وصل الشيخ رمزي (طارق لطفي) إلى الموصل في العراق ليبدأ خلافته الكبرى من هناك، ويترك الشيخ نمير ذراعه الأيمن في كابول لمتابعة أمور الخلافة في أفغانستان، بينما يسعى أمير المؤمنين إلى فرض سيطرته على الموصل ووضع قواعد الدولة الجديدة التي يطمح إليها. ومن منبر المسجد الكبير بالموصل، يخطب خليفة داعش في المسلمين تحت حراسة وحيد بيه (حسني شتا) الجهادي المزيف المزروع بواسطة الأمن الوطني المصري، والشيخ أسامة، الجهادي التائب المجند من قبل الأمن الوطني أيضًا بعد اكتشافه مزاعم الخلافة. في الوقت نفسه، يحاول الأمن المصري من خلال عادل بيه (خالد الصاوي) دفع منال (حنان مطاوع) على توطيد علاقتها بالشيخ رمزي أكثر واستعادة حبهما القديم حتى تستطيع أن تسافر إليه وتعيده إلى أيادي السلطة المصرية، هي مهمة وطنية تقوم بها منال في مقابلها تخسر علاقتها بخطيبها أحمد مندور (نور محمود) لتبدأ حياة جديدة من المتوقع أن تصبح زوجة لخليفة داعش.