أوراسكوم للإنشاء تطرح 15% من أسهمها فى البورصة المصرية أول مارس

وتعلن عن سعر الطرح فى 27 فبراير..

أعلنت شركة OCI N.V المدرجة فى بورصة يورونيكست أمستردام بدء الإجراءات الرسمية لتقسيم وفصل قطاع الهندسة والمقاولات بالشركة عن قطاع الأسمدة والكيماويات المشار إليه فيما يلى "التقسيم".
وسوف يستمر نشاط الهندسة والمقاولات بعد التقسيم تحت اسم شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة "أوراسكوم للإنشاء"، والتى سيتم قيد أسهمها فى كل من بورصة ناسداك دبى والبورصة المصرية وبذلك تصبح شركة أوراسكوم للإنشاء كيانا عالميا يضم نشاط الهندسة والمقاولات.
وبالتزامن مع تنفيذ إجراءات التقسيم المشار إليها، تنوى شركة أوراسكوم للإنشاء طرح أسهم جديدة، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة "الأسهم الجديدة"، من خلال طرح عام "الطرح العام"، وطرح خاص للمؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية "الطرح الخاص" ويشار إلى الطرح العام والطرح الخاص فيما يلى ب "الطرح فى البورصة المصرية" أو "الطرح" .
ولن يتم إعمال حقوق الأولية لقدامى المساهمين عند تنفيذ الطرح فى البورصة المصرية، ويكون بدء وتنفيذ الطرح مشروطاً بالحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية.
ويتم تحديد سعر الطرح عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات الاستثمارية ذا الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمى أو مديرى الاكتتاب المشتركين وسوف يتاح للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين فى الطرح العام الاكتتاب فى أسهم الشركة بنفس السعر المحدد للطرح الخاص، وسترد تفاصيل الطرح فى نشرة الطرح الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص، وفى نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية فيما يتعلق بالطرح العام.
وسوف يتم استخدام نشرة الطرح الاستكشافية فى عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية.
وتم تحديد سعر الطرح للمؤسسات الاستثمارية ذى الملاءة المالية بحد أدنى سعر يعادل 13.33 دولار أمريكى وحد أقصى 15.23 دولار أمريكى تقريباً لكل سهم من الأسهم الجديدة وسيتم تحديد السعر النهائى للطرح وفقاً لسعر صرف الجنيه المصرى للدولار الأمريكى المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ الموافقة على نشرة الطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسيتم اليوم البدء فى إجراءات بناء سجل الاكتتاب الخاص بالطرح الخاص وتوفير نشرة الطرح باللغة الانجليزية لعرضها على المؤسسات الاستثمارية ذا الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمى أو مديرى الاكتتاب المشتركين. وأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية بناء سجل الاكتتاب فى 26 فبراير 2015 على أن يتم فتح باب الاكتتاب للجمهور من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من خلال الطرح العام اعتباراً من 1 مارس 2015 حتى 4 مارس 2015 ونشر نشرة الطرح فى الجرائد المصرية فى يوم 26 فبراير 2015 وذلك وفقاً للموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المصرية المعنية.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر الطرح يوم 27 فبراير 2015 على أن يتم تحديد السعر النهائى للطرح وفقاً لإجراءات بناء سجل الاكتتاب، هذا وسوف يتم عرض الاسهم الجديدة على الجمهور من خلال الطرح العام بنفس السعر المعروض على المؤسسات الاستثمارية ذا الملاءة المالية، على أن يتم تحديد السعر النهائى وإدراجه فى نشرة الطرح الصادرة باللغة الانجليزية وأيضاً الافصاح عنه للسوق المصرى بعد نشر نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية.
وفيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الطرح وقيد وتداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمى والجهة الراعية للشركة وأيضاً بدور مدير الاكتتاب المشترك، فى حين تقوم شركة سى آى كابيتال وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط المحدود بدور مديرى الاكتتاب المشتركين.
وفيما يتعلق بقيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبي، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور الجهة الراعية للشركة، كما يقوم كل من بنك باركليز، وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط المحدود، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش بدور المستشاريين الماليين المشتركين، ويقوم رابوبنك بدور المستشار المالى بالسوق الهولندى.
