بنك مصر يصدر 26 سنداً بإجمالى 19 مليار جنيه خلال 10 سنوات

فاز بجوائز تمويلية وعملية العام فى إفريقيا

«الأتربى»: الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الإصدارات بعد تواجد منتجات جديدة مثل الصكوك والسندات قصيرة الأجل
البنك يرتب ويمول عمليات تمويلية بقيمة 53 مليار جنيه عام 2018
نجح بنك مصر فى الحصول على جائزة عملية العام فى إفريقيا Deal of the year لسنة 2019 المقدمة من مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز – وتعد هذه المرة الثانية التى يحصل فيها البنك على جائزة من نفس المؤسسة؛ وذلك عن مشاركته فى ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار السابع والعشرين لشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية أكبر مصدر لسندات الشركات بشكل عام وسندات التوريق بالسوق المصرى.
أكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر أن حجم الإصدار بلغ 2.03 مليار جنيه مضمونًا بإجمالى محفظة حقوق مالية آجلة لتمويل سيارات بقيمة قدرها حوالى 2.8 مليار جنيه ؛ وهو ما يعد الإصدار الأكبر فى السوق المصرى لسندات الشركات على الإطلاق، على الرغم من التحديات التى واجهها السوق المصرى آنذاك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية. موضحا أن هذا الاصدار جاء فى إطار التعاون المثمر مع بنوك التجارى الدولى، والعربى الإفريقى، والأهلى المتحد كمرتبى ومروجى وضامنى تغطية الإصدار، وشركة ثروة كابيتال كمستشار هيكله ومدير لعملية الطرح وقام البنك العربى الإفريقى بتلقى الاكتتاب.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح، الأولى بأجل 13 شهراً بقيمة 700 مليون جنيه، تستهلك شهريا وحصلت على تصنيف+AA والشريحة الثانية بأجل 36 شهراً قيمتها 1,025 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتمانى AA، وتبلغ قيمه الشريحة الثالثة 305 ملايين جنيه وأجلها 60 شهراً فيما
حصلت على تصنيف A. وهو ما يعد أعلى تصنيف ائتمانى لسندات الشركات فى السوق المصرى.
وقال الاتربى إن هذا يأتى فى إطار الدور المستمر للبنك فى دعم الاقتصاد، وأسواق أدوات الدين كرافد هام لتمويل الاستثمارات وتفعيلاً لاستراتيجية البنك بأن يصبح مقصداً لتلبية كافة احتياجات المستثمرين بالاضافة إلى نجاح إدارة وترتيب وترويج إصدارات السندات للشركات والهيئات والذى أثمر عن قيام نشاط بنوك الاستثمار بقطاع الأسواق المالية والاستثمار بتنفيذ عمليات الترويج والتغطية لأكثر من إصدار سندات فى السوق المصرى بلغ عددها 26 إصدارا منذ عام 2010، حتى الآن بإجمالى قيمة بلغت 19 مليار جنيه وبإجمالى ضمان تغطية نهائى بلغ حوالى 8.5 مليار جنيه، مما جعل بنك مصر يحتل أكبر حصة سوقية منذ عام 2014 حتى الآن. منوها بأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الإصدارات وخاصة بعد تواجد المنتجات الجديدة التى ظهرت فى السوق المصرى مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل
وأضاف رئيس بنك مصر، أن البنك يسعى للعمل مع مجموعة من مصدرى السندات المستهدفين للقيام بإصدار سندات شركات سواء لجهات حكومية أو لشركات وذلك للاستفادة من المنتجات الجديدة التى ظهرت فى السوق المصرى مثل الصكوك والسندات قصيرة الأجل والتى ينتظر منها أن تعمل على تنشيط سوق أدوات الدخل الثابت المحلى، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم الخدمات الاستشارية والمالية سواء للحكومة أو الشركات والعمل
على جذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى. منوها بأن البنك حصد العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، من العديد من المؤسسات الدولية تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة، فعلى سبيل المثال: حصل البنك على لقب «بنك العام» بمصر لعام 2018، من خلال تصنيف مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة الفايننشال تايمز، ولقب «أفضل بنك مصرى للتعاملات المصرفية مع قارة آسيا 2019» من مجلة آسيا مونى العالمية «يورومونى»، وحصل على جائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019.
وقال «الاتربى»: إن البنك استطاع خلال الفترة خلال عام 2018 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية بإجمالى مبلغ 53.2 مليار جم وذلك فى العديد من القطاعات (الكهرباء، الأسمدة، البتروكيماويات، الاتصالات، الاستثمار العقارى، البترول والغاز، الحديد، الأغذية) بلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 12.4 مليار جم تقريبا.
وعلى الجانب الآخر قامت مؤسسة EMEA Finance، أحد أهم المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك، بإعلان جوائزها عن عام 2018، وحصد بنك مصر منها ست جوائز عن عمليات تمويلية قام البنك بالاشتراك فى ترتيبها وتمويلها مع عدد من البنوك بالقطاع المصرفى، وحصل البنك على تلك الجوائز عن عمليات تمويلية بقطاعات مختلفة وهى قطاع الأسمدة، البتروكيماويات، مواد البناء، الاتصالات، على مستوى افريقيا تحت قطاع تمويل المشروعات Project Finance Awards، بالإضافة إلى قطاع الإنجازات المحققة Achievement Awards، ويتوقع تسلم بنك مصر الجوائز التى حصدها ضمن فعاليات حفل الجوائز السنوى الذى تقيمه المؤسسة فى لندن كل عام، وتعكس تلك الجائزة حجم النجاح الذى حققه البنك، حيث كشف التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك خلال عام 2018 عن احتلال بنك مصر للمركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية فى مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، خاصة فى ضوء استمرار استحواذه على مراكز متقدمة بذات التصنيفات منذ بداية عام 2015.