يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2010 وغلق باب الاكتتاب بالنسبة للمساهمين الجدد يوم الخميس الموافق 6 مايو 2010 مع الأخذ فى الاعتبار إلى أن غلق باب الاكتتاب سيتم بعد أسبوع من تاريخ غلق باب الاكتتاب للمساهمين القدامى .
يشار إلى أنه غلق باب الاكتتاب فى الأسهم المخصصة لقدامى المساهمين كلا بنسبته سيتم إضافة الأسهم التى لم يتم الاكتتاب فيها من قبل قدامى المساهمين إلى الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم نشر ذلك بإعلان فى حينه وسيتم بناء عليه إجراء عملية التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى إجمالى الأسهم المطروحة بعد غلق باب الاكتتاب فى الأسهم المخصصة لقدامى المساهمين وذلك كله دون الإخلال بالحد الأدنى للاكتتاب ومع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين .
ويرد إلى المكتتب ما دفعه عند الاكتتاب فى الزيادة عما خصص له بالفعل فى فترة لا تتجاوز 7 أيام عمل رسمية من تاريخ غلق باب الاكتتاب العام من خلال فروع البنوك التى تم الاكتتاب فيها ، وسيتم إصدار خطابات التخصيص فى تاريخ غايته سبعة أيام من غلق باب الاكتتاب وسوف يتم تسليم المكتتبين خطابات تخصيص وذلك من خلال فروع بنك التعمير والإسكان علما بأن هذه الخطابات غير قابلة للتداول أو التسجيل .
أما الشريحة الثانية من خلال طرح 3 ملايين سهم للاكتتاب عن طريق جمعية الخدمات بالبنك كأسهم إثابة وتحفيز العاملين بالبنك بسعر 10 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى مصاريف الإصدار 2.5% من القيمة الاسمية للسهم أى 25 قرش للسهم الواحد.
وأوضح البيان أنه سيتم قيد أسهم الزيادة المطروحة طرح عام للمساهمين الجدد والقدامى المساهمين بالبورصة المصرية فى خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب ، ولحامل سهم بنك التعمير والاسكان الحق فى توزيعات البنك للارباح عن عام 2010 ، ويتم تلقى طلبات الاكتتاب بجميع فروع بنك التعمير والاسكان بالقاهرة والمحافظات .
الجدير بالذكر أن شركتا "اتش سى للأوراق المالية والاستثمار" و"سى آى كابيتال للترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية" تقومان بأعمال الإدارة والترويج للاكتتاب .