"هيرميس" و"كيو إنفست" تتفقان على تكوين أكبر بنوك الاستثمار فى المنطقة

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م. وكيو إنفست القطرى إبرام اتفاق لتكوين أحد أكبر بنوك الاستثمار فى العالم العربى والمنطقة.
وسيضم الكيان الجديد أنشطة المجموعة المالية هيرميس فى مجالات الوساطة فى الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، وخدمات بنوك الاستثمار، والاستثمار فى قطاع البنية الأساسية.
وبموجب الاتفاقية، تعمل المجموعة المالية هيرميس وكيو إنفست على تكوين كيان مشترك على مستوى شركة "المجموعة المالية هيرميس قطر المحدودة" والتى هى شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس، بحيث سيكون 60% من المجموعة المالية هيرميس قطر المحدودة مملوكة من قبل كيو إنفست، فيما تملك المجموعة المالية هيرميس 40% منها، وذلك فور تنفيذ العملية.
وتأتى هذه الاتفاقية امتداداً لإعلان الطرفين فى 26 مارس 2012 عن رغبتهما باستكشاف آفاق تحالف إستراتيجى مشترك بينهما لتكوين بنك استثمار رائد لا تقتصر أعماله على المنطقة العربية فقط بل وتشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب آسيا ودول جنوب شرق آسيا.
وسوف تحقق العملية تكاملاً بين مكانة المجموعة المالية هيرميس كأكبر مؤسسة لخدمات الاستثمار المصرفى وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية فى العالم العربى، وبين القدرة المالية المتميزة وقاعدة العملاء القوية لكيو إنفست.
وستهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة لقاعدة العملاء العريضة التى تخدمها كيو إنفست من المؤسسات والمستثمرين الأفراد فى قطر ودول مجلس التعاون الخليجى، وتقديم الأنشطة المشتركة وتوفير الموارد التى توفرها الاتفاقية من أجل التوسع نحو الأسواق سريعة النمو بجنوب الصحراء الأفريقية وجنوب آسيا وجنوب شرقها، وبموجب العملية سيتاح لعملاء كيو إنفست الاستفادة من مختلف خدمات بنوك الاستثمار وخدمات تداول الأوراق المالية التى توفرها المجموعة المالية هيرميس فى الأسواق المالية العربية.
ويسهم الكيان المشترك فى تحفيز وتيرة التطور بأسواق المال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز ترابطها مع الأسواق الناشئة سريعة النمو فى أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وتركيا كما يساعد الكيان فى تسهيل حركة رءوس الأموال بين أسواق المنطقة، وإتاحة الفرصة لأبرز المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين للمشاركة فى مساعى التنمية الاقتصادية فى المنطقة.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم كيو إنفست بضخ 250 مليون دولار أمريكى فى شكل زيادة رأس المال للمجموعة المالية هيرميس قطر لاستخدامها فى ضم الأنشطة المذكورة أعلاه فى الكيان المشترك الجديد.
وسيكون للمجموعة المالية هيرميس حق البيع لحصتها البالغة 40% فى الكيان المشترك إلى كيو إنفست، وفقاً لرغبتها، مقابل مليار جنيه مصرى (حوالى 165 مليون دولار أمريكى)، فى الفترة التى لا تقل عن 12 شهرًا ولا تزيد عن 36 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.
كما سيكون لكيو إنفست فى نفس تلك الفترة حق الشراء لحصة المجموعة المالية هيرميس والبالغة 40% فى الكيان المشترك، وذلك مقابل 165 مليون دولار أمريكى، أو وفقًا للقيمة السوقية العادلة وقت تنفيذ خيار الشراء مع وجود حد أقصى على قيمة الشراء.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم كيو إنفست بشراء 60% من التمويل الأولى (Seed Capital) الذى قامت المجموعة المالية هيرميس بضخه فى الصناديق المدارة من قبل الكيان الجديد، وذلك وفقًا للقيمة السوقية وقت إتمام العملية.
