أول إصدار محلى لسندات من الشق الثانى للعام 2013 من بنك أبوظبى التجارى

أعلن بنك أبوظبى التجارى "ش. م. ع" اليوم عن أسعار طرح أول إصدار لسندات مالية مقيمة بالدولار الأمريكى لمدة 5 سنوات، وسندات لمدة 10 سنوات تصنف من ضمن الشق الثانى لرأس المال، وهى الأولى من نوعها فى تاريخ البنوك العاملة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحسب إعلان البنك يعد هذا هو الإصدار الأكبر لسندات من الشق الثانى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأول من نوعه منذ عام 2010، وبهذا يكون بنك أبوظبى التجارى قد فتح الأبواب مرة أخرى أمام مصدرى السندات فى السوق المحلية لتنمية قواعد المستثمرين الدوليين لديهم من خلال تجميع رأس مال من الشق الثانى.
يذكر أن بنك أبو ظبى التجارى، قد حصل على تصنيف (A1/A/A+ بواسطة كل من موديز/ ستاندرد آند بورز/ فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة) بتاريخ 26 فبراير 2013.
وكان البنك قد طرح سندات مالية رئيسية بقيمة 750 مليون دولار أمريكى بنسبة فائدة تبلغ 2.5%، وهو ما يمثل 165 نقطة أساس فوق معدل الصفقات التبادلية تستحق خلال عام 2018، كما طرح البنك سندات مالية ثانوية بقيمة 750 مليون دولار أمريكى بنسبة فائدة 4.5%، بما يمثل 265 نقطة أساس فوق معدل الصفقات التبادلية تستحق خلال عام 2023، وقد تم إدارة هذه الصفقة بواسطة بنك أبوظبى التجارى بالاشتراك مع بنك باركليز ش. م. ع، وبنك آى أن جى أن فى، وشركة جى بى مورغان سيكيورتيز "ش. م. ع" ورويال بنك أوف سكوتلاند "ش. م. ع" وبنك أبوظبى الوطنى.
وقد تم الإعلان عن طرح هذه السندات بعد مقابلات ناجحة جداً مع مستثمرين دوليين فى جنيف وزويرخ ولندن وهونج كونج وسنغافورة، حيث التقى مسئولون من بنك أبوظبى التجارى بمديرى أكثر من 90 صندوقاً استثمارياً وبكبار المسئولين فى عدد من البنوك الخاصة الكبرى مما أسفر عن جذب اهتمام المستثمرين الدوليين، وقد شارك فى الاكتتاب أكثر من 230 مستثمراً رئيسياً من جميع أنحاء العالم، بينما أظهر المستثمرون من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية اهتماماً خاصاً بكلا الإصدارين، وبلغ إجمالى الطلب على السندات حوالى 8 مليارات دولار أمريكى، عند انتهاء فترة الاكتتاب بتاريخ 26 فبراير 2013.
وقال كيفن تايلور، رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار فى بنك أبوظبى التجارى: "تم تخفيض سعر الفائدة على كل من السندات المالية الرئيسة والثانوية بعدد 15 نقطة أساس عن السعر الاسترشادى لشقى الإصدار قبل 24 ساعة من تسعير السندات، وبفرق 10 نقاط أساس عن سعر صكوك بنك أبوظبى التجارى المتداولة حالياً، ما يثبت مدى الإقبال على إصدارات بنك أبوظبى التجارى".
وقال ديباك كوهلار، كبير المسئولين الماليين فى بنك أبوظبى التجارى: "يعتبر هذان الإصداران المتزامنان بمثابة أكبر طرح للسندات فى تاريخ بنك أبوظبى التجارى ويتضمنان أكبر إصدار لسندات من الشق الثانى فى منطقة الشرق الأوسط، إنها لحظة فخر واعتزاز بهذا النجاح الكبير الذى يرسى معايير جديدة فى المنطقة".
تأسس بنك أبو ظبى التجارى عام 1985 كشركة مساهمة عامة فى إمارة أبو ظبى، وبتاريخ 31 ديسمبر 2012 كان عدد موظفى البنك يزيد على 3000 موظفً يمثلون 55 جنسية يخدمون قاعدة عملاء تحتوى على أكثر من 465 ألف عميل من الأفراد، وما يتخطى 37 ألف عميل من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكة فروع محلية تضم 50 فرعاً و4 مكاتب دفع ومركز خدمة وفرعين فى الهند وفرع للخدمات المصرفية الخارجية فى جيرسى (اوف شور). وبنك أبوظبى التجارى اليوم هو ثالث أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وثانى أكبر بنك فى إمارة أبوظبى بإجمالى أصول بلغ 181 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
تمتلك حكومة أبوظبى 58.08% من رأسمال البنك من خلال مجلس أبوظبى للاستثمار، وأسهم بنك أبوظبى التجارى مدرجة ويتم تداولها فى سوق أبوظبى للأوراق المالية، وبتاريخ 31 ديسمبر 2012 كانت الرسملة السوقية للبنك تبلغ 17 مليار درهم.