"أوراسكوم للإنشاء" تهز سوق المال المصرى.. الشركة أعلنت كل إجراءات طرح 15% من أسهمها بالبورصة.. وحددت سعر الطرح وتوقيتاته.. ومحللون: الطرح يجذب عشرات المؤسسات الأجنبية ويعيد النشاط للسوق

فجرت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مفاجأة من العيار الثقيل فى سوق المال المصرى، عندما أعلنت تفاصيل طرح أسهمها فى كل من بورصة مصر وبورصة دبى، حيث حددت الشركة توقيتات جميع إجراءات الطرح منذ تقسيم الأسهم مرورًا بتحديد سعر الطرح وحتى موعد الطرح نفسه.
ورغم أن الشركة قالت إن هذه التوقيتات ستكون عرضة للتغيير حسب موعد الحصول على الموافقات اللأزمة من كل من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وهيئة سوق دبى المالى، إلا أنه من شأن هذا الإعلان أن يخلق هزة كبيرة بين المستثمرين الراغبين فى الاكتتاب فى أسهم الشركة والمنتظرين لذلك، لأنهم غالبًا يستثمرون أموالهم فى أسهم شركات أخرى، ولذلك هم مضطرون بعد هذا الإعلان إلى إما تدبير سيولة جديدة للاكتتاب فى أوراسكوم أو الخروج من الأسهم التى يستثمرون بها انتظارا لدخول أوراسكوم للإنشاء.
وهو ما سيجعلهم يسارعون إلى تسييل محافظهم المالية والخروج من أسهم كانوا يستثمرون فيها استعدادًا لشراء أسهم أوراسكوم للإنشاء الجديدة، والتى تتمتع بسمعة جيدة لدى كل من المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، خصوصا وأن الشركة ناجحة فى كل الأسواق التى تعمل بها وتحقق أرباحا عالية، وهو ما يجذب المستثمرين نحوها.
ومن جانبها قالت سيدة أحمد –محللة مالية- إن طرح شركة مثل أوراسكوم للإنشاء سيعيد الزخم والقوة للسوق المصرى بشكل كبير، خصوصا وأنها خلقت فراغا فى السوق عندما خرجت قبل ذلك.
وأضافت سيدة أن شركة طرح أوراسكوم للإنشاء سيجذب عشرات المؤسسات والمستثمرين الأجانب إلى السوق المصرى، لأنهم يعرفونها ويعرفون أداءها المالى من قبل وسيحرصون على الاستثمار فيها انتظارا للحصول على أرباحها المضمونة.
وأكدت أن العديد من هذه المؤسسات الأجنبية خرجت من السوق المصرى عندما خرجت أوراسكوم للإنشاء بعد الاستحواذ عليها من شركة OCI N.V المدرجة فى بورصة يورونيكست أمستردام بهولندا، فى عهد الإخوان.
وتوقعت سيدة أن يشهد السوق المصرى نشاطا ملحوظا خلال عام 2015 بعد إتمام طرح كل من أوراسكوم للإنشاء وشركة إعمار مصر التى بدأت هى الأخرى فى إجراءات قيدها فى السوق المصرى منذ أيام.
وتوقع صلاح حيدر المحلل الفنى، استمرار البورصة فى اتجاه عرضى هابط على المدى المتوسط، بسبب رئيسى هو أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات طرح جديدة لعدد من الشركات بالبورصة، بالإضافة إلى زيادات رؤوس أموال لعدد كبير من الشركات فى الفترة المقبلة، وتقدر ب15 طرحا عاما وزيادة رأس مال.
وأوضح صلاح حيدر، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هذا سيتسبب فى قيام العديد من المؤسسات والمستثمرين بتسييل محافظهم المالية استعدادا للاكتتاب فى هذه الطروحات الجديدة، خصوصا أن الشركات المطروحة تتمتع بسمعة جيدة مثل شركة إعمار مصر الإماراتية، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
وأضاف صلاح حيدر أنه رغم أن السوق المصرى متعطش للطروحات الجديدة إلا أن حجم السيولة المتاح لا يستوعب حجم الاكتتابات المنتظرة، ولذلك سيلجأ البعض إلى الخروج من أسهم لدخول أسهم جديدة، وهو ما سيؤثر سلبا على السوق لبعض الوقت.
وكانت شركة OCI N.V المدرجة فى بورصة يورونيكست أمستردام أعلنت بدء الإجراءات الرسمية لتقسيم وفصل قطاع الهندسة والمقاولات بالشركة عن قطاع الأسمدة والكيماويات المشار إليه فيما يلى "التقسيم. "
وسوف يستمر نشاط الهندسة والمقاولات بعد التقسيم تحت اسم شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة "أوراسكوم للإنشاء" والتى سيتم قيد أسهمها فى كل من بورصة ناسداك دبى والبورصة المصرية وبذلك تصبح شركة أوراسكوم للإنشاء كيانا عالميا يضم نشاط الهندسة والمقاولات .
وبالتزامن مع تنفيذ إجراءات التقسيم المشار إليها، تنوى شركة أوراسكوم للإنشاء طرح أسهم جديدة، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % من إجمالى أسهم رأسمال الشركة "الأسهم الجديدة"، من خلال طرح عام "الطرح العام"، وطرح خاص للمؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية "الطرح الخاص" ويشار إلى الطرح العام والطرح الخاص فيما يلى ب"الطرح فى البورصة المصرية" أو "الطرح".
ولن يتم إعمال الحقوق الأولية لقدامى المساهمين عند تنفيذ الطرح فى البورصة المصرية، ويكون بدء وتنفيذ الطرح مشروطًا بالحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية.