ويتوقع إتمام العملية فى الربع الثالث من عام 2012، وهى مشترطة على موافقة الجمعية العمومية لمساهمى المجموعة المالية هيرميس، ذلك بالإضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية. وستظل ممارسة أنشطة الكيان المشترك الجديد تحت اسم العلامة التجارية للمجموعة المالية هيرميس، وسيتولى قيادة أنشطة المجموعة المالية هيرميس قطر كل من كريم عوض الذى يشغل حالياً منصب رئيس قطاع أنشطة بنوك الاستثمار، وكاشف صديقي، رئيس قطاع إدارة الأصول حاليا بالمجموعة المالية هيرميس، كرؤساء تنفيذيين لذلك الكيان.
وفى تعليقه على الاتفاقية، قال الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كيو إنفست: "نحن نتطلع إلى إرساء هذه الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة المالية هيرميس، لأنها ستساهم فى دعم فرص النمو الاقتصادى وستلعب دوراً محوريا فى تنمية هذه المنطقة على المدى الطويل. وبفضل هذه الشراكة، سيكون بمقدورنا الاستفادة من الخبرات المطلوبة لتلبية حاجات المستثمرين من المنطقة والعالم واستقطابهم للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة عبر شبكة استثمارات تغطى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب أسيا وجنوب شرق آسيا."
وقال شاهزاد شاهباز، الرئيس التنفيذى لكيو إنفست: "نحن على ثقة فى أن التكامل بين قدرات كيو إنفست والمجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق العربية، سيؤدى إلى تأسيس كيان عملاق فى خدمات بنوك الاستثمار على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا."
من جانبها قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس: "كلانا نحمل رؤية مشتركة بشأن الفرص المستقبلة التى تعد بها الكثير من الأسواق الإقليمية ومنها السوق المصرية والاقتصادات الواعدة فى قارتى أفريقيا وآسيا." وأضافت ذو الفقار: "إن إبرام هذه الشراكة هو تأكيد على نجاح جديد لإستراتيجيتنا الهادفة لتعزيز قيمة استثمارات مساهمينا."
أما حسن هيكل، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، والذى سيشرف على الفترة التأسيسية للكيان المشترك، فاعتبر أن: "الهدف الرئيسى من هذه الاتفاقية هو تأسيس كيان متكامل لخدمات بنوك الاستثمار يقوم بدور أساسى فى تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، ويمكّن المستثمرين العرب من المشاركة الفاعلة فى الفرص الاستثمارية الجديدة التى يتيحها النطاق الجغرافى لعمل المشروع، الذى نعتبره امتداداً للنجاحات التى حققها فريق المجموعة خلال السنوات التى مضت."
من جهته، قال ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، إن: "التحالف مع كيو إنفست وتكامل خبراتنا فى الأنشطة التى تشملها الاتفاقية هى نقطة تحول هامة لدعم الاستثمارات فى المنطقة العربية، فضلاً عن المساهمة فى تعزيز وترسيخ أهمية قطاع استثمارات البنوك فى المجموعة." وأضاف الملوانى أن مساهمى المجموعة المالية هيرميس سيستفيدون من هذا التحالف الذى يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية بأنشطة المجموعة ودعم تواجدها القوى فى مجالات التنمية إلى جانب شريك موثوق.
وبعد اتمام العملية، ستقترح المجموعة المالية هيرميس لمجلس إدارتها توزيع 4 جنيهات مصرى لكل سهم كأرباح استثنائية.
وقام قطاع خدمات بنوك الاستثمار التابع للمجموعة المالية هيرميس ومؤسستى "جيه بى مورجان" و"فريش فيلدز" الماليتين بتقديم الاستشارات للمجموعة المالية هيرميس فى هذه العملية، بينما قام قطاع خدمات بنوك الاستثمار التابع لكيو إنفست ومؤسستى جولدمان ساكس وهوغان لوفلز بتقديم الاستشارات لكيو إنفست.