إعمار مصر تعلن تفاصيل طرح أسهمها بالبورصة وتتوقع 2.3 مليار جنيه من الطرح

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية (ش.م.م) ("إعمار مصر" أو "الشركة")، كُبرى شركات التطوير العقارى فى مصر، اليوم عن النطاق السعرى الاسترشادى وبدء عملية بناء سجل اكتتاب لشريحة الطرح الخاص المتعلقة بالطرح العام الأولى ("الطرح") وتداول الأسهم العادية الجديدة ("الأسهم") ل "إعمار مصر" فى البورصة المصرية.
ويأتى ذلك عقب إعلان الشركة يوم 20 مايو الماضى اعتزامها طرح أسهمها بالبورصة المصرية.
وتم تحديد النطاق السعرى الاسترشادى بين 3.50 جنيه مصرى و 4.25 جنيه مصرى للسهم، وتقدر القيمة السوقية لإعمار مصر (بعد الاكتتاب فى كامل أسهم الزيادة) طبقاً لمتوسط النطاق السعرى بحوالى 17.9 مليار جنيه مصرى (ما يعادل 2,3 مليار دولار أمريكى وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكى للجنيه المصرى البالغ 7,62 ).
ويشمل الطرح 600 مليون سهم، تُمثل نسبة حوالى 12.99% من رأسمال الشركة بعد الزيادة كحد أقصى، وسوف تحتفظ شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) – الشركة الأم لشركة "إعمار مصر" – بكامل أسهمها الحالية فى "إعمار مصر"، والتى من المتوقع أن تمثل حوالى 87.01% كحد أدنى من إجمالى رأس مال "إعمار مصر" بعد زيادة رأسمال الشركة.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى الحصيلة من الطرح (عند متوسط النطاق السعري)، حوالى 2.3 مليار جنيه مصرى (ما يعادل 305 مليون دولار أمريكى وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكى للجنيه المصرى البالغ 7,62).
وسيتضمن الطرح المعروض على المستثمرين: (أ) طرح عام فى جمهورية مصر العربية وذلك بنسبة 15% من إجمالى الطرح، ما يعادل 90 مليون سهم (الطرح العام فى مصر)، بالإضافة إلى (ب) طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة فى عدد من الدول، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وذلك بنسبة 85% من إجمالى الطرح، ما يعادل 510 مليون سهم (الطرح الخاص).
تبدأ اليوم عملية بناء سجل أوامر الطرح الخاص تزامناً مع بدء الجولة الترويجية والتى يتوقع انتهاؤها يوم 16 يونيو 2015.
وسيتم فتح باب الاكتتاب بالنسبة للطرح العام ابتداءً من يوم 16 يونيو2015 وينتهى فى 25 يونيو 2015 وذلك وفقاً لنشرة الاكتتاب التى اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 31 مايو 2015.
ويتم تحديد السعر النهائى للأسهم بناءً على عملية بناء سجل الاكتتاب (book-building process)، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائى للأسهم يوم 18 يونيو 2015 أو فى حدود هذا التاريخ. وسيكون سعر الأسهم فى الطرح العام بنفس سعر الطرح الخاص.
وتم اليوم الإفصاح عن مذكرة طرح باللغة الإنجليزية متضمنة النطاق السعرى للطرح الخاص، وتم الإفصاح عن تفاصيل الطرح فى مصر عبر نشرة الاكتتاب باللغة العربية التى اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية وتم نشرها بتاريخ 1 يونيو 2015.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم فى البورصة المصرية تحت الرمز "EMFD.CA" فى يوم 2 يوليو 2015.
وفى هذه المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار مصر": "يمثل إعلاننا اليوم عن النطاق السعرى الاسترشادى خطوة هامة جداً فى الطرح العام الأولى لشركة إعمار مصر، حيث تبدأ بذلك إدارة الشركة اجتماعاتها مع المستثمرين المحتملين لاطلاعهم على المميزات التنافسية التى تتمتع بها الشركة واستراتيجيتها وخطط النمو المستقبلية. ونحن سعداء جداً بمستوى الاهتمام الكبير الذى حظى به الطرح من قبل المجتمع الاستثمارى حتى الآن، ونتطلع قدماً للترحيب بمساهمين جدد كشركاء طويلى الأمد فى مسيرة نمو إعمار مصر".
والجدير بالذكر أن شركة "إعمار مصر" قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس وشركة جى بى مورجان كمنسقين دوليين مشتركين ومنسقين مشتركين للطلبات. كما عينت شركة "إعمار مصر" شركة الإمارات للخدمات المالية كمساعد لمديرى الطرح فيما يخص الطرح الخاص.
وتم تأسيس "إعمار مصر" عام 2005، وتُعد كُبرى الشركات المطورة للمجتمعات السكنية المرموقة فى الجمهورية، وهى حالياً شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية (ش.م.ع) المدرجة فى سوق دبى المالى ومقرها الإمارات العربية المتحدة. ويبلغ إجمالى مساحة الأراضى المملوكة لشركة "إعمار مصر" حوالى 15.4 مليون متر مربع موزعة على أربعة مواقع متميزة استراتيجياً فى شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك فى الساحل الشمالي.
وطبقاً لتقييم عقارات مستقل أجرته شركة دي.تي.زد قطر ذ.م.م، تبلغ القيمة السوقية الاجمالية لمشروعات "إعمار مصر" – المشاريع الأربعة التى تمتلكها بالكامل – بتاريخ 31 ديسمبر 2014 ما قُدِّرَ ب 23.4 مليار جنيه مصري[2].
