بنك أبوظبى الوطنى يصدر سندات ب300 مليون دولار استرالى

أصدر بنك أبوظبى الوطنى أول سندات استرالية بقيمة 300 مليون دولار استرالى (حوالى 1.13 مليار درهم، 308 ملايين دولار أمريكى)، الأمر الذى يعكس نجاح البنك فى تنويع مصادر التمويل.
وشهدت السندات إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث بلغت عدد طلبات الاكتتاب 120 طلباً بإجمالى 1.3 مليار دولار استرالى (حوالى 4.8 مليار درهم، 1.3 مليار دولار أمريكى، )، أى أربعة أضعاف المبلغ المطلوب، فيما بلغت التسعيرة 5%.
وقال ستيفن جوردان، رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبى الوطنى، إن "إصدار السندات يعكس التزام البنك بالوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين فى مختلف أنحاء العالم، الأمر الذى يدعم خطط البنك التوسعية".
ويأتى إصدار السندات الأسترالية عقب قيام البنك بإصدار سندات "يوريداشى" اليابانية، الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 16.6 مليون دولار (60.1 مليون درهم).
وأضاف جوردان: "يؤكد نجاحنا فى إصدار هذه السندات قدرتنا على تنويع مصادر التمويل من مختلف أنحاء العالم علاوة على الجدوى الاقتصادية لهذه الإصدارات، إذ منحتنا هذه السندات قدرة الوصول إلى قاعدة جديدة من المستثمرين بكلفة قليلة".
وشارك مختلف فئات المستثمرين فى شراء السندات حيث مثلت مؤسسات إدارة الأصول 57% من المستثمرين و15% لبنوك الخدمات الخاصة و14% البنوك التجارية و7% شركات التأمين و7% بنوك مركزية. ومن ناحية التقسيم الجغرافى، فقد مثل المستثمرون من استراليا 54% من المستثمرين فى السندات و41% من آسيا، و5% من أوروبا.
وتم إصدار السندات ضمن برنامج بنك أبوظبى الوطنى للسندات الأسترالية والنيوزيلندية والذى تبلغ قيمته الإجمالية مليارى (2) دولار استرالى.
وشارك فى ترتيب إصدار السندات مجموعة بنك استراليا ونيوزيلندا وبنك أوف أميركا ميريل لينش، وبنك أبوظبى الوطنى.
وبنك أبوظبى الوطنى حاصل على التصنيف الائتمانى A+/A-1 للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، وAa3/P1 من موديز وAA-/F1+من فيتش، الأمر الذى يعد من أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية فى منطقة الشرق الأوسط. ويصُنف بنك أبوظبى الوطنى ضمن البنوك ال50 الأكثر أماناً فى العالم من قبل “غلوبال فاينانس" منذ عام 2009، وأكثر البنوك أماناً فى الشرق الأوسط.