ويتم تحديد سعر الطرح عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمى أو مديرى الاكتتاب المشتركين وسوف يتاح للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين فى الطرح العام الاكتتاب فى أسهم الشركة بنفس السعر المحدد للطرح الخاص، وسترد تفاصيل الطرح فى نشرة الطرح الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص، وفى نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية فيما يتعلق بالطرح العام.
وسوف يتم استخدام نشرة الطرح الاستكشافية فى عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية.
وتم تحديد سعر الطرح للمؤسسات الاستثمارية ذا الملاءة المالية بحد أدنى سعر يعادل 13.33 دولار أمريكى وحد أقصى 15.23 دولار أمريكى تقريبًا لكل سهم من الأسهم الجديدة وسيتم تحديد السعر النهائى للطرح وفقًا لسعر صرف الجنيه المصرى للدولار الأمريكى المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ الموافقة على نشرة الطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسيتم اليوم البدء فى إجراءات بناء سجل الاكتتاب الخاص بالطرح الخاص، وتوفير نشرة الطرح باللغة الإنجليزية لعرضها على المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمى أو مديرى الاكتتاب المشتركين. وأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية بناء سجل الاكتتاب فى 26 فبراير 2015 على أن يتم فتح باب الاكتتاب للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من خلال الطرح العام اعتبارًا من 1 مارس 2015 حتى 4 مارس 2015 ونشر نشرة الطرح فى الجرائد المصرية فى يوم 26 فبراير 2015 وذلك وفقاً للموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المصرية المعنية.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر الطرح يوم 27 فبراير 2015 على أن يتم تحديد السعر النهائى للطرح وفقاً لإجراءات بناء سجل الاكتتاب، هذا وسوف يتم عرض الأسهم الجديدة على الجمهور من خلال الطرح العام بنفس السعر المعروض على المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية، على أن يتم تحديد السعر النهائى وإدراجه فى نشرة الطرح الصادرة باللغة الإنجليزية وأيضًا الإفصاح عنه للسوق المصرى بعد نشر نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية.
وفيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الطرح وقيد وتداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمى والجهة الراعية للشركة وأيضاً بدور مدير الاكتتاب المشترك، فى حين تقوم شركة سى آى كابيتال وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط المحدود بدور مديرى الاكتتاب المشتركين.
وفيما يتعلق بقيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبى، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور الجهة الراعية للشركة، كما يقوم كل من بنك باركليز، وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط المحدود، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش بدور المستشاريين الماليين المشتركين، ويقوم رابوبنك بدور المستشار المالى بالسوق الهولندى.
وفيما يتعلق بالموافقة على بدء إجراءات الطرح، قام مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء فى 27 يناير 2015 بالموافقة على تعيين شركة فاروس للاستشارات المالية ش.م.م. كمستشار مالى مستقل للشركة "المستشار المالى المستقل" ليكون مسئولا عن تحضير تقرير بالقيمة العادلة لأسهم الشركة محل الطرح وأيضاً ليكون تقرير استرشادى للمستثمرين، هذا وسوف يتم إدراج تقرير المستشار المالى المستقل فى نشرة الطرح المزمع نشرها فى الجرائد المصرية يوم 26 فبراير 2015 .
وفيما يلى بيان بالتواريخ الرئيسية المتوقعة لعملية التقسيم وقيد أسهم الشركة ببورصة ناسداك دبى وقيد وطرح الأسهم الجديدة لشركة أوراسكوم للإنشاء بالبورصة المصرية:
ويتم تلقى عروض الاكتتاب من المؤسسات المالية فى الأسهم الجديدة 19 إلى 26 فبراير 2015، واستصدار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نشرة الطرح – 25 فبراير 201، نشر نشرة الطرح فى الجرائد المصرية – 26 فبراير 2015، إصدار نشرة الطرح النهائية باللغة الانجليزية (المتضمنة سعر الطرح المصرى) 27 فبراير 2015، الاعلان عن السعر النهائى للطرح فى مصر 27 فبراير 2015، نشر سعر الطرح فى البورصة المصرية فى الجرائد المصرية 1 مارس 2015، تاريخ بدء فترة الطرح العام للأسهم الجديدة فى البورصة المصرية 1 مارس 2015.
وتاريخ إقفال فترة الطرح العام للأسهم الجديدة فى البورصة المصرية 4 مارس 2015، تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم فى بورصة يورونيكست أمستردام (6 مساءً بتوقيت أمستردام) فى 6 مارس 2015، تاريخ نفاذ عملية التقسيم 7 مارس 2015، تاريخ تداول أسهم شركة ( OCI N.V. ) فى بورصة يورونيكست أمستردام بعد تخفيض رأسمال الشركة نتيجة التقسيم 9 مارس 2015، تاريخ القيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء فى القائمة الرسمية لسلطة دبى للخدمات المالية 9 مارس 201، تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء فى بورصة ناسداك دبى 9 مارس 2015، إصدار أسهم أوراسكوم للإنشاء الناتجة عن عملية التقسيم وإتمام التسوية 9 مارس 2015، اليوم الأول لتداول أسهم أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبى 9 مارس 2015، تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للانشاء وبدء تداول أسهم أوراسكوم للإنشاء فى البورصة المصرية - 9 إلى 11 مارس 2015 .
ويحق لشركة أوراسكوم للإنشاء تعديل التواريخ المبينة أعلاه، وفقاً لمواعيد حصولها على موافقا الجهات الرقابية المختصة وستقوم الشركة بإصدار بيانات صحفية لاحقة لشرح أى تغيرات للجدول الزمنى أعلاه.