وفيما يتعلق بالموافقة على بدء إجراءات الطرح، قام مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء فى 27 يناير 2015 بالموافقة على تعيين شركة فاروس للاستشارات المالية ش.م.م. كمستشار مالى مستقل للشركة "المستشار المالى المستقل" ليكون مسئول عن تحضير تقرير بالقيمة العادلة لأسهم الشركة محل الطرح وأيضاً ليكون تقرير استرشادى للمستثمرين، هذا وسوف يتم إدراج تقرير المستشار المالى المستقل فى نشرة الطرح المزمع نشرها فى الجرائد المصرية يوم 26 فبراير 2015 .
وفيما يلى بيان بالتواريخ الرئيسية المتوقعة لعملية التقسيم وقيد أسهم الشركة ببورصة ناسداك دبى وقيد وطرح الأسهم الجديدة لشركة أوراسكوم للإنشاء بالبورصة المصرية:
تلقى عروض الاكتتاب من المؤسسات المالية فى الأسهم الجديدة – 19 إلى 26 فبراير 2015، واستصدار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نشرة الطرح – 25 فبراير 201، نشر نشرة الطرح فى الجرائد المصرية – 26 فبراير 2015، إصدار نشرة الطرح النهائية باللغة الانجليزية (المتضمنة سعر الطرح المصري) – 27 فبراير 2015، الاعلان عن السعر النهائى للطرح فى مصر - 27 فبراير 2015، نشر سعر الطرح فى البورصة المصرية فى الجرائد المصرية – 1 مارس 2015، تاريخ بدء فترة الطرح العام للأسهم الجديدة فى البورصة المصرية - 1 مارس 2015، تاريخ إقفال فترة الطرح العام للأسهم الجديدة فى البورصة المصرية - 4 مارس 2015، تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم فى بورصة يورونيكست أمستردام (6 مساءً بتوقيت أمستردام) فى 6 مارس 2015، تاريخ نفاذ عملية التقسيم - 7 مارس 2015، تاريخ تداول أسهم شركة ( OCI N.V. ) فى بورصة يورونيكست أمستردام بعد تخفيض رأسمال الشركة نتيجة التقسيم – 9 مارس 2015، تاريخ القيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء فى القائمة الرسمية لسلطة دبى للخدمات المالية - 9 مارس 201، تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء فى بورصة ناسداك دبى - 9 مارس 2015، إصدار أسهم أوراسكوم للانشاء الناتجة عن عملية التقسيم وإتمام التسوية - 9 مارس 2015، اليوم الأول لتداول أسهم أوراسكوم للانشاء ببورصة ناسداك دبى – 9 مارس 2015، تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للانشاء وبدء تداول أسهم أوراسكوم للإنشاء فى البورصة المصرية - 9 إلى 11 مارس 2015 .
ويحق لشركة أوراسكوم للإنشاء تعديل التواريخ المبينة أعلاه، وفقاً لمواعيد حصولها على موافقا الجهات الرقابية المختصة وستقوم الشركة بإصدار بيانات صحفية لاحقة لشرح أى تغيرات للجدول الزمنى أعلاه.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بالمضى قدماً فى إجراءات قيد وإدراج أسهمها فى القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبى للخدمات المالية وإدراجها وتداولها فى بورصة ناسداك دبى "القيد".
وسوف تتقدم شركة أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج الأسهم الجديدة فى القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبى للخدمات المالية وتداولها فى بورصة ناسداك دبي. كما سيتم إدراج الأسهم وتداولها فى بورصة ناسداك دبى بالدولار الأمريكى.
وستتقدم أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج وتداول أسهم الشركة بما فى ذلك الأسهم الجديدة فى البورصة المصرية "القيد والإدراج فى البورصة المصرية".
ويخضع القيد فى البورصة المصرية للقواعد واللوائح المعمول بها وفقاً لقانون سوق رأس المال المصرى وقواعد القيد والشطب المطبقة على إدراج الأسهم الأجنبية فى البورصة المصرية.
وسوف يتم قيد الأسهم وتداولها فى البورصة المصرية بالجنيه المصري، كما ستكون الأسهم المتداولة فى بورصة ناسداك دبى قابلة للاستبدال بالأسهم المتداولة فى البورصة المصرية، والعكس صحيح، وفقاً لإجراءات الجهات الرقابية المعنية فى مصر.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بإصدار نشرة معلوما، توافق عليها سلطة دبى للخدما المالية، فيما يتعلق بقيد وإدراج وتداول أسهم التقسيم والأسهم الجديدة فى بورصة ناسداك دبي.