5بنوك استثمار تدير طرح 30% من عامر جروب

تستعد خمسة بنوك استثمار محلية وعالمية لادارة اول الطروحات العامة بالسوق المصرية منذ اندلاع الازمة المالية وذلك بطرح حوالى 30% من اسهم شركات عامر جروب قبل منتصف العام الحالى والترويج لها على المستويين المحلى والعالمى .
علمت المال ان كونسورتيوم يضم كلا من دويتشه بنك الالمانى وسيتى وبلتون المالية القابضة والمجموعة المالية هيرميس سيقوم بدور المدير الرئيسى للطرح اضافة الى شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية التى ستتولى دور مدير الطرح .
ينقسم الطرح المرتقب لشركات عامر جروب للاستثمار العقارى والسياحى الى طرح عام واخر خاص لنسبة تتراوح بين 20 و30% من اجمالى راسمال المجموعة والبالغ 8 مليارات جم على ان يستهدف الطرح الخاص المؤسسات .
تدرس بنوك الاستثمار المنوطة بادارة الطرح المرتقب تخصيص جزء من النسبة المطروحة للتداول ببورصة لندن من خلال اصدار شهادات ايداع دولية بالتزامن مع تحديد التقييم المبدئى لاسهم المجموعة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية شهر مارس المقبل وبدء عملية ترويج واسعة بجميع اسواق المال الاقليمية والعالمية تمهيدا لتحديد التوقيت المناسب للطرح .
استبعدت مصادر وثيقة الصلة بعملية الطرح اى نية لاصدار سندات قابلة للتحويل لاسهم .
من المنتظر التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بالمستندات الخاصة بالطرح خلال الاسابيع الاولى من شهر ابريل المقبل .
المعروف ان استثمارات شركات عامر جروب تبلغ اكثر من مليارى دولار وتتوزع فى المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعات المجموعة بورتو السخنة وبورتو مارينا وبورتو القاهرة وبورتو طرطوس بسوريا بالاضافة الى 5 مراكز تجارية تابعة للمشروعات السابقة وفندقين خمسة نجوم بكل من بورتو مارينا وبورتو السخنة بطاقة فندقية تبلغ 378 او 98 غرفة على التوالى علاوة على عدد من سلاسل المطاعم مثل شيليز وكارينوس واستوديو مصر والسين لانوتر وحلقة السمك ونايل سيتى .
من جانبه رهن مصدر بارز بالسوق رفض ذكر اسمه فرص نجاح الطرح المرتقب بتفادى بنوك الاستثمار المحلية والعالمية المنوطة بادارته لنقاط الضعف التى عانت منها الطروحات العامة الاخيرة من خلال تحديد سعر جاذب لقيمة الاسهم المطروحة وتوضيح العوامل المؤثرة فى هذا التقييم اضافة الى مد فترة حظر البيع الخاصة بالمساهمين الرئيسيين بالمجموعة لدعم ثقة المستثمرين بها.
اكد المصدر ان السوق المحلية متعطشة لطروحات عامة جديدة بعد مضى اكثر من عام ونصف العام على اخر الطروحات التى شهدتها السوق لافتا الى انه رغم احتمالات تاثر الطرح المرتقب بالتاريخ السلبى للطروحات العقارية الاخيرة فان اسلوب الطرح وثقل مجموعة بنوك الاستثمار التى تقوم بادارته يدعم فرص تجاوز هذه المعوقات .
اكد يوسف الفار رئيس مجلس ادارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية اهمية تحديد تقييم جاذب للاسهم المطروحة من خلال خفضها عن القيمة العادلة لها لتحفيز المستثمرين على الاكتتاب بها وتوفير فرصة جيدة لهم لتحقيق مكاسب من التسعير السوقى بعد التداول بما سينعكس على نجاح الطرح بشكل عام .
حدد الفار المعوقات الرئيسية التى تهدد فرص نجاح الطرح المرتقب لشركات عامر جروب فى حالة التذبذب الراهنة التى تعانى منها السوق المحلية فى مشوار تعافيها من تداعيات الازمة المالية العالمية .
اطلقت عامر جروب مبادرة تعد الاولى من نوعها بالسوق المصرية فى اطار ممارستها لمبادىء المسئولية الاجتماعية من خلال نقل ملكية 33% من اسهم المجموعة الى الوقف المصرى الذى يديره بنك بى ان بى باريبا بغرض تخصيص عوائدها لاعمال الخير .
تستهدف عامر جروب نقل تجربتها لعدد من الاسواق الاقليمية وعلى راسها السعودية وقطر وبيروت اضافة الى زيادة عدد فروع سلاسل المطاعم التابعة لها من 30 الى حوالى 300 فرع بالسوق المحلية والدول العربية