"القلعة" تزيد رأسمالها لتمويل استكمال مشروعاتها

أعلنت شركة القلعة عن عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قريباً لدراسة الموافقة على زيادة رأس المال لصالح قدامى المساهمين بقيمة 1,050 مليار جنيه مصرى سعياً لدعم ميزانية شركة القلعة فى ضوء التحديات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.
وتتوقع "القلعة" إمكانية تغطية الزيادة بالكامل علماً بأن شركة سيتادل كابيتال براتنرز المحدودة ، وهى أكبر مساهم فى شركة القلعة بحصة 33.12% والكيان المالك لحصة اللجنة التنفيذية فى أسهم رأسمال الشركة، ستقوم بالاشتراك فى هذه الزيادة بما يتماشى مع حصتها الحالية فى رأسمال الشركة.
جدير بالذكر أن شركة سيتادل كابيتال براتنرز تعهدت كتابيا بعدم التصرف بالبيع فى أى من أسهم الزيادة المكتتب فيها لصالحها ضمن الزيادة المذكورة وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ التأشير بتلك الزيادة بالسجل التجارى.
ومن جانبه أكد أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن أغلب استثمارات القلعة وشركاتها الموزعة فى أسواق المنطقة تستفيد من تطور العوامل الاقتصادية الكلية ومنها انخفاض قيمة الجنيه المصرى، خاصة أن هذه الشركات تسجل الإيرادات بالعملة الأجنبية وتحمل المصروفات والديون بالعملة المحلية.
ومن جانب آخر نتوقع أن يؤدى استمرار عجز الموازنة العامة إلى الضغط على الحكومة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية وتسريع خطط التحرير المرتقب فى قطاع الطاقة وهو أحد القطاعات المهيمنة على محفظة استثمارات شركة القلعة.
وجدد هيكل التزام شركة القلعة بتوفير السيولة المالية لدعم وتعظيم قيمة استثمارات الشركة فى بيئة تشهد موجة من الاضطرابات المتتالية، متوقعاً أن يتم إرجاء كافة عمليات التخارج لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا. وأوضح أن الخطوة تهدف كذلك إلى إعداد شركة القلعة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة المتوقع ظهورها فى الفترة القادمة، وشدد على أهمية دعم وتعزيز استثمارات المجموعة فى الفترة القادمة استعداداً لعودة التعافى وعمليات التخارج.
وتسعى شركة القلعة إلى جذب حزمة رؤوس أموال جديدة تبلغ قيمتها 244.1 مليون دولار أمريكى، وذلك من خلال حصيلة عوائد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى موارد مالية أخرى تشمل إيرادات شركات المجموعة خلال العام الجارى وتخطط شركة القلعة لاستخدام زيادة رأس المال كالتالى:
وخلال الاجتماع ستقوم الجمعية العامة غير العادية بالتصويت على زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 4,358 مليار جنيه من 3,308 مليار جنيه بزياده قدرها 1,05 مليار جنيه عن طريق إصدار عدد 210 مليون سهم منها 157,5 مليون سهم عادى وعدد 52.5 مليون سهم ممتاز، وإذا لم يتم تغطية الاكتتاب فى الزيادة خلال شهر من الطرح سيتم إعادة طرحها لقدامى المساهمين دون تقيد بنسبة الملكية مع الالتزام بالقواعد والقرارات المعمول بها لتخصيص تلك الأسهم علماً بأن البرنامج الزمنى لإصدار وقيد الزيادة بالبورصة سيستغرق شهرين تقريباً.
وقالت شركة القلعة للاستثمارات، إنها ستزيد رأسمالها بزيادة نقدية لقدامى المساهمين، مشيرة إلى أن عدد الأسهم الحالية 661 مليونا و625 ألف سهم، ومنها 165 مليونا و406 آلاف و250 سهما ممتازا بنسبة 25% وذلك 496 مليونا و218 ألفا و750 سهما عاديا بنسبة 75%، علما بأن الأسهم الممتازة مملوكة لشركة سيتاديل كابيتال بارتينرز وليس لها أى امتيازات سوى امتيازات تتعلق بالتصويت.
وبالتالى فإنه عند زيادة رأس المال سوف يصبح عدد الأسهم الممتازة فى حالة تغطية الاكتتاب بالكامل 217.906.250 سهم وعدد الأسهم العادية فى حالة تغطية الاكتتاب بالكامل 653.718.750 سهم بعد الزيادة، علما بأنه فى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى الأسهم الممتازة بالكامل، فإنه لن يتم طرح الكمية المتبقاه لأى مساهم آخر وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى الأسهم العادية سيتم طرحها على قدامى المساهمين من ذات الفئة مرة أخرى.
وقالت الشركة، إنها تزيد رأس مالها لأنها تحتاج إلى إجمالى تمويل يبلغ 244.104.413 دولار، لاستكمال مشروعاتها واتمام عمليات استحواذ لشركاتها التابعة، وسوف يتم تمويل جزء من هذه المبالغ عن طريق الزيادة المقترحة بمبلغ وقدره مليار وخمسون مليون جنيه المعادل لمبلغ 175 مليون دولار عن طريق إصدار عدد 210 مليون سهم بالقيمة الأسمية منها 157.500.000 سهم نقدى عادى وعدد 52.500.000 سهم نقدى ممتاز على أن يتم تمويل الفارق بين احتياجات الشركة والزيادة المقترحة من أرباح استثمارات الشركة فى شركاتها التابعة خلال العام المالى الحالى.