وتخطط "إعمار مصر" لاستغلال صافى حصيلة الطرح بالإضافة الى الموارد المالية الحالية بشكل أساسى فى المضى قدماً فى استكمال تطوير مشروعات الشركة التى هى قيد التنفيذ حالياً، خاصة فى القطاع التجاري، بما فيها فى المقام الأول مشروع "إعمار سكوير" بمشروع "أب تاون كايرو"، والمارينا الدولية والفنادق المزمع إنشاؤها ضمن مشروع "مراسي"، ومنطقة "داون تاون" ضمن مشروع "ميفيدا" (التى تضم مساحات تجارية ومكاتب إدارية). كما تنوى الشركة استغلال جزء من صافى حصيلة الطرح لتمويل مصاريف وتكاليف مرحلة ما قبل إطلاق مشروع بوابة القاهرة "كايرو جيت"، وكذلك تمويل زيادة الأراضى المملوكة لها عبر شراء قطع أراضٍ منتقاة والتى تطابق معايير الاستثمار لشركة "إعمار مصر".
وتملك إعمار محفظة أراضى تشمل 15.4 مليون متر مربع عبر أربعة مشاريع تحتل مواقع استراتيجية ، منهم ثلاثة مشاريع تحت التطوير وواحد بمرحلة التخطيط الرئيسي.
وتتمتع إعمار مصر بمكانة قوية تمكنها من الاستفادة من فرص النمو الواعدة فى السوق المصري، منها تنفيذ الحكومة لمبادرات بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم ثقة المستهلك المحلى وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى عوامل ديموغرافية متميزة، بما فى ذلك نمو التعداد السكاني، وتزايد الدخل المتاح للفرد، وقوة وزيادة الطلب على المناطق السكنية والتجارية الحديثة؛ فالقاهرة تقع بين أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان فى العالم، وسوق تجزئة يمتاز بمحدودية العرض من حيث المشاريع ومراكز التسوق ذات المستوى العالمي.
وتُعد الشركة كُبرى شركات التطوير العقارى فى السوق المصرى الواعد، ويرتكز نموذج عمل الشركة على تطوير مجتمعات سكنية مرموقة تتكون حالياً من ثلاثة مشاريع عالية الجودة، تشمل كلاً من أب تاون كايرو، ومراسي، وميفيدا، من المزمع أن يوفر كل منها خيارات سكنية حيوية ومتنوعة، بالإضافة إلى ارتباط كل منها بمشروع تطويرى رئيس . وستتضمن هذه المشاريع مساحات مخصصة لمولات تجارية ومكاتب إدارية، وفنادق وعدد من المرافق التى تشمل مراكز تجمع، وحدائق عامة وملاعب للجولف، ومرافق ترفيهية، من المزمع أن يتم تطويرها على نحو فاعل.
وتخطط الشركة كذلك الى الاحتفاظ بغالبية الأصول التجارية (سواء التجارية، أو المبانى الإدارية، أو الفنادق)؛ وذلك بغرض تنمية مصادر جديدة ومنتظمة للإيرادات، والجدير بالذكر أن الشركة تتمتع حالياً بدورة فاعلة فى إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل، بما من شأنه دعم تمويل المشاريع السكنية.
وتتمتع الشركة بفريق إدارى على درجة عالية من الخبرة والتفانى فى العمل ووضع قوى باعتبارها مملوكة لشركة إعمار (ش.م.ع)، وهى واحدة من أكبر شركات التطوير العقارى على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتوقع "إعمار مصر" بعد عملية الطرح استمرار الاستفادة من الدعم والخبرة والمعرفة من شركة إعمار والشركات التابعة لها؛ والتى يرى فيها الفريق الإدارى للشركة أهمية بالغة لدعم المشاريع المستقبلية لشركة "إعمار مصر".
وتتمثل رؤية "إعمار مصر" فى أن تستمر فى كونه المطور الأول والرائد للمجتمعات السكنية المرموقة فى مصر عبر تطوير مشاريع وفقاً للمعايير الدولية المتميزة وبما يلبى تطلعات قاعدة العملاء. وتهدف "إعمار مصر" للحفاظ على مكانتها الرائدة فى السوق فيما تواصل العمل على زيادة الإيرادات والربحية.
وتعتزم شركة "إعمار مصر" إتباع استراتيجية ترتكز بشكل رئيس على تحقيق متطلبات العملاء، واللذين يمثلون الأولوية القصوى لشركة "إعمار مصر"، وتقديم منتجات ومفاهيم مبتكرة مع تطبيق أفضل الممارسات فى السوق المحلي، تحقيق القيمة المثلى من المحفظة الاستثمارية الحالية من خلال استراتيجية تطوير مرحلية منسقة وحيوية للمشاريع.
والحفاظ على مكانتها الرائدة فى السوق وعلامتها التجارية من خلال الالتزام بمعايير الجودة فى المشاريع التى تقوم بها والتعامل مع نخبة المهندسين المعماريين والمخططين والمقاولين الإقليميين والعالميين.
وتطوير والاحتفاظ ببعض الأصول التجارية لتنويع مصادر دخل الشركة وتحسين التدفقات النقدية على المدى المتوسط عبر توليد مصادر دخل منتظمة من خلال تأجير العقارات التجارية مع ضمان الاحتفاظ بالسيطرة على جودة كافة المرافق المتعلقة بالمشروعات.
والاستمرار فى اتباع نهج منضبط وانتقائى لزيادة مساحة الأراضى المملوكة مع التركيز على الفرص التى من شأنها أن تُكمل المحفظة الحالية وتُحقق عوائد كبيرة.