3 بنوك تطرح سندات توريق ل"كوربليس" ب 1.1 مليار جنيه

سلوى سيد

اقتنصت بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي بصفتها مديري الإصدار ومروجي الاكتتاب، طرح وتغطية إصدار جديد من سندات توريق لصالح شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" بقيمة إجمالية بلغت 1.148 مليار جنيه مقسمة على أربع شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين عام وسبعة أعوام.

وتبلغ حصة البنك الأهلي في الترويج وضمان التغطية 456 مليون جنيه بما يعادل 40% من قيمة الاكتتاب، في حين تبلغ حصة بنك مصر 382 مليون جنيه والبنك التجاري الدولي 309 مليون جنيه بما يعادل 33%، و27% على التوالي.

وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن هذا الإصدار من السندات يعد السادس الذي تقوم الشركة المصرية للتوريق بإعداده للطرح لصالح شركة "كوربليس للتأجير التمويلي"، فقد سبق طرح خمسة اصدارات من سندات التوريق بقيمة اجمالية تزيد على 2.7 مليار جنيه كان آخرها الإصدار الذي تم طرحه من خلال ذات البنوك الثلاثة المشاركة في الإصدار الحالي خلال شهر ديسمبر 2015 بمبلغ 802 مليون جنيه، حيث انتهت الشركة من سداد قيمة ثلاثة اصدارات بالكامل.

وأوضح منتصر أن البنوك الثلاثة قامت بطرح السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة "الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني ميريس" التي تراوحت تصنيفاتها بين "A – AA+" وبعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.

وأضاف أن شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" تعد الشركة الأولى في مجال إصدار سندات توريق لعقود التأجير التمويلي في مصر، حيث تأسست عام 2004 لتلبي احتياجات الإنفاق التمويلي لجانب كبير من أصول الشركات من بينها عمليات تمويل" المعدات، الآلات والماكينات، نظم تكنولوجيا المعلومات".