عبر صندوقي "الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية" وأبراج الاستثماري

"أبراج كابيتال" تستحوذ علي "المصرية للأسمدة" مقابل 1.41 مليار دولار

تم أمس في البورصة المصرية تنفيذ صفقة استحواذ "أبراج كابيتال" علي 100% من أسهم الشركة المصرية للأسمدة، وهي شركة مساهمة عامة وإحدي أكبر شركات القطاع الخاص المصري في مجال صناعة وتصدير الأسمدة مقابل 1.4 مليار دولار ومن خلال "صندوق أبراج للاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية" و"صندوق أبراج الاستثماري للاستحواذ 2".
وقد شاركت "مجموعة دبي كابيتال" الذراع الاقليمية لإدارة الأصول في "مجموعة دبي" و"مجموعة راشد الراشد وأولاده" السعودية وغيرهما من الشركات الاقليمية البارزة في الاستثمار في هذه الصفقة.
وسوف تواصل "أبراج كابيتال" مع شركائها الاستراتيجيين البحث عن فرص نمو جديدة في هذا القطاع المتنامي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وسينضم مصطفي فريد الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي كابيتال إلي ممثلي "أبراج" في مجلس إدارة "الشركة المصرية للأسمدة" وتولي "دويتشه بنك" تقديم الاستشارات والتمويل لعملية الاستحواذ علي الشركة المصرية للأسمةد.
تأسست "الشركة المصرية للأسمدة" في عام 1998 كشركة منطقة حرة مساهمة عامة في المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس بالقرب من ميناء السخنة المصري.. وتقوم الشركة التي تدير مصنعين ويعمل لديها حوالي 600 موظف - بتوزيع منتجاتها حول العالم، وتشمل المنتجات الرئيسية للشركة حبيبات اليوريا، والأمونيا السائلة، والأسمدة النتروجينية المستخدمة علي نطاق واسع في القطاع الزراعي في مصر والخارج.. ويشهد الطلب علي أسمدة اليوريا خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا زيادة كبيرة نتيجة التوسع في عمليات إنتاج الوقود الحيوي مثل الإيثانول.
أشارت بيانات إلي أنه قد تم التنفيذ علي 320 مليون سهم تمثل 100% من أسهم الشركة المصرية للأسمدة بسعر 4.41 دولار للسهم وبقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 1411.2 مليون دولار.
يبلغ رأسمال المصرية للأسمدة 320 مليون دولار موزعا علي 320 مليون سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.
اظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للأسمدة خلال عام 2006 نمو صافي أرباح الشركة بمعدل 3.9% حيث سجلت صافي ربح قدره 100.321 مليون دولار مقارنة بنحو 56.96 مليون دولار عن عام 2005.
وكانت مجموعة القلعة قد قادت كونسورتيوم من المستثمرين الماليين للاستحواذ علي المصرية للأسمدة العام قبل الماضي بقيمة تجاوزت ال700 مليون دولار.
وبموجب الصفقة تملكت أبراج الاماراتية الشركة المصرية للأسمدة بالكامل، بما في ذلك حصتها في مصنع الأسمدة الوحيد بالقارة الافريقية السمراء في نيجيريا وتبلغ 20% من الشركة النيجيرية، بالإضافة إلي حق إدارتها.
كما تتضمن الصفقة حصة 17% من أسهم المصنع المشترك مع شركة سوناطراك بالجزائر والذي لم تنته اجراءات تأسيسه بعد، في حين تتوزع بقية حصص المشروع بواقع 17% لشركة الامارات الدولية و17% لمجموعة القلعة و49% للشريك الجزائري.
وتعد "أبراج كابيتال" الشركة الرائدة المتخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا.. وقد أنجز الفريق الإداري للشركة عددا من أكبر وأنجح الصفقات في تاريخ عمليات الاستحواذ بالدين في المنطقة، وقد أصبحت "أبراج كابيتال" في سبتمبر 2006 المساهم الأكبر في البنك الاستثماري الرائد اقليميا "ايه اف جي - هيرميس" وذلك عن طريق زيادة رأس المال مما رفع قيمة رأس المال المساهم للشركة إلي مليار دولار أمريكي.
ولعبت "أبراج كابيتال" التي تدير في الوقت الحالي أصولا تتجاوز قيمتها ال 4 مليارات دولار - دورا رائدا في تطوير قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة بالمنطقة وفي ارساء أفضل الممارسات والمعايير المبتكرة في هذا القطاع.