"تمويل الإماراتية" تصدر سندات دولارية بقيمة 300 مليون دولار

طرح 30% من شركتي عجلان والسعودية لصناعة الورق الأسبوع القادم

* أعلنت شركة تمويل الاماراتية للاقراض العقاري أنها تعتزم اصدار سندات مضمونة بالاصول بقيمة تبلغ نحو 300 مليون دولار بحلول شهر يوليو لتصبح أحدث شركة في منطقة الخليج تعلن دخولها سوق التوريق الناشئة في المنطقة.
وستصدر الصكوك الدولارية ملتزمة بالشريعة الاسلامية وستكون مدعومة بمحفظة الاقراض العقاري السكني للشركة وسيتم تسويقها في ندوات ترويجية في أوروبا وآسيا.
وفي الشهر الماضي جمعت شركة تمويل 550 مليون درهم في اكتتاب عام أولي بلغ الاقبال عليه 500 مرة حجم الاسهم المطروحة.
* أنهي البنك العربي مؤخرا تغطية الاكتتاب في جزء من حصته من عقد مرابحة إسلامي لصالح مجموعة الاتصالات المتنقلة الكويتية M.T.C تبلغ قيمته الإجمالية 750 مليون دولار.
وكان البنك العربي قد وقع اتفاقا مع M.T.C نهاية العام الماضي انضم من خلاله إلي تحالف بنكي لتمويل سداد جزء من قرض بقيمة 2.4 مليار دولار استخدمته المجموعة لشراء شركة سيلتيل الهولندية.
وقد شارك البنك العربي كلا من بنوك ABC الإسلامي، وكاليون، وبنك الخليج الدولي، وبيت التمويل الكويتي وبنك أبو ظبي الوطني في ترتيب تمويل العقد الذي يعتبر واحدا من أكبر الصفقات التي تمت خلال عام 2005 بنظام المرابحة الاسلامي وقد قامت شركة إن. بي. كيه. كابيتال NBK CAPITAL، الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني بدور المستشار المالي لصالح ام تي سي وقد تمكن التحالف من جذب عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية للاكتتاب في حصصه من التمويل.
* أعلنت هيئة السوق المالية عن الموافقة علي طرح 30% من أسهم شركة عجلان بن عبدالعزيز العجلان واخوانه (عجلان واخوانه) البالغ عددها 30 مليون سهم وقد تحدد موعد الاكتتاب اعتبارا من بداية عمل يوم السبت 22 ابريل 2006م إلي نهاية عمل يوم الاثنين 1 مايو 2006 وسيتم الطرح بقيمة اسمية قدرها 2.67 دولار (10 ريالات سعودية) للسهم الواحد وعلاوة اصدار قدرها 20.8 دولار (78 ريالاً سعودياً).
كما أعلنت الهيئة المالية عن الموافقة علي طرح 30% تمثل 200.7 مليون سهم من أسهم الشركة السعودية لصناعة الورق حيث تحدد موعد الاكتتاب اعتبارا من بداية عمل يوم الاثنين الموافق 24 ابريل 2006م إلي نهاية عمل يوم الاربعاء 3 مايو 2006م. وسيتم الطرح بقيمة اسمية قدرها 2.67 دولار (10 ريالات سعودي) للسهم الواحد وعلاوة اصدار قدرها 13.87 دولار (52 ريال سعودياً).
* قالت شركة المراعي السعودية لمنتجات الالبان إنها تدرس اصدار أسهم جديدة تكون حقوق الأولوية فيها لمساهمي الشركة لتمويل خطة توسع تتكلف 593 مليون ريال (158.81 مليون دولار).
وتعمل إدارة الشركة حاليا علي دراسة الخيارات المتاحة لتمويل هذه الاستثمارات بما فيها امكانية زيادة رأس المال عن طريق اصدار أسهم تكون حقوق الأولوية فيها لمساهمي الشركة.
* أعلن مصرف الراجحي أكبر البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم تحقيق ربح صافي في الربع الأول بلغ 1.75 مليار ريال (467 مليون دولار) بارتفاع 87.5% عن نفس الفترة من العام الماضي ومتمشيا مع توقعات المحللين.
وقال البنك إن العائد علي حقوق المساهمين وصل إلي 50% في حين بلغت ايرادات العمليات 2.3 مليار ريال دون ذكر بيانات للمقارنة.
* أطلقت شركة دبي القابضة شركة سما دبي كشركة جديدة لتعزيز استثماراتها العقارية في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية.
وسوف تستحوذ سما دبي علي شركة دبي الدولية للعقارات احدي شركات دبي القابضة ومختلف مشاريع التطوير التي شرعت في تنفيذها في العديد من أسواق المنطقة.
* اعلنت مجموعة سامبا المالية عن تحقيقها ارباحا قياسية خلال الربع الأول من عام 2006 تعد الأعلي منذ تأسيسها حيث بلغ اجمالي صافي الارباح مع نهاية شهر مارس 1.4 مليار ريال (371 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 75% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2005 والتي بلغت فيها الارباح 816 مليون ريال.
* تصدر شركة طيران الامارات سندات بقيمة 1.8 مليار درهم (490.1 مليون دولار) خلال الاشهر القليلة المقبلة وتستخدم حصيلة السندات في سداد سندات بفائدة متغيرة تستحق في يوليو.
ومن المتوقع ان يزيد سعر الفائدة علي السندات الجديدة بما بين 70 و75 نقطة أساس علي سعر الفائدة بين بنوك الامارات.