هيرميس" و"كيو إنفست" تتوصلان إلى اتفاق لتكوين أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم العربي والمنطقة"

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م. (المجموعة المالية هيرميس) وكيو إنفست القطري (كيو إنفست) إبرام اتفاق لتكوين أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم العربي والمنطقة.
وسيضم الكيان الجديد أنشطة المجموعة المالية هيرميس في مجالات الوساطة فى الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، وخدمات بنوك الاستثمار، والاستثمار في قطاع البنية الأساسية. وبموجب الاتفاقية، تعمل المجموعة المالية هيرميس وكيو إنفست على تكوين كيان مشترك على مستوى شركة "المجموعة المالية هيرميس قطر المحدودة" والتى هي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس، بحيث سيكون 60% من المجموعة المالية هيرميس قطر المحدودة مملوكة من قبل كيو إنفست، فيما تملك المجموعة المالية هيرميس 40% منها، وذلك فور تنفيذ العملية.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لإعلان الطرفين في 26 مارس 2012 عن رغبتهما باستكشاف آفاق تحالف استراتيجي مشترك بينهما لتكوين بنك استثمار رائد لا تقتصر أعماله على المنطقة العربية فقط بل وتشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب آسيا ودول جنوب شرق آسيا.
ويسهم الكيان المشترك في تحفيز وتيرة التطور بأسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز ترابطها مع الأسواق الناشئة سريعة النمو في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وتركيا. كما يساعد الكيان في تسهيل حركة رؤوس الأموال بين أسواق المنطقة، وإتاحة الفرصة لأبرز المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين للمشاركة في مساعي التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم كيو إنفست بضخ 250 مليون دولار أمريكي في شكل زيادة رأس المال للمجموعة المالية هيرميس قطر لاستخدامها في ضم الأنشطة المذكورة أعلاه في الكيان المشترك الجديد. وسيكون للمجموعة المالية هيرميس حق البيع لحصتها البالغة 40% فى الكيان المشترك إلى كيو إنفست، وفقاً لرغبتها، مقابل مليار جنيه مصري (حوالي 165 مليون دولار أمريكي)، في الفترة التي لا تقل عن 12 شهرًا ولا تزيد عن 36 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية. كما سيكون لكيو إنفست في نفس تلك الفترة حق الشراء لحصة المجموعة المالية هيرميس والبالغة 40% في الكيان المشترك، وذلك مقابل 165 مليون دولار أمريكي، أو وفقًا للقيمة السوقية العادلة وقت تنفيذ خيار الشراء مع وجود حد أقصى على قيمة الشراء. وبموجب الاتفاقية، ستقوم كيو إنفست بشراء 60% من التمويل الأولي (Seed Capital) الذي قامت المجموعة المالية هيرميس بضخه في الصناديق المدارة من قبل الكيان الجديد، وذلك وفقًا للقيمة السوقية وقت إتمام العملية.
ويتوقع إتمام العملية في الربع الثالث من عام 2012، وهي مشترطة على موافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة المالية هيرميس، ذلك بالإضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية. وستظل ممارسة أنشطة الكيان المشترك الجديد تحت اسم العلامة التجارية للمجموعة المالية هيرميس، وسيتولى قيادة أنشطة المجموعة المالية هيرميس قطر كل من كريم عوض الذي يشغل حالياً منصب رئيس قطاع أنشطة بنوك الاستثمار، وكاشف صديقي، رئيس قطاع إدارة الأصول حاليا بالمجموعة المالية هيرميس، كرؤساء تنفيذيين لذلك الكيان.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كيو إنفست: "نحن نتطلع إلى إرساء هذه الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة المالية هيرميس، لأنها ستساهم في دعم فرص النمو الاقتصادي وستلعب دوراً محوريا في تنمية هذه المنطقة على المدى الطويل. وبفضل هذه الشراكة، سيكون بمقدورنا الاستفادة من الخبرات المطلوبة لتلبية حاجات المستثمرين من المنطقة والعالم واستقطابهم للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة عبر شبكة استثمارات تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب أسيا وجنوب شرق آسيا."
وقال شاهزاد شاهباز، الرئيس التنفيذي لكيو إنفست: "نحن على ثقة في أن التكامل بين قدرات كيو إنفست والمجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق العربية، سيؤدي إلى تأسيس كيان عملاق في خدمات بنوك الاستثمار على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا."
من جانبها قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس: "كلانا نحمل رؤية مشتركة بشأن الفرص المستقبلة التي تعد بها الكثير من الأسواق الإقليمية ومنها السوق المصرية والاقتصادات الواعدة في قارتي أفريقيا وآسيا." وأضافت ذو الفقار: "إن إبرام هذه الشراكة هو تأكيد على نجاح جديد لاستراتيجيتنا الهادفة لتعزيز قيمة استثمارات مساهمينا."
أما حسن هيكل، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، والذي سيشرف على الفترة التأسيسية للكيان المشترك، فاعتبر أن: "الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تأسيس كيان متكامل لخدمات بنوك الاستثمار يقوم بدور أساسي في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، ويمكّن المستثمرين العرب من المشاركة الفاعلة في الفرص الاستثمارية الجديدة التي يتيحها النطاق الجغرافي لعمل المشروع، الذي نعتبره امتداداً للنجاحات التي حققها فريق المجموعة خلال السنوات التي مضت."
من جهته، قال ياسر الملواني الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن: "التحالف مع كيو إنفست وتكامل خبراتنا في الأنشطة التي تشملها الاتفاقية هي نقطة تحول هامة لدعم الاستثمارات في المنطقة العربية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز وترسيخ أهمية قطاع استثمارات البنوك في المجموعة." وأضاف الملواني أن مساهمي المجموعة المالية هيرميس سيستفيدون من هذا التحالف الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية بأنشطة المجموعة ودعم تواجدها القوي في مجالات التنمية إلى جانب شريك موثوق.
وبعد اتمام العملية، ستقترح المجموعة المالية هيرميس لمجلس إدارتها توزيع 4 جنيه مصري لكل سهم كأرباح استثنائية.
وقد قدّم قطاع خدمات بنوك الاستثمار التابع للمجموعة المالية هيرميس ومؤسستي "جيه بي مورجان" و"فريش فيلدز" الماليتين بتقديم الاستشارات للمجموعة المالية هيرميس في هذه العملية، بينما قام قطاع خدمات بنوك الاستثمار التابع لكيو إنفست ومؤسستي جولدمان ساكس وهوغان لوفلز بتقديم الاستشارات لكيو إنفست.