وزارة المالية الانتهاء من اختيار مستشارى وبنوك طرح السندات الدولية

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من أعمال فحص العروض المقدمة للوزارة ، بخصوص اختيار مستشارى وبنوك طرح إصداراتها الدولية من السندات، وذلك من خلال 3 مناقصات ، وتم الترسية على مستشار قانونى محلى واحد ، ومستشار قانونى دولى لتمثيل وزارة المالية ، فى جميع إصدارتها الدولية حتى نهاية العام المالى 2018- 2019، بجانب اختيار 4 بنوك استثمارية دولية للعمل كمديرى طرح للسندات الدولية المقومة بعملة الدولار الأمريكى ، وكذلك 4 بنوك استثمارية دولية للعمل كمديرى طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو.
وأشار بيان وزارة المالية الى ان الجهات التى تم اختيارها تتمثل فى مكتب التميمى ومشاركيه للمحاماة مستشار قانونى محلى ومكتب Dechert - مستشار قانونى دولى ، ومجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكى وهى (Citi Bank JP Morgan HSBC Goldman Shachs ) ومجموعة البنوك الدولية الاستثمارية المروجة لإصدار السندات الدولية المقومة باليورو وهى (BNP Paribas Natixis Alex Bank San Paolo Standard Chartered) ، وأضاف البيان الى انه سيتم الاستعانة بكل من البنك الأهلى المصرى ، وبنك مصر للمعاونة فى كلا الطرحين.
ويأتى ذلك فى إطار استعداد وزارة المالية لإصدار مجموعة من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكى واليورو بأسواق المال العالمية، خلال العام المالى 2018- 2019 وكذلك طرح سندات دولية صديقة للبيئة Green Bond ، و سندات دولية مقومة بإحدى العملات الآسيوية لأول مرة.
وكانت وزارة المالية قامت بطرح 3 مناقصات لاختيار المستشارين القانونيين (المحلى والدولي)، ومجموعة البنوك (مديرى الطرح) عن طريق إرسال كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية ، وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة فى تلك الإصدارات الدولية، لاختيار العروض الأفضل فنياً، وقد ورد للوزارة 36 عرض فنى ومالى طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط.